16 августа 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение второго выпуска биржевых облигаций АО «Джи-групп» в объеме 3 млрд руб. Выпуск стал вторым по счету для Компании и сумел закрепить успех дебюта на российском рынке долгового капитала в июне 2020 года.
В ходе процедуры букбилдинга ставка купона (при первоначальном ориентире «не выше 11,50% годовых») была значительно снижена, достигнув 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых. По итогам букбилдинга спрос по финальной ставке превысил 4,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация через 1,5 года с даты размещения, общий срок обращения 3 года. Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступили: Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital.
АО «Джи-групп» – компания, консолидирующая активы девелоперской Группы Джи-групп (бренд «Унистрой»), осуществляющая строительство и продажу жилой и коммерческой недвижимости, сдачу в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацию гостиничного комплекса.
Компания входит в ТОП-15 крупнейших застройщиков РФ и занимает 1 место в Республике Татарстан по объему ввода жилья. Помимо Казани, проекты Группы реализуются в Уфе, Тольятти и Санкт-Петербурге. Планируется экспансия в Москву, Нижний-Новгород, Екатеринбург и Самару.
«Данный выпуск Джи-групп стал логичным продолжением истории компании на российском рынке долгового капитала после успешного дебюта в июне 2020 года. Новый выпуск привлек еще больше внимания со стороны инвесторского сообщества, что доказывает позитивное восприятие инвесторами кредитного риска и бизнес-модели Джи-групп. По нашему мнению, у Джи-групп есть все шансы стать постоянным участником российского облигационного рынка», – отметил Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.