30 сентября 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» в объёме 7 миллиардов рублей
BCS Global Markets в очередной раз выступил в роли организатора размещения облигаций для нашего постоянного клиента, общий объем привлеченного финансирования за 4 года сотрудничества составил 57 миллиардов рублей. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,50% - 7,75% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых. Значительный спрос на облигации Эмитента позволил увеличить первоначальный объем выпуска с 5 до 7 миллиардов рублей. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Группа ПИК — крупнейший девелопер в Российской Федерации, значительно опережающий по масштабам строительства ближайших конкурентов, что свидетельствует о высоких рыночных позициях.
Компания имеет международный рейтинг отFitch — BB-, а также рейтинг Эксперт РА —ruA.