В среду, 27 мая 2020 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-17. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей с офертой через 6 лет, предусматривающий фиксированные квартальные купоны. Книга заявок по выпуску была закрыта со ставкой первого купона на уровне 7,44% годовых.
«Успешное закрытие сделки на столь длительный срок в условиях неопределенности на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера, сохранению уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высоком кредитном качестве и в перспективах дальнейшего развития компании, а также слаженной работе команды организаторов», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 1 июня 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал.
Агент по размещению - ВТБ Капитал.