14 ноября 2018 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-12, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 года). Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом от 5 млрд рублей, сроком обращения 15 лет, офертой 3 года и фиксированными квартальными купонами.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,79-9,99% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,9% годовых, что соответствует доходности к погашению – 10,27%. По финальной ставке купона спрос превысил объем размещения почти в 2 раза. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

«Успешное закрытие сделки в период турбулентности и ограниченной ликвидности рынков со значительной переподпиской подтверждает высокое кредитное качество и профессионализм команд организаторов. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка в дату размещения, мы увидели хороший рыночный спрос со стороны различных категорий инвесторов на облигации компании», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 23 ноября 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили БК Регион, Московский Кредитный банк.

Агент по размещению - БК Регион.