1 ноября 2018 года была пройдена оферта по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.
На этапе сбора уведомлений было предъявлено облигаций на общую сумму 939 984 000 рублей. К выкупу эмитенту в дату оферты было предъявлено 220 809 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.
Книга заявок по вторичному размещению выпуска была открыта с первоначальным диапазоном цены вторичного размещения 100.20 – 100.50% от номинальной стоимости Облигаций. В процессе маркетинга в книгу поступили заявки от инвесторов по ценам 100.20 – 100.60% от номинала, что позволило установить верхнюю границу, по которой и была определена финальная цена вторичного размещения. Таким образом, финальная цена вторичного размещения была установлена на уровне 100.60% от номинальной стоимости облигаций (YTP 9.47% годовых).
«Несмотря на высокую волатильность локального рынка государственных и корпоративных облигаций в последние несколько месяцев, Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством и планами развития на кратко- и среднесрочную перспективу. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
По облигациям установлена ставка купона в размере 9,48%, следующая оферта предусмотрена 29 октября 2020 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень.
Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций выступили ООО «БК РЕГИОН» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».