Евросоюз не рекомендовал банкам организовывать размещение российских евробондов

Вслед за Вашингтоном Брюссель предупредил европейские банки о нежелательности их участия в организации размещения российских долговых обязательств. Об этом пишет Financial Times. Если банки последуют этой рекомендации, размещение бондов окажется под вопросом, добавляет издание.

Экономические санкции Евросоюза в отношении России прямо не запрещают покупки российских суверенных облигаций. Однако в частном порядке европейские чиновники повторили предупреждение Вашингтона о том, что полученные в ходе размещения средства могут быть использованы не по назначению, говорят два информированных источника газеты. "Совершенно понятно, что они не хотят, чтобы мы принимали в этом участие, – сказал один из них. – Нас убеждают этого не делать".

В конце февраля стало известно, что такое же предостережение сделали госдепартамент США и министерство финансов. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, американским банкам чиновники дали понять, что хотя в американских санкциях запрет на участие в организации размещения бондов не прописан, помощь России в поисках финансирования будет противоречить политике Вашингтона.

"Здесь опять же можно выразить только сожаление, - прокомментировал сообщение FT прес-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Сужение пространства для экономического сотрудничества, для экономического взаимодействия за счет политического давления вряд ли можно понять и вряд ли можно считать оправданным с точки зрения здравого смысла, здравой логики" (цитата "Интерфакса").

Москва собирается продать облигации на $3 млрд. Российский Минфин в начале февраля направил запросы 28 банкам. В список вошли Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, "ВТБ капитал", Газпромбанк, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Nomura, "Сбербанк CIB", Citigroup, Societe Generale, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit и Mizuho Financial. В начале марта WSJ со ссылкой на источники писала, что американские Goldman Sachs и JPMorgan, вероятно, воздержатся от участия в размещении российских евробондов.

Рекомендация минфина США вызывает сожаление, но не помешает заимствованиям на внешних рынках, говорил в феврале помощник президента России Андрей Белоусов. Он добавил, что не думает, что эта рекомендация усложнит проведение сделки и повлияет на стоимость потенциального заимствования. Замминистра финансов Сергей Сторчак, отвечая на вопрос о том, получало ли ведомство отказы от банков, заявил журналистам, что "это (отказ) делается в другом виде - они не отвечают на запросы". "Многие банки не ответят. Я точное количество сказать не могу, но многие просто назад не вернулись с нашими предложениями. Это означает, что они не участвуют. Все не отказались: некоторые не ответили, а некоторые ответили. У нас есть из кого выбирать", - сказал он. Затем министр финансов Антон Силуанов заявил, что около половины банков уже дали положительные ответы на запросы и готовы принять участие в размещении. Он выразил уверенность, что выпуск облигаций состоится одним траншем вне зависимости от того, будут ли в размещении участвовать американские банки или нет.

Российский Минфин выберет в марте организаторов размещения суверенных еврооблигаций, заявил 1 марта директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., разместив евробонды на общую сумму $7 млрд. Как напоминает "Интерфакс", евробонды были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму $6 млрд и один в евро - на 750 млн евро. Организаторами сделки выступили "ВТБ капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и "Ренессанс капитал".