Чем пандемия помогла борьбе с контрабандой табака и почему рано расслабляться

Мировая пандемия с самоизоляцией и ограничениями передвижения принесла неожиданное облегчение российскому табачному рынку. Если в прошлом году каждая седьмая сигарета в России была нелегальной, то в 2020 г. – только каждая четырнадцатая.

Закрытие границ, казалось бы, приостановило поток контрабанды из соседних государств, но участники рынка и эксперты предупреждают, что праздновать победу рано. Разница в налогах на сигареты у России и ее партнеров по ЕАЭС так велика, что провоцирует нелегальный переток товаров. В 2021 г. разрыв в ценах увеличится, и в тень рискует уйти еще бо́льшая часть рынка, чем в доковидном 2019 году.

Минус 100 бюджетных миллиардов

Осенью 2019 г. сотрудники исследовательской группы Nielsen прошли по улицам 243 российских городов и собрали с тротуаров и из мусорных баков около 15 000 пустых пачек из-под сигарет. Результатом изучения находок стал шокирующий факт: каждая седьмая пачка (15,6%) имела нелегальное происхождение. Удивила исследователей даже не доля нелегальной продукции, а скорость, с которой она росла. Годом раньше аналогичный эксперимент показал, что на контрабандные и контрафактные пачки приходится 8,4% от общего числа, а в 2015 г. – всего 1,1%.

Россия не знала проблем с нелегальными сигаретами вплоть до 2013–2014 гг., пока не начала по рекомендации ВОЗ ежегодно повышать акцизы на табак для борьбы с курением, вспоминает вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. Вслед за налогами начали расти цены и если в 2013 г. пачка сигарет, ссылается Хамзатов на данные Nielsen, в среднем стоила 43 руб., то через три года – 79,6 руб., еще через три, в 2019 г., – 108,6 руб. «Параллельно в стране начался экономический кризис, доходы населения не росли, и курильщики начали искать более дешевую продукцию», – объясняет Хамзатов.

«В 1990-е гг. табак в России стоил дешево, государство не контролировало его оборот, но вскоре поняло, что теряет большие деньги, и начало поднимать налоги. Еще в начале 2000-х пачка сигарет могла стоить 10 руб., а сейчас только на налоги приходится около 65 руб. от ее стоимости», – рассказывает исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. Контрабандные или поддельные сигареты, по его словам, могут стоить вдвое дешевле легальных. «Потребитель хотел бы покупать легальную продукцию, но, когда он приходит в киоск и видит одну пачку сигарет за 125 руб., а другую – за 55 руб., вариантов у него не остается», – объясняет Лоскутов и в подтверждение своих слов приводит статистику ВЦИОМа, по которой 40% россиян сталкивались с контрафактными товарами.

От нелегального табака страдают все: государство теряет налоги, бизнес – продажи, а потребители получают товар сомнительного качества, уверен руководитель «БАТ Россия» по связям с госорганами Олег Барвин. По его подсчетам, 15,6% нелегального табака в 2019 г. обошлись российскому бюджету в 118–133 млрд руб. недополученных налогов (акциз и НДС). Это сопоставимо со всеми расходами федерального бюджета на культуру и кино (122 млрд руб.) и на треть больше расходов на развитие физкультуры и спорта (81 млрд руб.) за тот год.

Легальным производителям соперничество с подпольными игроками стоило 12,1% продаж (настолько сократились отгрузки табачных компаний в 2019 г., по данным аналитического центра при правительстве РФ). Сама «БАТ Россия» сократила производство на 3,6%, говорит Барвин.

Сигареты – один из драйверов торговли в магазинах: покупатели приходят за ними и выбирают другие товары. Поэтому от конкуренции с продавцами нелегальных сигарет страдает вся розница, объясняет президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. «Это приводит к тому, что сегодня к тебе не придут за сигаретами – ведь в другом месте есть дешевле, завтра – за хлебом, а послезавтра вообще не придут. Из-за этого многие магазины в регионах разоряются», – говорит он.

Российские проблемы не уникальны – по данным KPMG, доля нелегальной табачной продукции в ЕС в 2019 г. составила 7,9% (38,9 млрд сигарет), а ущерб в виде недополученных налоговых поступлений достиг 9,5 млрд евро.

Точка напряжения – акциз

В России нельзя продавать табачные изделия через интернет, но на запрос в поисковике находится несколько сотен сайтов, предлагающих российские, белорусские, армянские или казахстанские сигареты с доставкой в любых объемах – от блока до сотен коробок контрафактных сигарет. Цены начинаются от 35 руб. за пачку, рассказывает руководитель группы защиты брендов юридической фирмы «Городисский и партнеры» Дмитрий Русаков.

Весь 2020 год юристы фирмы по заказу табачных компаний искали и добивались блокировки интернет-ресурсов, торгующих сигаретами. По их наблюдениям, количество сайтов, продающих контрафактные сигареты, за это время уменьшилось в 4 раза, а число Instagram-аккаунтов с серым табаком выросло в 10 раз. Сейчас главная торговая площадка для табачных бутлегеров – Telegram, поскольку его администрация редко блокирует подозрительные аккаунты, утверждает Русаков.

Главные поставщики нелегальной табачной продукции в Россию – соседи по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС): Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, следует из свежего отчета Nielsen. Так, в III квартале 2020 г. на сигареты из ЕАЭС приходилось 64% всех нелегальных пачек. Главную роль сыграла Белоруссия: на произведенные в этой стране сигареты пришлось 52,8% теневых поставок.

Причина такой картины проста: в России налоги и цены на табачную продукцию в несколько раз выше, чем у соседей по ЕАЭС, и именно поэтому так высока доля нелегальной продукции в приграничных регионах, объясняет директор по работе с госорганами «JTI Россия» Василий Груздев. Если в России в 2020 г. недорогие сигареты стоили в среднем 105 руб., то в Белоруссии в низком ценовом сегменте есть продукция за 35 руб., в Армении и Казахстане – по 65–69 руб.

В июле ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась с письмом к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести лимиты на перевозку иностранных сигарет, повысить штрафы, ввести уголовную ответственность за нелегальную торговлю и, главное, стимулировать Республику Беларусь повысить ставки акциза на низкоценовые сигареты уже в 2021 г. на 50%. В пресс-службе правительства подтвердили, что такое письмо попадало в аппарат премьер-министра и было далее передано в Минсельхоз, МВД и Федеральную таможенную службу.

Сейчас, объяснила ассоциация в письме, производство дешевых сигарет в Белоруссии поставлено на широкую ногу: опираясь на данные ВОЗ, можно посчитать, что белорусские потребители выкуривают около 17 млрд сигарет в год, а местные фабрики выпускают втрое больше. В декабре 2019 г. в стране открылась новая современная фабрика по производству сигарет «Интер тобакко». Теперь, по оценкам «Антиконтрафакта», совокупная мощность белорусских табачных предприятий превышает 67 млрд сигарет в год (фактический объем производства страна не публикует).

Для сравнения: Россия с населением в 15 раз больше белорусского в 2019 г. выпустила всего 228,3 млрд сигарет, причем за год объем производства сократился на 9,8%, говорится в «Обзоре российского рынка табачной продукции» аналитического центра при правительстве РФ. Производство в Казахстане упало на 4,1% до 17,4 млрд сигарет, а в Армении, напротив, выросло на 7,2% до 33,8 млрд сигарет, сказано в этом обзоре. Официально Республика Беларусь данные не раскрывает.

Избытки производства могут идти на «повышение экспортного потенциала белорусских сигарет», о котором президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил на специальном совещании еще в 2017 г., полагают в «Антиконтрафакте». Белорусские сигареты пользуются популярностью не только в России, но и в Европе, показывает исследование KPMG, опубликованное в июне 2020 г. По его данным, Белоруссия вместе с Украиной – крупные источники контрабандных сигарет в Евросоюзе. В 2019 г. в странах ЕС было выкурено около 4,8 млрд сигарет из этих стран (поровну по 2,4 млрд шт.), что в совокупности составило 12,3% от всего нелегального сегмента в ЕС.

Представители концерна «Белгоспищепром», который управляет крупнейшим белорусским производителем сигарет – Гродненской табачной фабрикой «Неман», и белорусского министерства финансов на вопросы «Ведомости&» не ответили.

Затишье перед бурей

Закрытие границы, самоизоляция и другие последствия борьбы с пандемией COVID-19 неожиданно стали эффективным средством против табачной контрабанды. Исследование Nielsen пустых пачек в III квартале 2020 г. показало двукратное снижение доли нелегальных сигарет. В целом в России она снизилась до 7%.

«Общими усилиями бизнеса и государства в последнее время нам удалось переломить тренд и стабилизировать показатель на более низком уровне», – сказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок «Филип Моррис интернэшнл» (ФМИ) в России Александр Мироненко. Он объяснил, что за последние два года Россия сделала многое для борьбы с нелегальным рынком: заработала система маркировки табачной продукции, МВД стало часто задерживать продавцов нелегального табака.

Год назад, 19 декабря 2019 г., российские табачные компании праздновали еще одно эпохальное событие: вице-премьеры стран ЕАЭС подписали Соглашение о принципах налоговой политики в области табачной продукции. По этому соглашению в 2024 г. страны гармонизируют ставки акцизов на табак и налог на сигареты будет варьироваться в пределах 20% от индикативной ставки 35 евро за 1000 сигарет (по курсу на начало декабря 2020 г. минимальная ставка в России сейчас 29,6 евро, в Белоруссии – 8,5 евро, в Казахстане – 18,5 евро).

«Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза, – признал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков в пресс-релизе ЕЭК и добавил: – Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака».

В ноябре 2020 г. Россия ратифицировала это соглашение и почти одновременно, ссылаясь на возросшие расходы бюджета во время пандемии COVID-19, решила повысить табачный акциз в 2021 г. на 20% вместо запланированных 4%. «Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», – цитировал РБК представителя Минфина.

Ценовой разрыв между легальной и контрабандной продукцией станет еще больше, чем уже есть сегодня, посетовал Мироненко из ФМИ. После повышения акциза на 20% недорогие сигареты в России подорожают с нынешних 105 до 121 руб., а в Белоруссии налог вырастет всего на 15% и низкоценовые сигареты подорожают с 36 до 38 руб., добавил Барвин из «БАТ Россия».

По оценке экспертов РАНХиГС, при сохранении разрыва в ценах на сигареты в ЕАЭС к 2025 г. доля нелегального сегмента на российском табачном рынке может достигнуть 30%.

С учетом резкого повышения акцизов в России на 20% со следующего года ситуация с нелегальным табаком в нашей стране может ухудшиться, соглашается Груздев из JTI.

«Бороться с нелегальным рынком можно двумя способами: либо снижать акцизы, либо усиливать проверки контрольных органов – таможни, МВД, Роспотребнадзора», – считает заведующая Лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко. 

Ощутимого результата в борьбе с нелегальной торговлей можно добиться, только используя комплексный подход. Он должен включать предсказуемую взвешенную налоговую политику, введение единой минимальной цены на табачную продукцию в России, а также совершенствование нормативно-правовой базы, считает Мироненко из ФМИ.

Чтобы контрафакт не производили в России, стране нужны механизмы отслеживания производственного оборудования – регистрация производственных линий и возможность конфисковать и уничтожать оборудование, если оно используется для контрафакта, говорит Груздев.

Также России стоит ограничить перевозку иностранных сигарет для личного пользования тремя блоками, добавляет главный редактор информационного агентства «Русский табак» Максим Королев. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. «Это тоже очень правильная и эффективная мера, особенно в отношении продукции из ЕАЭС. И если на самых рисковых трассах будут проводиться проверки и будут досматриваться не только фуры, но и небольшие машины, то это уменьшит количество нелегальной продукции», – объясняет он.

Хамзатов из ассоциации «Антиконтрафакт» верит, что России нужно увеличить штрафы и ввести уголовную ответственность за нелегальный табак. «Санкции, которые действуют сейчас, зачастую не соответствуют тяжести нарушения: например, за громкий случай, когда в краснодарском аэропорту изъяли более 1,5 млн пачек нелегальных сигарет, последовал только штраф, а к уголовной ответственности никого не привлекли», – возмущается он. Сам «Антиконтрафакт» со следующего года запускает горячую линию, на которой можно анонимно пожаловаться на нелегальную торговлю. «Информация будет переправлена в соответствующий орган контроля, в компетенции которого находится вопрос», – заверил Хамзатов и пообещал, что ассоциация будет следить, чтобы запросы не оставались без ответа.