Почему нефтегазовые корпорации переходят на зеленые технологии

В 2019 г. впервые за последние три года общий объем эмиссии углекислого газа в мире перестал расти при росте мировой экономики на 2,3%, свидетельствует февральский отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Климатическая повестка – один из главных вызовов для всей добывающей промышленности.

Нефтегазовые корпорации наращивают инвестиции в зеленые технологии, повышают энергоэффективность и внедряют объекты возобновляемой энергетики на своих предприятиях. Опыт крупнейших компаний сектора, в том числе Shell, Total, «Роснефти», показывает, что снижать объемы эмиссии СО2 можно, не отказываясь от ископаемых видов топлива и производства продуктов нефтехимии.

Зеленые инвестиции нефтегазовых корпораций

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль призвал сделать все, чтобы «2019 год вошел в историю как год, когда глобальные выбросы достигли пика» (цитата по FT).

Изменение климата – один из главных современных вызовов, признает ООН: непредсказуемость климата повышает риски природных катастроф и ставит под угрозу производство продовольствия. Парниковые газы, с одной стороны, делают Землю пригодной для проживания, удерживая на ней тепло, но с другой – они же ведут к росту температуры на планете.

Энергетический сектор считается одним из главных источников выбросов парниковых газов, включая метан и СО2. Поэтому защиту окружающей среды все больше связывают с переходом на чистую энергию и развитием зеленых технологий в добыче и переработке углеводородов. По прогнозам МЭА, доля возобновляемых источников энергии в общем мировом энергобалансе к 2040 г. вырастет с нынешних 26 до 45%. Правда, в транспортной индустрии (она один из крупнейших потребителей топлива) будет по-прежнему доминировать ископаемое топливо.

Климатическими вопросами обеспокоены 83% инвесторов, свидетельствует опубликованное в 2019 г. исследование PwC «ESG-факторы в инвестировании». Международные инвесторы, принимая решения, все больше внимания обращают на этические аспекты бизнеса – ESG-факторы (Environmental. Social. Governance – влияние на экологию, социальную среду, управление), подчеркивает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В конце 2019 г. 130 международных банков с активами на сумму свыше $47 трлн заявили, что при выдаче кредитов будут учитывать влияние бизнеса заемщика на глобальное потепление.

Комплексный подход

На волне декарбонизации нефтегазовые компании активно «озеленяют» свои активы, говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. Например, покупают мощности по генерации энергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), вкладывают в технологии производства биотоплива, ужесточают контроль за выбросами метана, делают ставку на технологии улавливания СО2 и его последующей закачки в пласт. Крупные компании чаще всего рассматривают несколько инструментов одновременно, рассказывает она.

Так, крупнейшая нефтегазовая компания Европы Royal Dutch Shell в прошлом году заявила о планах к 2050 г. сократить чистые выбросы углекислого газа в 2 раза по сравнению с уровнем 2016 г., сообщал Dow Jones. Barclays оценил необходимый объем инвестиций для достижения цели Shell в $180 млрд. Пока сама компания свои капиталовложения в зеленую энергетику оценивает в $1–2 млрд в год при общем объеме годовых инвестиций $25–30 млрд. Shell диверсифицирует производственный портфель в сторону газа, развивает проекты в электроэнергетике, инвестирует в развитие новых источников энергии, участвует в разработке экспериментальных технологий, говорится в отчетности компании. Компания рассчитывает снизить углеродный след своих энергетических продуктов (выбросы СО2) к 2050 г. примерно наполовину по сравнению с 2016 г.

Французская Total, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире, развитие низкоуглеродной энергетики связывает с двумя основными направлениями – развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) и возобновляемой энергетикой. Одна из ее задач – к 2025 г. снабжать низкоуглеродной энергией 8 млн потребителей – это численность населения четырех Парижей, одного Лондона или более половины Москвы. На эти цели Total намерена направлять от $1,5 млрд до $2 млрд в год. И в результате снизить углеродоемкость своей энергопродукции на 15% к 2030 г. по сравнению с 2015 г.

Американская ExxonMobil – один из трех мировых лидеров в нефтедобыче – провозгласила курс на снижение выбросов парниковых газов. С 2000 г. компания уже вложила в зеленые проекты более $9 млрд, в том числе в развитие технологий биотоплива и систем улавливания выбросов.

Российские компании не отстают в области экологических инициатив. «Роснефть» называет борьбу с изменениями климата одной из своих приоритетных целей: за пять лет ее зеленые инвестиции составили, по собственным данным, более 240 млрд руб. (около $3,2 млрд по курсу на конец октября 2020 г.). В ближайшие пять лет компания намерена вложить в экологические проекты еще 300 млрд руб. (более $4 млрд). Направления работы – борьба с выбросами парниковых газов и эмиссией углекислого газа, развитие энергоэффективности, повышение производства газа и уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ; высвобождается из нефтяных пластов в процессе добычи), рассказывает представитель компании.

Снижать выбросы, а не производство

Гендиректор Total Патрик Пуянне в ходе дискуссии на Давосском форуме в феврале 2020 г. заявил, что для снижения выбросов СО2 нужно инвестировать в технологии, которые позволят достичь «углеродной нейтральности». «Переход к малоуглеродной экономике – неизбежная реальность, вопрос в темпах изменений, в механизмах регулирования и в том, какие технологии в итоге возобладают», – говорит Маринченко.

Некоторые европейские нефтегазовые компании уже взяли курс на «нулевые выбросы» или «климатическую нейтральность».

Так, в декабре 2019 г. Джосу Джон Имаз, гендиректор испанской Repsol, которая добывает нефть и газ более чем в 40 странах, объявил, что компания планирует к 2050 г. достичь чистых нулевых выбросов от своей деятельности (net zero emissions). Для этого Repsol собирается увеличить свои мощности в низкоуглеродной электроэнергетике, сократить утечки метана при добыче и транспортировке нефти и газа, внедрять новые технологии улавливания углерода.

Тренд подхватила крупнейшая нефтяная компания на Севере Европы Equinor (прежнее название – Statoil). Гендиректор концерна Эльдар Сетре в январе заявил, что компания сократит прямые и косвенные выбросы СО2 и метана на морских и наземных нефтегазовых месторождениях в Норвегии на 40% к 2030 г. по сравнению с уровнем 2005 г., на 70% к 2040 г. и «почти до нулевого уровня» к 2050 г.

Наконец, в феврале о «чистых углеродных амбициях» заявил новый глава ВР Бернард Луни. Чтобы достичь нулевого баланса выбросов СО2 к 2050 г., компания намерена сократить около 415 млн т выбросов.

Другие компании более осторожны в планировании и говорят о существенном сокращении выбросов. Но отказываться от добычи углеводородов никто пока не собирается.

«Роснефть» за последние пять лет инвестировала в развитие технологии утилизации попутного газа более 125 млрд руб. (около половины всех зеленых инвестиций «Роснефти») и на ключевых проектах компании этот показатель уже превысил 95% в 2019 г., говорит представитель компании. В 2014 г. уровень использования ПНГ у компании составлял 80,9%.

Так, в течение 2019 г. «Роснефть» довела уровень утилизации ПНГ на «Верхнечонскнефтегазе» до 97%: на предприятии попутный газ закачивается во временное подземное хранилище и сохраняется там для последующего использования.

Только объемы выбросов метана, на долю которого приходится примерно 20% эффекта глобального потепления, в 2019 г. «Роснефть» сократила на 73%. К 2022 г. компания планирует предотвратить выбросы парниковых газов на 8 млн т СО2-эквивалента.

Ставка на газ

Спрос на энергию будет расти и дальше: к 2040 г. он может увеличиться более чем на 25% благодаря росту населения, увеличению доходов и урбанизации, ожидает Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Мир переходит к технологиям с низким уровнем выбросов углекислого газа, а в добыче – от нефти к газу, констатировали эксперты ВЭФа в докладе The Global Risks Report 2020. Но пока, хотя эксперты прогнозируют переход от ископаемых видов топлива к гибридным, большая часть растущего спроса на энергию удовлетворяется за счет углеводородов, следует из доклада.

Мировые компании делают ставку на природный газ как наиболее экологичное из ископаемых видов топливо.

Три из четырех новых проектов BP – именно газовые, указывает в своих материалах компания. Shell в 2016 г. купила британскую компанию BG – третьего по величине производителя газа в Британии. Total также активно инвестирует в газодобычу и заводы по производству СПГ по всему миру, нарастив собственные мощности до 23 млн т СПГ в год (это сопоставимо с производством сжиженного газа в Нигерии).

«Роснефть» в 2013–2019 гг. увеличила добычу газа с 38,2 млрд до 67 млрд куб. м в год – примерно столько же газа Россия поставляет в Германию. К 2022 г., прогнозирует компания, добыча газа на ее предприятиях составит больше 100 млрд куб. м в год.

Роль нефти в мировом энергобалансе будет падать, но и газ, в который активно вкладываются мейджоры, не панацея – в долгосрочном плане газ будет сильнее конкурировать с ВИЭ, полагает Маринченко.

Возобновляемые источники

Почти все крупнейшие добывающие страны включили развитие ВИЭ в свои долгосрочные стратегии, выяснили авторы исследования KPMG «Возобновляемые источники энергии как новый шаг развития для нефтегазовых компаний».

Из компаний, по расчетам KPMG, лидерами в этом направлении стали Shell, Total, Eni, Equinor и BP, которые направляют на «чистую энергию» от 3 до 5% своих инвестиций.

Постепенно их примеру следуют крупные компании из других стран.

Так, индонезийская Pertamina и китайская Sinopec выразили готовность развивать ВИЭ. Национальная компания Омана PDO заявила, что до 20% ее выручки через 10 лет будет формироваться из новых направлений бизнеса, таких как солнечная и ветряная энергия, а также энергия волн. Зеленые инвестиции Saudi Aramco могут составить порядка $50 млрд до 2030 г., или 1,7% от всех инвестиций компании.

Но далеко не везде увлечение альтернативной энергетикой – массовое явление. Например, американские нефтегазовые компании, в том числе ExxonMobil и Chevron, только сейчас начинают проявлять интерес к ВИЭ, отмечают эксперты KPMG. А в России нефтегазовые компании реализуют большинство проектов в рамках стратегических партнерств со специализированными игроками или используют возобновляемые источники для собственных нужд и снижения затрат на электроэнергию. Например, на ямальских проектах «Новатэк» использует солнечные панели и ветрогенераторы, а «Роснефть» в регионе установила автономную гибридную электростанцию. А в Сочи «Роснефть» установила на своих АЗС солнечные панели.

Проекты в возобновляемой энергетике пока менее рентабельны, чем инвестиции в нефть и газ, – компании пытаются увеличить доходность за счет эффекта масштаба, разработки новых технологий и привлечения проектного финансирования, отмечает Маринченко. В долгосрочном плане инвестиции в ВИЭ должны сделать их более устойчивыми, считает эксперт. &