Банки чувствуют себя как в лучшие времена

Чистая совокупная прибыль банков в 2020 г., несмотря на все сложности и ограничения, составила 1,6 трлн руб. и оказалась лишь на 6% (на 100 млрд руб.) меньше рекордной, зафиксированной в 2019 г. Комментируя эти показатели, ЦБ попросил тем не менее не считать банки бенефициарами кризиса. Справедливы ли эти призывы и какую роль в сохранении прибыльности сектора сыграли регуляторные поблажки?

Основная из них – это, конечно, возможность не увеличивать резервы по кредитам заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение, а также по реструктурированным ссудам (как в рамках кредитных каникул, так и по собственным программам). Эта мера действует до июля 2021 г., и, хотя в январе Национальный совет финансового рынка просил ЦБ продлить ее до конца текущего года, вряд ли регулятор согласится с этим. Какой вклад внесло это послабление в прибыль банков? На начало года доля реструктурированных кредитов юрлиц достигла 14,4% от общего кредитного портфеля по корпоративным клиентам; для физлиц эта доля составляет 4%. Но крупнейшие банки, по оценкам агентства S&P, сформировали основные резервы еще в первом полугодии 2020 г. То есть в итоговых показателях чистой прибыли эти расходы уже заложены.

На чем же банки заработали в прошлом году? В первую очередь на кредитовании. Как в рознице, так и в корпоративном секторе объемы выдачи кредитов росли, при этом значительного ухудшения качества портфелей не наблюдалось. В 2020 г. чистый процентный доход банков увеличился на 8,8% по сравнению с 2019 г., превысив 3,54 трлн руб. Вряд ли уместно говорить, что банки нарастили кредитование благодаря коронакризису (хотя, например, та же программа льготной ипотеки под 6,5% появилась именно на его фоне).

Более значительный относительный прирост – в 9,6% – продемонстрировали чистые комиссионные доходы банков, увеличившиеся до 1,28 трлн руб. В этом росте заслуги пандемии нет никакой: стимулируя граждан к соблюдению самоизоляции, власти предприняли ряд мер по снижению или отмене банковских комиссий за переводы или онлайн-покупки. Подавляющую часть комиссионных доходов банки получили за счет продажи клиентам партнерских финансовых (и не только) продуктов, которые сопровождают банковское кредитование или продаются как отдельные инструменты (ИСЖ, ПИФ и т. д.). Это также не связано с кризисом.

Так что назвать банковский сектор бенефициаром кризиса нельзя. Но и больших проблем этот рынок не испытывал. На фоне реального сектора, который реально страдает, банки выглядят сильно лучше. К тому же именно через банки осуществляются многие госпрограммы поддержки. А это тоже драйвер, даже в трудные периоды.