Совкомбанк станет третьим

Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренностей об объединении кредитных организаций, сообщил во вторник Совкомбанк. До конца года банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк, скорее всего, будет работать на лицензии Совкомбанка, но план интеграции еще не определен – им займется команда специалистов двух банков, говорит он. Росевробанк после объединения станет ядром корпоративного бизнеса, сообщил Гусев.

Совкомбанк намерен увеличить долю в капитале Росевробанка до 80%: к имеющимся 45% он купит еще не менее 35%. Акции продаст компания REG Holding, которая объединяет российских акционеров Росевробанка. Сделку по приобретению бумаг Совкомбанк, по словам Гусева, намерен закрыть в апреле, все согласования от ФАС к этому времени будут получены.

По какой цене пройдет сделка, банк не раскрывает. Человек, близкий к нему, говорит, что цена «чуть меньше капитала Росевробанка».

Председатель правления Росевробанка и его совладелец Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, сообщил Совкомбанк. Конвертирование акций Росевробанка иными акционерами возможно, но вопрос решится окончательно, когда будут получены необходимые согласования, рассказал представитель Росевробанка.

Активы Совкомбанка на 1 февраля этого года составляли 708,9 млрд руб., Росевробанка – 204,75 млрд руб. Таким образом, с активами 913,6 млрд руб. объединенный банк может занять 14-е место по величине активов, обогнав банк «Россия», и войти в тройку крупнейших частных российских банков, уступив Альфа-банку и Московскому кредитному банку. Совокупный капитал двух банков – 103,4 млрд руб. По оценке самого Совкомбанка, активы объединенного банка составят более 1 трлн руб., капитал – более 100 млрд руб.

На прошлой неделе Совкомбанк разместил субординированные еврооблигации на $250 млн. Гусев говорил, что капитал банку нужен, чтобы «быть готовым к крупной сделке». Около 75% размещенных бумаг купили физлица, в том числе из списка Forbes, остальное выкупили акционеры банка, рассказал Гусев.

У Совкомбанка слабые позиции в транзакционном и малом и среднем бизнесе, но в этих сегментах у Росевробанка хорошая клиентская база, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков: объединенный банк станет более универсальным и устойчивым. «Комиссионные доходы от транзакций корпоративных клиентов за прошлый год выросли на 11%, без учета Сбербанка – на 7%. Объединенному банку придется серьезно конкурировать с другими игроками», – предупреждает Волков.

Покупка Росевробанка поможет укрепить бизнес-модель и диверсифицировать кредитный портфель, говорит аналитик Fitch Роман Корнев. Возможно, акционеры решили объединить банки и с учетом растущей конкуренции на банковском рынке, а также скромных перспектив роста экономики: «Неорганический рост – одно из возможных решений для частных банков по сохранению доли рынка. Совкомбанк и Росевробанк занимают около 1–2% банковского рынка, их объединение расстановку сил существенно не поменяет, но позволит им самим сохранить и усилить позиции», – заключает он.