Glencore нашла партнера в Канаде

Сырьевой трейдер Glencore продал 40% акций сельскохозяйственного бизнеса канадскому пенсионному фонду Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), сказано в сообщениях обеих компаний. Сумма сделки составила $2,5 млрд, уточняется там же. Таким образом, все подразделение оценено в $6,25 млрд, указала Glencore.

Glencore продает сельскохозяйственный бизнес, чтобы сократить общий долг компании, который, по данным The Wall Street Journal (WSJ), сейчас составляет около $26 млрд.

Подразделение Glencore Agri – один из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в России, Канаде и Австралии, его поставки в 2015 г. составили 44 млн т зерна. Бизнес объединяет более 200 хранилищ, 31 перерабатывающий актив и 23 порта, сказано в сообщении Glencore. На конец 2015 г. долг сельхозподразделения Glencore составлял $600 млн, коммерческие запасы – $2,5 млрд.

В России трейдинговые операции для Glencore осуществляет Международная зерновая компания (МЗК). В 2015 г. она продала все российские элеваторы, рассказывали «Ведомостям» два топ-менеджера крупных российских агрокомпаний. МЗК продала «почти все» элеваторы, уточняет человек, знакомый с ходом сделки. Представитель МЗК от комментариев отказался.

Таким образом, МЗК сконцентрировалась на трейдинге и стивидорном бизнесе. В 2014/15 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) МЗК экспортировала 2,5 млн т зерновых, по данным агентства «Прозерно», став вторым по размеру экспортером российского зерна. Кроме того, в России Glencore и украинский агрохолдинг Kernel владеют на паритетных началах зерновым терминалом в порту Тамань.

Закрытие сделки между Glencore и CPPIB ожидается во второй половине 2016 г.

Glencore переживает сложные времена: за 2015 г. ее акции подешевели более чем втрое, в конце года они стоили менее 1 фунта. Выручка в 2015 г. снизилась на 23% год к году до $170,5 млрд, убыток составил $8 млрд. Сказались падение цен на сырьевые товары и затраты на списания, поясняла компания в начале марта.

К концу 2016 г. Glencore намерена уменьшить чистый долг до $17–18 млрд. Компания уже привлекла и сэкономила более $9 млрд за счет приостановки выплаты дивидендов, сокращения расходов, продажи активов и допэмиссии акций на $2,5 млрд.

CPPIB в свою очередь уверен, что «сельское хозяйство отлично подходит для долгосрочного инвестирования», процитирован в сообщении старший управляющий директор фонда Марк Дженкинс. По его словам, Glencore Agri дополнит сельскохозяйственный портфель пенсионного фонда, привнеся в него «масштаб и диверсификацию».