Продали залог

О завершении сделки после аудита сегодня сообщила пресс-служба «Сибирского цемента». Договоренность о покупке была достигнута в 2011 г.

Представитель «РАТМ-холдинга» (основной владелец «Искитимцемента») Олег Блюдов факт сделки подтвердил, но от других комментариев отказался, сославшись на соглашение с покупателем. Приобретенный «Сибцемом» пакет акций находится в залоге у Сбербанка, утверждает источник, знакомый с параметрами сделки.

Залог не препятствует продаже акций третьим лицам, единственное обязательное условие – согласие банка, говорит адвокат юридической компании «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев.

Пресс-служба Сибирского банка Сбербанка в письме «Ведомостям» сообщила, что банк в курсе сделки, «она оформлена в рамках стратегии взаимодействия с клиентом [«Искитимцементом»].

Стоимость сделки стороны не разглашают. Аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков оценил весь пакет акций «Искитимцемента» в $40–50 млн с учетом кредитной нагрузки. По данным ИФК «Метрополь», на конец 2011 г. консолидированный долг «Искитимцемента» составлял 6,1 млрд руб., из них 3,8 млрд руб. – долг перед Сбербанком, 2,3 млрд руб. – перед другими банками. В структуре задолженности аналитики «Метрополя» учитывали и долги «дочки» ОАО «Искитимцемент» – ЗАО «Искитимцемент» (строит завод по производству цемента «сухим» способом), поскольку материнская компания является поручителем по кредиту ЗАО.

Рожков уверен, что существующего денежного потока «Искитимцементу» едва хватает «на текущую деятельность и небольшой объем кредитных выплат». Однако в среднесрочной перспективе цены на цемент будут расти и цементный завод сможет рассчитываться с кредитором, считает он. По словам Рожкова, в Сибири рост цен произойдет и за счет возросшей монополии поставок: в прошлом году принадлежащая «Сибцему» и «Ростехнологиям» Русская цементная компания купила 50,1% акций «Ангарскцемента».

Акционеры «Искитимцемента» на внеочередном собрании 24 мая одобрили реструктуризацию кредиторской задолженности предприятия перед Сбербанком, решение опубликовано на сайте «Искитимцемента». По утвержденному акционерами графику окончательные расчеты с банком должны быть завершены в марте 2019 г. Свыше 525 млн руб. выплат придется на 2014–2018 гг., пиковый объем выплат – 743 млн руб. – на 2018 г.

Пресс-служба Сбербанка не стала комментировать решение должника.

«Кредитная нагрузка «Искитимцемента» нуждается в реструктуризации, однако в целом предприятие является инвестиционно привлекательным», – ответила «Ведомостям» пресс-служба «Сибцема».

В феврале Русская цементная компания объявила о намерении приобрести 63% акций «Искитимцемента», она обещала в марте подать заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об одобрении сделки. ФАС вчера не ответила на запрос «Ведомостей».