Биржевой бум банков в Латинской Америке

Первичное размещение Banco Santander (Mexico) может состояться в течение года, рассказали WSJ люди, знакомые с планами банка. Пока неизвестно, какая доля в капитале Banco Santander (Mexico) и по какой цене будет предложена инвесторам, но оценка всего банка в $15–20 млрд была бы «реалистичной», говорят два человека, знакомые с этим вопросом. В июне 2010 г. Santander выкупил остававшиеся у Bank of America 24,9% акций Banco Santander (Mexico) за $2,5 млрд, оценив «дочку» в $10 млрд. Santander уже консультировался с инвестбанками о структуре возможного листинга в ближайшие 6–12 месяцев. С учетом их предложений он будет выбирать консультантов для IPO, окончательного решения о котором пока не принято.

У Santander есть традиция проведения листинга дочерних банков на местных биржах. В 2007 г. он привлек $8 млрд, продав биржевым инвесторам 15% Banco Santander Brasil. Также торгуются на местных биржах акции «дочек» Santander в Чили, Польше и Перу. В 2011 г. Santander планировал вывести на биржу и акции своего британского банка, но из-за тяжелой ситуации на рынке заморозил размещение по крайней мере до следующего года. То же самое произошло с планами продать долю в аргентинском банке.

Торгующиеся «дочки» сослужили хорошую службу Santander, когда ему самому в последние месяцы понадобились средства, чтобы поддерживать капитал на уровне, требуемом регуляторами. Пока некоторые из его европейских конкурентов для этого размещали акции с дисконтом, сам Santander продавал активы на развивающихся рынках, например в Чили и Бразилии, не теряя над ними контроля.

В 2011 г. Banco Santander (Mexico) увеличил прибыль на 46% до $1,3 млрд. Его кредитный портфель прирастает на 30% в год, резервы на потери по ссудам сокращаются.

На сегодняшний день самое большое мексиканское IPO – размещение в 2006 г. Grupo Aeroportuario del Pacifico, которая за 91,6% капитала привлекла $1 млрд.