Банки: Меж двух огней

Следующий год будет немного лучше, чем этот», – многообещающе заявил министр финансов Алексей Кудрин на II Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости». По его словам, рост экономики с каждым кварталом увеличивается, что не может не внушать оптимизм. Но основная посткризисная задача – повышение капитализации банковской системы – не решена. Ровно год назад Алексей Кудрин предложил установить минимально необходимый уровень капитала для получения банковской лицензии в 1 млрд руб., но сделать это не сразу, а через пять лет. В этом году он уточнил, что в разработанной ЦБ РФ и Минфином стратегии развития банковского сектора на 2011–2015 гг. конкретных цифр по увеличению требований к банкам нет, но это вовсе не означает, что правительство отказывается от своих планов. Кудрин не исключил, что новый уровень капитализации будет введен с 2015 г. «Я сейчас хочу забросить этот вопрос для дальнейшей дискуссии», – объяснил он.

По подсчетам Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) на начало ноября, в число крупных банков, которые не соответствуют по финансовым требованиям, входят МДМ-банк, Промсвязьбанк, Абсолют-банк, МБРР, Сведбанк, Бин-банк, АМТ-банк.

Статистика ЦБ РФ говорит, что за время кризиса госбанки укрепили свое положение только на рынке ипотеки и то в немалой степени потому, что частные банки свернули программы кредитования (подробнее см. текст на стр. 54–55). Так, Сбербанк по итогам 10 месяцев этого года занимает более 63% рынка ипотечного кредитования (в начале 2009 г. его доля была на треть меньше – 42,7%). Но на рынке вкладов и кредитов доля госбанка почти не изменилась. Доля Сбербанка даже снизилась (на рынке вкладов с 50% до 48%, розничных кредитов с 32,5% до 30,7%, корпоративных с 32% до 24%). Доли других госбанков – ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, ВЭБ – мало изменились. Доля ВТБ 24 на рынке депозитов физлиц уменьшилась с начала года с 9,9% до 9,6%, на рынке розничного кредитования увеличилась на 0,4% – до 9,74%. Доля ВТБ на рынке корпоративного кредитования практически не изменилась и сейчас превышает 20%. Зато госбанки в этом году получили рекордную прибыль. Так, чистая прибыль банка ВТБ за 3 квартала года составила 38,8  млрд руб. Рекордную прибыль обещает по итогам года глава Сбербанка Герман Греф – 150 млрд руб.

«Для того чтобы развиваться, необходимо наращивать все доходы, в том числе и комиссионные. До кризиса никто не считался с процентным риском», – считает председатель правления Росбанка Владимир Голубков.

Первый этап повышения капитализации – 90 млн руб. с 2010 г. – банки прошли безболезненно. За 10 месяцев 2010 г. количество кредитных организаций уменьшилось с 1058 до 1025. Большинство банков нашли способ увеличить уставный капитал до необходимого уровня.

Власти с оптимизмом смотрят и на следующий этап – увеличение минимально необходимого уровня капитала до 180 млн руб. с 2012 г. Сейчас этому уровню не соответствуют более 200 банков, но Агентство по страхованию вкладов рассчитывает на то, что после января 2012 г. таких банков будет не более 20.

Пока, впрочем, многим банкам требуется помощь ЦБ. Несмотря на постепенный выход из кризиса, финансовые показатели многих кредитных организаций еще не смогли выйти на прежний уровень. Из-за убытков они могли бы лишиться права принимать вклады населения, если бы в начале 2009 г. не был введен мораторий на исключение из системы страхования вкладов. Его действие должно было закончиться 1 января 2011 г., однако ЦБ решил продлить его до 1 июля 2011 г. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены в Госдуму.

Добровольный союз

Чтобы банкротств было меньше, у ЦБ должна быть возможность определять аффилированность заемщиков и банков по своему усмотрению, а вывод средств из банка должен стать уголовно наказуемым, считают в ЦБ. Кредитование связанных заемщиков подкосило Связь-банк, «Глобэкс», ВЕФК, Межпромбанк и др. Совсем недавняя история с банком из первой тридцатки – Межпромбанком – и последующий отзыв у него лицензии показали, насколько рискованной может быть такая политика. Алексей Симановский, директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ, пообещал, что регулятор будет предпринимать различные действия по минимизации «рисков собственников и завязанных на них структур».

Уже готовы изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке», определяющие критерии аффилированности компаний с банками и ограничивающие их кредитование. Они существенно расширяют понятие групп и холдингов с участием кредитных организаций. Если эти поправки будут приняты, то входящими в банковский холдинг будут считаться компании, прямо или косвенно контролируемые одними акционерами или даже родственниками акционеров.

Ожидаемое событие: до конца года ВТБ намерен приобрести контрольный пакет Транскредитбанка, и на днях стало известно, что обсуждается сделка по продаже доли Москвы (46,5%) в Банке Москвы также ВТБ. Рыночных сделок по консолидации сектора без участия государства нет, констатировали участники банковской конференции форума.

Но время массовых поглощений без участия государства закончилось. Президент ОТП-банка Алексей Коровин говорит, что этот процесс остановился. «Банки перестали покупать региональные кредитные организации», – признал он. Да и сами банки, по его мнению, неохотно открывают новые офисы.

Материнский инстинкт

Банкиры, собравшиеся на банковскую конференцию «Ведомостей», утверждают, что основные проблемы позади. Падение фондового рынка прекратилось, финансовое положение граждан и компаний улучшается, что, несомненно, дает стимул дальнейшему развитию бизнеса. В 2010 г. в отличие от предыдущего кредитование хоть и медленно, но начало оживать. Основная сложность – отсутствие хороших заемщиков – еще остается, но отчасти решается за счет розничного кредитования, которое с начала года выросло на 8,3%, в то время как в прошлом году показывало отрицательную динамику.

Банки начали постепенно развивать инвестиционное направление, которое в кризис пострадало больше всех остальных. Но все они твердят одно и то же, что с трудом выдерживают конкуренцию с госбанками, которые активно переманивают специалистов на более высокие зарплаты. Проблема старая, говорят они, но в последнее время все больше дающая о себе знать.

Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин отметил конкуренцию между частными и государственными банками. Банкир рассказал историю о том, как недавно менеджеру МДМ-банка предложили зарплату в 3,5 раза больше, пытаясь переманить в госбанк. «Когда государство дает госбанкам такой ресурс и они используют его для переманивания на деньги в три раза больше рынка, я не понимаю, какова цель существования госбанка и ради чего государство предоставляет им эти ресурсы?» – задал Вьюгин вопрос.

Председатель совета директоров НБ «ТРАСТ» Илья Юров привел пример, как против сотрудника инвестиционного подразделения его банка было возбуждено уголовное дело, но оказался он в итоге не в тюрьме, а в одном из государственных финансовых учреждений.

Впрочем, регулятор объясняет поддержку своих банков «материнским инстинктом». «Государство – солидная мать, которая не допустит, чтобы ее дочки выглядели как-то неприглядно на фоне других», – высказался Алексей Симановский.

На чем зарабатывать?

«Все будут живы, кто этого заслуживает», – обещал на банковской конференции Финансового форума России Алексей Симановский. По мнению регулятора, стабильности банковской системы сейчас ничто не угрожает. Однако банкиров очень волнует вопрос: «Как они будут жить?» Зарабатывать столько же, сколько до кризиса, они явно не смогут. С начала года, по данным ЦБ, совокупная прибыль банков ненамного превысила 200 млрд руб. Этот показатель, конечно, выше, чем в 2009 г., когда банки сработали практически в ноль, но в несколько раз ниже докризисных успехов (например, за 2008 г. даже с учетом начала кризиса кредитные организации получили 700 млрд руб. прибыли).

«В следующем году банковский рынок не вырастет больше 10–15%, это не те цифры, к которым привыкла система до кризиса», – констатирует Павел Гурин, председатель правления Райффайзенбанка.

Основные причины медленного роста кроются в необходимости наращивать резервы на возможные потери по ссудам, а также в сокращении процентной маржи. «1 трлн руб. проблемных кредитов как был, так и остался, с ними тоже придется работать», – признает Павел Гурин. За 10 месяцев с начала года, по данным ЦБ, объем формируемых банками резервов вырос на почти на 11%. Впрочем, в октябре наметилась тенденция на сокращение резервов: всего за месяц они уменьшились на 2%. Но в ЦБ считают, что это говорит не о увеличении кредитного портфеля, а о расчистке своих балансов, проще, о списании безнадежных ссуд.

Снижение процентной маржи продиктовано условиями рынка. В кризис нужна была дополнительная ликвидность, и банки привлекли дорогие депозиты населения (ставки доходили до 20% годовых). Это дало о себе знать в 2010 г. Сейчас эти ресурсы с трудом размещаются на рынке, чтобы оправдать проценты. Розничное кредитование хоть и оживилось, но до докризисных объемов и уровня ставок ему еще далеко (см. подробнее в тексте на стр. 18–19). А чтобы завоевать качественных заемщиков, банки были вынуждены снижать ставки по кредитам. Сейчас они на уровне 10–15% для крупных надежных клиентов, и это на фоне разговоров в правительстве о необходимости снижать ставки.

Новые вывозы

Банкиры признают: надо научиться зарабатывать не только на процентных доходах, но и на комиссионных, как это делает большинство западных банков. Пока что в общей сумме доходов процентные занимают чуть больше 10%, а комиссионные – лишь 2,2%. Правда, до кризиса доля комиссионного вознаграждения, большую часть которых банки получают от расчетно-кассовых операций, составляла и вовсе 1,5% от доходов. Рост их доли объясняется общим падением уровня прибыльности банковского бизнеса.

Но если на кредитном поле и кадровом рынке серьезную конкуренцию частным банкам составляют госбанки, на ниве комиссионных доходов за последнее время появился новой игрок – небанковские организации, которые быстро набирают обороты. К ним относятся микрофинансовые организации, компании, формирующие рынок электронных платежей, в том числе и сотовые операторы. Контроль государства за ними минимален, в то же время они постоянно расширяют спектр оказываемых услуг. «Фактически формируются второй и третий уровни финансовой системы, которые никто не регулирует, тогда как контроль над банками постоянно ужесточается», – сетует Павел Гурин.

По мнению президента Транскредитбанка Юрия Новожилова, сотовые операторы и терминалы вытесняют банки с большого рынка транзакционных платежей, где комиссия с одной операции составляет 2–3%.

Сделать конкуренцию более справедливой должен закон «О национальной платежной системе». Проект документа находится сейчас на рассмотрении Госдумы. Если он будет принят в нынешнем виде, то рынок электронных денег будет контролироваться ЦБ. Однако требования к этим игрокам все равно будут гораздо ниже, чем к банкам.

Параллельно с дифференциацией доходов банкиры предлагают сокращать расходы. В частности, Владимир Голубков считает, что оптимизация расходов должна проходить по трем направлениям: уменьшение персонала, централизация, сокращение операционных расходов. «Перед банками стоят непростые задачи: развивать, с одной стороны, отношения с клиентами, с другой – дистанционное обслуживание. С одной стороны, улучшать сервис, с другой – сокращать операционные расходы. Кто сможет найти верные решения, тот выйдет из этой гонки победителем», – считает банкир.

Алексей Коровин полагает, что в конкурентной борьбе выиграют вовсе не те банки, кто сумеет придумать небывалый инновационный продукт. Будущее за теми, кто сумеет обеспечить наилучшее удержание клиентской базы посредством эффективных и качественных перекрестных продаж и сделает это с минимальными затратами на фоне постепенного снижения доходности банковского бизнеса. Олег Вьюгин посоветовал банкам отказаться от бонусов и перейти к долгосрочной модели мотивации своих сотрудников. В целом он считает, что российские частные банки оказались более устойчивы в кризис 2008–2009 гг., чем в 1998 г., благодаря тому, что занялись нормальным банковским бизнесом, кредитованием компаний и населения и отошли от спекуляций.