Рейтинги за $21 млрд

Nielsen, крупнейшая компания в мире по измерению телерейтингов и потребительских предпочтений, может стать публичной в этом году. Владельцы компании надеются, что в ходе IPO, запланированного на этот год, компания с учетом долга может быть оценена в сумму до $21 млрд, сообщили знакомые с планами компании источники.

В 2006 г. Nielsen за 7,6 млрд евро выкупили шесть фондов прямых инвестиций: AlpInvest, Blackstone, Carlyle, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts и Thomas H Lee. Теперь они рассчитывают, что в ходе размещения компания будет оценена в 11–13 EBITDA, сообщили знакомые с планами источники. EBITDA Nielsen в этом году, по словам одного из источников, может составить около $1,6 млрд. Таким образом, вся компания с учетом долга в $8,66 млрд (на конец 2009 г.) может быть оценена в $17–21 млрд. Какую долю готов продать консорциум, не ясно.

Представитель Nielsen от комментариев отказался.

Несколько человек сообщили, что Nielsen уже разослала предложения инвестбанкам поучаствовать в подготовке размещения.

Более 60% выручки Nielsen приходится на измерения и анализ потребительских покупок, одна треть – на медийные рейтинги, 4% – на выставки.