Обогнать СУЭК
Кузбасская топливная компания (КТК) может стать первым российским производителем энергоугля, вышедшим на биржу. Она выбрала организаторов IPO – «Тройку диалог» и UBS. Размещение намечено на май, премаркетинг стартует на этой неделе, рассказал сотрудник одного из них. О майском размещении говорится и в отчете миноритария КТК, фонда Vostok Nafta.
Кузбасская топливная компания
Производитель энергоугля. основной владелец – гендиректор Игорь Прокудин (больше 50%). Финансовые показатели (IFRS, 1-е полугодие 2009 г.): выручка – 5,187 млрд руб., прибыль – 491 млн руб., долг – 4,11 млрд руб.
Размер IPO не объявлен. Но ФСФР 1 апреля зарегистрировала допэмиссию акций компании на 15% от нового уставного капитала. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Совладельцы КТК тоже продадут акции в ходе IPO и его общий объем может достичь 25%, говорит сотрудник одного из банков-организаторов (их представители от комментариев отказались).
Цель КТК – привлечь деньги на удвоение объемов добычи угля (в 2009 г. – 6,15 млн т) и увеличение запасов до 800 млн т (сейчас 349,4 млн т), пишет Vostok Nafta. На это компании нужно $280 млн, сказано в отчете. Это максимум, что может привлечь КТК от размещения 25%, считает аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский. Сравнивая с СУЭК, которая летом собирается провести IPO в Лондоне, он оценивает КТК в $0,8–1 млрд. Аналитик «Газфинтраста» Евгений Буланов называет $1 млрд. В 2008 г. компания провела частное размещение на 5% исходя из стоимости $552 млн, напоминает он. Сейчас капитализация КТК на RTS Board – $843,99 млн. Представитель КТК отказался комментировать ее IPO.