Банки: Деньги давать некому

«Все страны, переживая мировой кризис, сократили количество банков в два раза. Зачем нам нужно такое большое количество банков?» – встретил вопросом эту инициативу президент Альфа-банка Петр Авен.

Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой» – такую мораль из кредитного бума, охватившего российскую экономику несколько лет назад, вывел на конференции «Банки» в рамках «Финансового форума России» директор департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексей Симановский.

Банки, проводившие активную кредитную политику, с началом кризиса столкнулись с ростом просроченной задолженности как в корпоративном, так и розничном сегментах.

Просрочка по потребительским кредитам с начала года выросла на 56%, и ее доля в общем портфеле розничных кредитов составляет сейчас 6,6%, по данным Банка России. Более серьезные проблемы у банков с корпоративными кредитами, объем которых в четыре раза превышает объем потребительских кредитов, а рост просроченной задолженности по ним с начала года составил 170%, ее доля в портфеле таких займов приближается к 6%, по данным Банка России.

По мнению предправления Юникредитбанка Михаила Алексеева, просрочка – это не единственный показатель качества кредитных портфелей. «Есть еще плохие активы, например кредиты четвертой и пятой категории по классификации ЦБ [безнадежные ссуды. – «Ведомости»], доля которых может достигать 18% от совокупного кредитного портфеля», – считает он.

ЦБ России снизил свой прогноз просроченной задолженности по итогам 2009 г. с 10% до 7%, а доля ссуд четвертой и пятой категории качества, по оценкам Алексея Симановского, будет близка к 10%. Однако эксперты считают, что уже сейчас доля плохих долгов гораздо выше.

Банк России считает просроченную задолженность по российской отчетности банков, которая учитывает только просроченную часть кредита. Если считать по международным стандартам, что предполагает включение в просроченную задолженность всего «тела» проблемного кредита, то ее уровень может составить 30–35% – такой прогноз сделало рейтинговое агентство S&P. При негативном сценарии развития событий этот уровень может достичь 60%, прогнозирует агентство.

Кроме того, часть кредитов в портфелях банков находится на реструктуризации. То есть реструктуризированные кредиты формально не входят в число проблемных, но нет никаких гарантий, что в будущем заемщики по ним не окажутся дефолтными, поэтому реструктурированные кредиты таят в себе угрозу невозврата и в некоторых случаях это лишь отложенная проблема, предупреждают эксперты S&P.

В период кризиса увеличилась долгосрочная задолженность, появившаяся вынужденно, так как некоторые банки продлили ранее выданные кредиты. Так, объемы кредитов, списанные в этом году, действительно на порядок меньше, чем резервы, созданные под возможные потери. Например, МДМ-банк в первом полугодии списал 180 млн руб. кредитов, зарезервировав 11,5 млрд руб., списания банка «Возрождение» за три квартала достигли 66 млн руб. (за весь 2008 г. – 244 млн руб.), а созданные резервы – 4,2 млрд руб.

Капитальные провизии

Увеличение доли просроченных кредитов в портфелях банков оборачивается для них целым рядом проблем. Пожалуй, самая главная – это падение капитализации.

ЦБ требует формировать резервы по проблемным кредитам, а они начисляются из прибыли, которая входит в капитал банка. Поэтому формирование резервов оказывает давление на капитал. С начала года объем резервов увеличился на 78%, некоторые банки придерживаются консервативной стратегии, формируя провизии с запасом на случай ухудшения ситуации, в результате резервы сейчас на 200% перекрывают просроченную задолженность. По розничным кредитам банки начисляют резервы в большем объеме, чем по корпоративным, по которым, как правило, у банка есть залоговое обеспечение, отчасти или полностью компенсирующее невозврат. Начисляя резервы, банки тем самым фиксируют убытки и снижают капитал. Темпы роста объема собственных средств банков начали замедляться с конца прошлого года, а летом и вовсе было зафиксировано снижение уровня капитала по всей системе, достигнув максимального падения на уровне 0,8% в июне, по данным Банка России.

Самые большие проблемы с капиталом у средних и мелких банков, ведь крупные получили государственную поддержку, и в них чаще обслуживаются более успешные на рынке компании. В ближайшие три года многие банки и вовсе могут уйти с рынка из-за проблем с капитализацией.

С 2010 г. вступают в силу новые требования к минимальному размеру собственного капитала банка – не менее 90 млн руб., а с 2012 г. – 180 млн руб. Сейчас этим требованиям не соответствует 299 из 1073 банка. Дальше будет постепенное повышение требований к капиталу банков – до 1 млрд руб., заявил на конференции министр финансов Алексей Кудрин.

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев считает, что уже в следующем году банки приступят к роспуску резервов и улучшат свои финансовые результаты. Это станет возможным из-за стабилизации ситуации с просроченной задолженностью. Однако банки считают, что потребность в капитале будет только расти: свою роль сыграют и выданные в разгар кризиса по просьбе правительства кредиты реальному сектору и ожидаемые проблемы с реструктуризированными кредитами.

Так, к концу года ожидается увеличение объема резервов Сбербанка на возможные потери до 0,5 трлн руб. – с 364,6 млрд руб. на 1 июня. На 1 января 2009 г. этот показатель составлял 230 млрд руб. Свыше 90% этих резервов приходится на возможные потери по ссудам. Роспуск резервов Сбербанка, созданных на случай возможных потерь, может начаться в лучшем случае в конце 2010 г., сообщил финдиректор банка Александр Морозов. «Пока они будут только расти», – сказал он.

По оценкам Авена, в ближайшие 2–3 года банкам потребуется от $40 млрд до $80 млрд для увеличения капитала. Прогноз международного рейтингового агентства Fitch – $60 млрд при пессимистическом сценарии.

Деньги есть, давать некому

Рост просроченной задолженности имеет и еще одно неприятное последствие – банки заморозили выдачу новых займов. Портфель розничных кредитов с начала года сократился на 10%, объем кредитов предприятиям вырос всего на 1,6%, но этот рост обеспечен оказанной государством поддержкой реальному сектору.

Сокращение объемов кредитования вызвано и падением спроса со стороны потенциальных заемщиков. Реальные доходы населения продолжают сокращаться, у предприятий недостаточно выручки, чтобы взять новые кредиты. «Деньги у банков есть, но вкладывать их некуда», – сокрушался на конференции председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. Рост депозитов восстанавливается, банки начали активно выходить на долговой рынок, но выдаче кредитов банки нашли альтернативу. «Происходит замещение кредитов инвестициями в ценные бумаги», – констатирует Михаил Алексеев. Но такая политика чревата рисками из-за нестабильности на фондовом и долговом рынках.

«Кредитование не возобновится, даже если условия привлечения фондирования сильно улучшатся, главное условие роста объемов кредитования – восстановление платежеспособности потенциальных заемщиков, а для этого необходимы инвестиции в инфраструктуру – энергетику, транспорт, образование – за счет бюджетных и внебюджетных ресурсов», – считает Михаил Алексеев.

Спасение в консолидации и укрупнении

И чиновники, и банкиры сходятся во мнении, что будущее банковской системы связано с консолидацией. «К консолидации подвигает нынешнее состояние экономики. За девять месяцев этого года доля активов, приходящихся на 50 крупнейших банков, увеличилась с почти 81% до 83%, а доля активов небольших банков упала в два раза», – констатирует председатель совета директоров НБ «Траст» Илья Юров.

Грядущее увеличение минимального капитала банков до 1 млрд руб. в течение шести лет станет серьезным стимулом для объединения банков, считает предправления Морского банка Игорь Дергунов. Такой порог, по его мнению, выбран потому, что для нормальной, не вызывающей подозрений деятельности банку нужно 50–200 сотрудников, а чтобы содержать их, требуется 5–7 млрд руб. активов.

Наиболее вероятны сделки по приобретению крупными и средними банками более мелких игроков в регионах. «У многих мелких банков кэптивная модель работы, консолидация позволит им работать в рыночной модели», – соглашается старший экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Однако взгляды на то, как должно осуществляться укрупнение банков, у представителей власти и бизнеса разные. «Оно не должно происходить за счет бюджета, нужно восстановить интерес [к банковскому бизнесу] у частного инвестора», – считает Алексей Улюкаев. По его словам, роль государства на данном этапе – в упрощении процедуры консолидации путем внесения изменений в нормативное регулирование этого процесса.

Банкиры, напротив, считают, что меры помощи, оказанные государством во время кризиса, необходимо продолжить, и для укрупнения банков, а также повышения капитализации нужны бюджетные вливания в банковскую систему. «Правительству необходимо увеличивать капитал банков, а разработанный на сегодняшний день механизм господдержки через обмен ОФЗ на привилегированные акции банков неработающий», – сетует Петр Авен. Банкиры имеют в виду более масштабную помощь, чем были долгосрочные субординированные кредиты ВЭБа, которыми банки напрямую увеличивали капитал. Но объем средств, выделенных из бюджета на эти цели, уже израсходован, другой вид поддержки – беззалоговые кредиты ЦБ – также постепенно сходит на нет. Правительство сократило в 2,5 раза до 100 млрд руб. объем средств, которые будут выделены на докапитализацию банков в следующем году, чем очень недовольны банкиры. Но они забывают, что у правительства есть и другие цели, кроме стимулирования кредитования экономики, – сдерживание инфляции и сокращение бюджетного дефицита, напоминает Улюкаев.

Стимулы для консолидации сектора должен создавать сам рынок, а государство могло бы не ограничивать конкуренцию, а облегчить условия для объединения, убежден президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.