Квартиры в кредит все дороже

Первым поднял ставки «Урса банк» в сентябре 2007 г.: ипотечные программы подорожали в среднем на 2% до 14,5–15%. После этого ставки выросли до 17%, но в этом году 6 июня «Урса банк» снизил ставку до прежних 14,5–15% годовых. В первом полугодии банк выдал около 65 ипотечных кредитов на 100 млн руб. Согласно аудированной отчетности по МСФО портфель ипотечных кредитов «Урса банка» на 30 сентября 2007 г. составлял 17,8 млрд руб., на 1 января 2008 г. – 21,1 млрд руб. Сейчас 12 млрд руб. ипотечных кредитов остаются на балансе банка, а 9 млрд в URSA Mortgage finance будут секьюритизироваться. В августе повысили ставки «ВТБ 24», Альфа-банк и другие, говорит Кондратюк. О повышении ставки по ипотеке на 0,5–1% в сентябре уже объявили «ВТБ 24», BSGV, «Абсолют банк», Собинбанк.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии в Новосибирской области выдано ипотечных кредитов на 9,5 млрд руб., в 2007 г. за тот же период – 7 млрд руб.

В начале сентября многие банки подняли ставки по ипотеке на 0,5–2%, говорит аналитик ИГ «Антанта пиоглобал» Максим Осадчий. Ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов началось с весны, массовый рост ставок по ипотечным кредитам пришелся на летние месяцы, рассказал генеральный директор «Сибрегионипотеки» Иван Ивакин. В начале года в Новосибирске ипотеку можно было взять без первоначального взноса, а теперь он составляет 10–20% от стоимости жилья. По словам руководителя PR-отдела Новосибирского филиала «Фосборн хоум» Надежды Кондратюк, размер первоначального взноса с 5–10% вырос в среднем до 10–15%. По ее словам, ипотеку без первоначального взноса сейчас дает только «ВТБ 24». Отчетность по регионам банк не раскрывает, но общий ипотечный портфель за полгода вырос на 40% – с 82,2 млрд до 135,2 млрд руб. (общий кредитный портфель розницы – 317 млрд руб.).

Кондратюк также отметила, что в первом полугодии многие банки подняли с 23 до 25 лет планку минимального возраста заемщика, которая оставалась неизменной с 2006 г.

«Сибрегионипотека» с 1 января повысила ставку по рублевым кредитам на 2% до 12,5–16% и увеличила первоначальный взнос с 10% до 20% от стоимости жилья, говорит Ивакин. За первые полгода было выдано 256 ипотечных кредитов на 498 млн руб. В первом полугодии 2007 г. было выдано ипотечных кредитов на 290 млн руб. (около 150 кредитов), во втором полугодии – на 445 млн руб. (около 230). Собинбанк повысил ставки в июне на 0,25–0,5% до 12,75–16%, изменений в условиях не было, рассказала начальник отдела ипотеки Собинбанка Ольга Рыбалко. Сейчас банк требует первоначальный взнос 10% от стоимости жилья. За первое полугодие Собинбанк выдал около 200 кредитов на сумму почти 360 млн руб. Данные за 2007 г. банк не раскрывает.

20 августа Альфа-банк повысил ставку по рублевым ипотечным кредитам на 0,2%, а 21-го – еще на 0,2% до 13,7–14,7%. На 0,7% до 11–12% возросла ставка по ипотечному кредиту в валюте, говорит директор по ипотечному кредитованию банка Наталья Макарова. По ее словам, банк не увеличивал первоначального взноса, так как «имеет эффективную систему безопасности». За полгода Альфа-банк выдал в Новосибирской области кредитов на 40 млн руб. (во втором полугодии 2007 г. – на 292 млн руб.). Сейчас ипотека занимает около 5% кредитного портфеля для физических лиц, и долю планируется увеличивать.

«КИТ финанс» в начале сентября увеличил ставку по рублевым кредитам на 1,5–2% до 13,5–17% годовых, говорит региональный директор банка Александр Сабаев. С конца 2005 г. банк выдал около 1800 ипотечных кредитов на сумму около 3 млрд руб., сказал он, отказавшись сообщить данные по 2008 г. Сейчас новосибирское представительство банка почти полностью направлено на ипотеку – 98,7% от общего объема кредитования.

«Хоум кредит» не комментирует ставки, но на сайте банка говорится, что ипотечные кредиты выдаются под 13–16,5% с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости жилья. Заместитель председателя правления банка Владимир Гасяк не видит тенденции к снижению количества выдаваемых ипотечных кредитов. «В июле – августе мы наблюдали небольшое снижение по сравнению с прежними месяцами, но связываем это с сезонными особенностями рынка», – говорит Гасяк.

Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования (НОАИК, местный оператор АИЖК) с 15 сентября увеличит первоначальный взнос с 10% до 20% стоимости жилья и примет новую систему расчета, которая повысит ипотечную ставку, говорит генеральный директор НОАИК Алексей Струков. По данным сайта НОАИК, агентство предоставляет сейчас кредиты под 10,75–14% годовых. Насколько выросли ставки, он не сказал, а Ивакин из «Сибрегионипотеки» оценил его в среднем в 5%. За январь – июнь выдано около 170 ипотечных кредитов на 300 млн руб. Струков рассказал, что в первом и втором полугодиях выдавалось кредитов примерно на 525 млн руб. По данным Кондратюк из «Фосборн хоум», в 2007 г. средний размер ипотечного кредита был 2,26 млн руб., а в 2008 г. – 2,56 млн руб. Причем «классический» ипотечный кредит снизился с 2,68 млн руб. до 2,45 млн руб., добавляет она, рост обеспечил нецелевой кредит на бизнес и загородную недвижимость под залог имеющейся, средний размер которого вырос с 1,84 млн руб. в 2007 г. до 2,46 млн руб. в 2008 г.

«Классическая» ипотека снизилась из-за ситуации на рынке недвижимости Новосибирска, цены на вторичную недвижимость не росли и имели скрытое снижение за счет торга. По данным «Сибакадемстрой недвижимости», вторичная недвижимость в Новосибирске подорожала с 60 390 руб./кв. м до 62 020 руб./кв. м (2,6%), первичный рынок в первом полугодии жилья вырос с 49 450 руб./кв. м до 50 700 руб./кв. м (2,4%). У «Сибрегионипотеки» средний размер кредита вырос с 1,5 млн до 1,9 млн руб.

Кондратюк отмечает, что, несмотря ни на что, банки стараются увеличить долю ипотеки в кредитном портфеле: «выгоднее выдать две-три ипотеки, чем несколько десятков небольших кредитов».

Ивакин из «Сибрегионипотеки» и Макарова из Альфа-банка не отрицают возможности нового увеличения ставок по ипотечным кредитам до конца года. Ставка напрямую зависит от стоимости привлечения денег, добавляет Макарова. При повышении стоимости ставка увеличится на процент повышения плюс маржа банка (2,5–3%), говорит она. «Многие иностранные банки испытывают трудности, поэтому повышают стоимость привлечения денег. Для крупных банков (ВТБ, Сбербанк) стоимость повысилась на 1–1,5%», – говорит аналитик БКС Денис Мухин. Он отмечает, что с рынка уходят «небольшие игроки, которые не могут привлекать дешевые иностранные деньги». По словам Кондратюк, сейчас в Новосибирской области филиалы федеральных банков контролируют 95% рынка ипотечного кредитования и, по ее прогнозу, это соотношение в ближайшем будущем не изменится.

В случае повышения ставки по кредитам еще на 2% роста рынка не будет, говорит Ивакин. Он считает, что рынок уже насыщен и бурного роста не предвидится. А Мухин из БКС полагает, что рынок еще не заполнен: в России ипотека занимает около 2–4% ВВП, это крайне низкий уровень по сравнению даже с Восточной Европой. Рост ставок продолжится до прекращения последствий мирового кризиса, а затишье продлится до конца года, думает Осадчий из «Антанта пиоглобал». А Мухин считает, что ипотека не будет расти как минимум год.

По мнению Струкова из НОАИК, в этом году объем ипотечных кредитов останется на уровне 18–20 млрд руб., но на 10% снизится их количество. По прогнозам Сабаева из «КИТ финанс», в 2008 г. в Новосибирской области будет выдано ипотечных кредитов на 19 млрд руб. В прошлом году было выдано на 18 млрд руб.