Инвесторы Refco объединились
В понедельник более 10 акционеров и держателей облигаций Refco, до этого действовавшие самостоятельно, подали коллективный иск в федеральный суд. Ответчиками названы аудитор Refco – Grant Thornton и 15 инвестиционных банков, которые выводили акции и облигации брокерской компании на рынок. В частности, ведущими андеррайтерами первичного размещения Refco выступили Credit Suisse Securities, Bank of America Securities и Goldman Sachs Group. Ни инвестбанки, ни аудиторская фирма никаких комментариев по этому вопросу не дают.
До банкротства Refco была крупнейшей в США независимой брокерской компанией на рынке производных инструментов. В августе 2005 г. она провела IPO. Капитализация компании достигала $3,6 млрд. Но 10 октября Refco сообщила, что $430 млн, которые ей должен хедж-фонд Liberty Corner Capital, на самом деле долг гендиректора Refco Филиппа Беннетта. Об этом не было известно во время IPO. Репутация компании оказалась подорвана. Клиенты бросились забирать деньги: активы на счетах главного, фьючерсного, подразделения сократились с $7,5 млрд до $4,1 млрд. 17 октября Refco объявила о банкротстве и обратилась в суд за защитой от кредиторов. Беннетту были предъявлены обвинения в мошенничестве и обмане инвесторов.
Истцы утверждают, что в 2002–2005 гг. Refco совершила 10 сделок на сумму $5 млрд, которые помогли Беннетту прятать долг. Ранее было известно только о четырех из них, остальные шесть были совершены с участием подконтрольной Беннетту Refco Group Holdings.
Аудитор брокера Grant Thornton и инвестбанки, проверявшие отчетность компании перед размещением акций и облигационных займов, не проявили интереса ни к одной из этих 10 сделок. “Поразительно, как аудиторы и инвестбанкиры могли не заметить стольких сделок по нескольку сотен миллионов каждая, проведенных в последнюю минуту”, – говорит Шон Коффи, партнер юридической фирмы Bernstein Litowitz Berger & Grossmann, представляющей интересы истцов.
Истцы утверждают, что аудитор знал по крайней мере об одной подозрительной сделке Refco, но заниматься ею не стал. В 2004 г. перед размещением облигаций Refco проводился аудит отчетности компании за 2002 г. Среди прочих аудиторы получили документы, подтверждающие выдачу брокером 25 февраля – за три дня до объявления квартальных результатов – кредита клиенту на $325 млн, говорится в иске. Клиент в иске не назван, но источники, близкие к компании, говорят, что речь идет о Liberty Corner Capital. Несмотря на непрозрачность цели кредита и двусмысленность времени сделки, аудитор не потребовал от Refco “никакой дополнительной информации или документов”, отмечено в иске. Остальные девять сделок тоже не вызвали у Grant Thornton никаких вопросов.
Сейчас Беннетт в ожидании судебного разбирательства находится под домашним арестом. Между тем в суде его хотят видеть не только в США, но и в Австрии – власти этой страны на днях выдали ордер на его арест. Чтобы вернуть Refco $430 млн, Беннетту пришлось занять их у австрийского банка Bawag P.S.K. Group, и австрийская прокуратура теперь внимательно занимается этим делом. (WSJ, 4.04.2006, Татьяна Бочкарева)