У Citigroup вырос аппетит

В списке 1000 крупнейших банков мира журнала The Banker Citigroup по итогам 2004 г. занимает 1-е место по капиталу ($74,4 млрд) и 2-е – по активам ($1,48 трлн). Имеет более 3000 отделений в США и Канаде и еще 1500 примерно в 100 странах. Предлагает розничные, корпоративные, инвестиционно-банковские услуги, услуги по управлению активами, страхованию и др. Выручка в 2004 г. составила $108,3 млрд, чистая прибыль – $17,05 млрд.

Citigroup намерена провести много новых поглощений, аналогичных прошлогодней покупке южнокорейского KorAm Bank за $2,7 млрд, заявил Принс в интервью газете Financial Times. “Я ожидаю, что [Citigroup] проведет много подобных сделок, благодаря которым мы увеличиваем свою долю [местного] рынка с 2–3% до 10%”, – сказал он. Прежде всего Citigroup будет ориентироваться на быстро растущие рынки в Азии, Латинской Америке и Восточной Европе.

Во II квартале прибыль Citigroup снизилась на 5% из-за проблем в инвестбанковском подразделении и ухудшения ситуации на американском рынке розничных банковских услуг, где жесткая конкуренция ведет к падению нормы прибыли. В прошлом, говорит Гай Мошковски, аналитик Merrill Lynch, ответом Citigroup стали бы новые поглощения, направленные на расширение масштабов бизнеса и снижение расходов.

Однако сейчас компания должна получить разрешение на подобные сделки от Федеральной резервной системы США, которая в марте запретила Citigroup участвовать в крупных поглощениях, пока корпорация не укрепит систему внутреннего контроля. Скандалы сотрясали Citigroup в течение двух лет, и претензии к ней накопились у регуляторов нескольких стран. Топ-менеджеры Citigroup в частных беседах говорили, что в 2004 г. она хотела бы поучаствовать в борьбе за четвертый по величине банк Японии – UFJ (его в итоге купила Mitsubishi Tokio Financial Group за $35 млрд). Однако компания решила остаться в стороне из-за проблем с японскими регуляторами, которые за нарушения отозвали лицензию у местного подразделения частных банковских услуг Citibank.

Принс надеется, что ФРС снимет запрет в конце года. Он называет завоевание лидирующих позиций на международных рынках своим главным приоритетом на ближайшие 10 лет – после повышения этических стандартов и корпоративной культуры. “Я хорошо понимаю, что мы еще слишком ориентированы на США. Нам нужно становиться более международной компанией”, – говорит Принс. Сейчас Citigroup получает от зарубежных операций около 40% прибыли, и Принс надеется, что со временем они будут приносить половину. Помочь в достижении этой цели должны и новые поглощения, тем более что конкуренты тоже расширяют международные операции. Два месяца назад Bank of America заплатил $3 млрд за 9% акций China Construction Bank.

Принс понимает и желание инвесторов увидеть, может ли Citigroup превратиться из скупщика банков в компанию, способную расти за счет собственных резервов. В 2004 г. он подчеркивал необходимость расти “органично”, расширяя уже имеющийся бизнес Citigroup. “Возможно, через год [Citigroup] снова выйдет на темпы роста около 10%”, – полагает Майкл Холтон, управляющий портфелем T. Rowe Price. В 2004 г. прибыль Citigroup упала на 4,5%, тогда как в предыдущие несколько лет росла на 8–17% в год. (FT, 8.08.2005, Михаил Оверченко)