Банковский альянс
ТОКИО - Инвестиционный банк Merrill Lynch ведет переговоры с одним из четырех крупнейших японских банков, UFJ, о создании банковского инвестиционного альянса. Пионером американо-японских банковских союзов стал созданный в 1999 г. Nikko Salomon Smith Barney.
В среду представители Merrill Lynch подтвердили факт проведения переговоров, оговорившись, однако, что продвигаются они медленно и договоренность вряд ли будет достигнута в ближайшие несколько месяцев. Merrill Lynch и UFJ не планируют создавать совместное предприятие. Вместо этого UFJ предоставит Merrill Lynch доступ к своим постоянным корпоративным клиентам, а Merrill Lynch поделится с UFJ опытом работы в секторе международных инвестиционных банковских услуг.
Зарубежные инвестиционные банки уже накопили приличный опыт успешной работы в Японии, однако им по-прежнему трудно устанавливать отношения с консервативными местными компаниями. Merrill Lynch начал переговоры с UFJ на фоне падения объема своих розничных финансовых услуг японским клиентам: за последние три года Merrill Lynch понес в этом секторе убытки в размере 123 млрд иен ($915 млн). В начале января было объявлено, что из 28 отделений банка в Японии останется лишь восемь, а из 1700 сотрудников сохранят свою работу лишь 500. Между тем в 1998 г. выход Merrill Lynch на японский рынок представлялся чрезвычайно перспективным для банка. Однако культурные различия и ухудшение ситуации на рынке привели к существенным потерям. UFJ, созданный в результате слияния Sanwa Bank и Tokai Bank, включает в себя также UFJ Trust Bank. Многие его клиенты - крупные или средние японские корпорации, которые планируют провести реструктуризацию или привлечь средства путем продажи активов, проведения слияний или поглощений.
Успех совместного предприятия Nikko Salomon Smith Barney породил волну переговоров между японскими и зарубежными банками о создании альянса по той же модели, позволяющей успешно вести бизнес на локальном и глобальном уровне в рамках одной системы дистрибьюции. Именно получение доступа к клиентам и возможностям международной дистрибьюторской сети помогло Nikko Salomon Smith Barney выйти в лидеры рейтинга Thomson Financial, оценивающего активность компаний на рынках капитала и в секторе слияний и поглощений.
Большинство крупных зарубежных банков, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs и UBS Warburg, в последнее время получили предложения от четырех крупнейших японских банков, а также брокерских компаний, таких как Daiwa Securities и Nomura Securities, об установлении партнерских отношений или сами обратились к ним с подобными предложениями. (FT, 23. 01. 2002)