«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

«Яндекс» собирается разместить конвертируемые бонды на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в марте 2025 г., говорится в пресс-релизе компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45–50% к цене торгов на бирже NASDAQ в день размещения облигаций. Размещение запланировано на 25 февраля. Облигации будут выпущены по номиналу и, как ожидается, будут иметь купон в размере от 0,5 до 1% годовых, подлежащий выплате каждые полгода с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года. Первая выплата процентов должна состояться 3 сентября 2020 г.

Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ капитал».

Привлеченные средства компания собирается использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки и обратный выкуп своих акций.

22 января «Яндекс» сообщил, что сооснователь и гендиректор компании Аркадий Волож собирается продать небольшую часть своих акций. По его словам, продажа акций необходима для диверсификации активов.