Чем занимаются сыновья бизнесменов из окружения Путина
Санкции в отношении отцов семейств, входящих в окружение президента России Владимира Путина, не наносят вреда бизнесу их детей. А в некоторых случаях даже помогают
Как формируется новый эшелон бизнесменов
Сын Николая Шамалова - зампредседателя правления «Сибура» Кирилл Шамалов в сентябре 2014 г. купил 17% «Сибура» у предпринимателя Геннадия Тимченко, который, как и отец Шамалова, в этом году оказался под санкциями. В итоге доля Кирилла Шамалова в «Сибуре» выросла до 21,3%. У Тимченко осталось 15,3%. Знакомый Шамалова отрицает то, что это была реакция на санкции. «Это могло быть реакцией, если бы Тимченко продал часть своего пакета кому-нибудь другому, а не Шамалову, у которого отец тоже под санкциями», - объясняет он. «Основные акционеры за последние годы поэтапно продали действующим и бывшим членам правления существенную часть своей доли, тем самым оценивая значительный вклад менеджмента в рост компании. Эта сделка находится в общей логике вовлечения менеджмента в акционерный капитал. Другие миноритарные акционеры также рассматривали приобретение данного пакета», - комментирует сделку человек, близкий к «Сибуру». Оказавшийся под санкциями Аркадий Ротенберг продал своему сыну Игорю компанию «Газпром бурение». Об этой продаже Аркадий Ротенберг сказал в интервью «Интерфаксу» в октябре 2014 г. В 2011 г. он выкупил «Газпром бурение» у «Газпрома» за 4 млрд руб. За три года в модернизацию компании было инвестировано более 13 млрд руб., говорил представитель Ротенберга. Значит, при продаже «Газпром бурения» цена компании могла возрасти до 17-18 млрд руб., полагает директор по инвестициям УК «Универ капитал» Дмитрий Александров. Игорь Ротенберг покупал активы отца на собственные и заемные деньги, объяснял Ротенберг-старший, подчеркивая, что «в основном там собственные средства Игоря, полученные от продажи доли в «Стройгазмонтаже» (СГМ), дивидендов компаний (СГМ, «Газпром бурение», «Мостотрест»), «а также доходы от инвестиций в другие проекты». Бизнес, которым управляет сын Бориса Ротенберга Роман, чуть не пострадал от российских санкций, введенных в ответ на западные. В список продуктов, поставку которых из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии Россия запретила в августе 2014 г., попали биологически активные добавки (БАД) и спортивное питание. Роман Ротенберг является гендиректором производителя и продавца спортивного питания «Доктор спорт» (работает под брендом Vitawin). Единственный владелец компании «Доктор спорт» - попавший под санкции «СМП банк» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Vitawin - один из крупнейших игроков российского рынка спортивного питания, ранее отмечал гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Роман Ротенберг надеялся, что правительство исключит из списка антисанкций спортивное питание «с учетом его востребованности и важности для спортсменов». Отчасти это и произошло. К концу августа Россия исключила из санкционного списка ряд продуктов, в том числе БАДы и частично - спортивное питания.
Почему в Лондоне лучше
Российское правительство призывает бизнесменов вернуться домой из офшорных юрисдикций, меняя налоговые правила и упирая на патриотизм. Оказывает ли это влияние на Андрея Якунина? Похоже, что нет. «Я не являюсь налоговым резидентом России в течение последних пяти лет, как и мои инвесторы, поэтому если законодательство будет применяться так, как оно сейчас написано, то для нас последствия будут нулевые», - комментирует он. «Недавно я участвовал в конференции, на которой выступал Анатолий Чубайс. Если те инициативы, которые он предлагает по формированию налогового поля для инвестиционных товариществ, будут приняты, то никого не нужно будет тащить и заставлять вернуться. Мы все сами прибежим. Миграция российского private equity в те юрисдикции, которые эффективны, наблюдается постоянно», - продолжает Якунин. Для любой коммерческой сделки выбор юрисдикции определяется тремя вещами: защищенность этой сделки, возможность судебного разрешения спора и налоговая эффективность, объясняет он, инвесторы должны поверить в то, что структуризация в рамках русского права и русского суда защищает их интересы не хуже, чем английское право и английский суд. На разговоры о непатриотизме Якунин реагирует так: «Возьмем известную компанию, которая «немного» торгует газом. В какой юрисдикции у нее структурировано размещение бондов для привлечения долгого финансирования в валюте? В той, которая понятна финансовому рынку, но в которой не применяется российское право и российский суд. Что, теперь допустимо говорить, что это непатриотичная компания? Вряд ли... Как известно, это наше все», - шутит он.
Давний знакомый Владимира Путина Николай Шамалов стал известен в 2010 г. благодаря своему бывшему партнеру - предпринимателю Сергею Колесникову. Тот, уехав из России, рассказал, что Шамалов с коллегами, заработав на поставке госструктурам томографов и другой медицинской техники, инвестировал средства в строительство дворца в Геленджике, якобы предназначенного для Путина. Правда, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивал, что президент не имеет к комплексу в Геленджике никакого отношения, но всю эту историю СМИ обсуждали несколько месяцев.
Шамалов - один из крупных акционеров банка «Россия», в числе совладельцев которого есть другие давние знакомые президента - Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. В этом году все они попали под западные санкции, так же как и сам банк.
Но бизнесу сына Шамалова санкции могут только поспособствовать, выяснили «Ведомости».
Зампред правления «Сибура» Кирилл Шамалов в марте 2014 г. стал одним из основателей фирмы «КДС инвест» с долей в 40% (здесь и далее - данные СПАРК). Другие совладельцы с долями по 30% - коллега Шамалова, директор по юридической поддержке «Сибур холдинга» Денис Никиенко и еще один юрист - Сергей Котляренко, известный тем, что управляет активами первого вице-премьера Игоря Шувалова. Было объявлено, что цель новой структуры - инвестиции в ценные бумаги перспективных компаний.
В октябре 2014 г. «КДС инвест» провел первую сделку. Он купил 50% в «Эйти сервисе», входящем в группу AT Consulting. Группа основана в 2001 г. и занимается внедрением и сопровождением информационных систем, управленческим и операционным бизнес-консалтингом и оказывает другие IT-услуги. Среди ее клиентов - МВД, ФСИН, Минздрав, Минкульт, Минэкономразвития, казначейство, Минэнерго, Росреестр, а также, например, подконтрольные государству ВТБ и Сбербанк. По контрактам с «Ростелекомом» AT Consulting участвовала в реализации программы электронного правительства, указано на сайте компании. Доля заказов государственных органов составляет около 20% в общем объеме бизнеса AT Consulting, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер и основатель группы Сергей Шилов. Компания была заинтересована в инвестициях и искала партнеров. А предложение «КДС инвеста» оказалось наиболее выгодным, объяснил он. У собственников, продавших долю, было два условия: привлечение инвестиций в развитие и невмешательство новых собственников в операционную деятельность, добавляет человек, знакомый с условиями сделки.
Представитель «Сибура» говорит, что это личные проекты Шамалова и Никиенко, не имеющие отношения к компании. «Данный вопрос рассматривался корпоративным комитетом по этике, конфликта интересов здесь нет. У «Сибура» отсутствуют контракты с AT Consulting», - добавил он. Для Котляренко это тоже личные инвестиции, не связанные ни с Шуваловым, ни с другими клиентами, утверждает знакомый юриста.
Инициатор инвестиций - Котляренко, утверждает знакомый двух других партнеров. Он юридический консультант «Сибура», поэтому давно знаком с Никиенко и Шамаловым, он и убедил их заняться совместным бизнесом. Его собственная компания оказывает юридические услуги AT Consulting и, когда та искала инвесторов, Котляренко привел знакомых, готовых инвестировать, объясняет собеседник «Ведомостей».
Приобретенный партнерами «Эйти сервис» занимается разработкой IT-продуктов и предоставлением услуг по IT-аутсорсингу. «Мы считаем это направление перспективным и благодаря привлеченным инвестициям рассчитываем серьезно укрепить позиции AT Consulting, предлагая заказчикам качественные российские IT-продукты и сервисы. Полученные инвестиции мы планируем использовать исключительно для развития бизнеса дочерней компании», - передал Шилов. Сумму инвестиций он не раскрыл.
«КДС инвест» вложил в «Эйти сервис» всего около 50 млн руб., утверждает знакомый Шамалова и Никиенко. Эта сумма выглядит очень скромной по сравнению с показателями группы AT Consulting, выручка которой в 2013 г. составила почти 6 млрд руб., а чистая прибыль в 2012 г. приблизилась к 1 млрд руб. Выручка самого «Эйти сервиса» в СПАРК не раскрывается. Впрочем, если судить по объему полученных госконтрактов, она должна быть значительно ниже. Так, за 2013 г. и 10 месяцев 2014 г. вся группа AT Consulting заключила с госструктурами и подконтрольными государству компаниями, по данным «СПАРК-маркетинга», контрактов почти на 2,96 млрд руб. Из них на «Эйти сервис» пришлось 365,79 млн руб., компания поставляла в том числе серверы, программно-аппаратные комплексы и периферийные устройства для МВД.
Именно сейчас перед компанией открываются новые возможности в связи с курсом на импортозамещение в IT-сфере, признают все собеседники «Ведомостей». Компания специализируется как раз в этой области и на аутсорсинге, что очень перспективно в нынешних условиях, когда частные и государственные структуры стремятся оптимизировать затраты, многое вывести на аутсорсинг и по возможности заменить более дорогой иностранный продукт отечественным, рассуждает знакомый Шамалова.
Курс на спутники
Бизнес семьи Аркадия Ротенберга, друга детства Путина, тесно связан с «Газпромом». В конце 1990-х Аркадий вместе с братом Борисом занимался бартерными поставками для структур «Газпрома», например, их фирма строила объекты для «Уренгойгазпрома», поставляла для него оборудование, а за это получала газовый конденсат, который экспортировала через Калининградский порт.
С начала 2000-х гг. через компании Ротенбергов шла поставка труб для «Газпрома», а в 2008 г. газовый концерн, избавляясь от непрофильных активов, продал им пять строительных и производственных компаний, составивших основу группы «Стройгазмонтаж» - одного из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома».
Старший сын Аркадия Ротенберга, Игорь, тоже сотрудничает со структурами «Газпрома». На газовую компанию и его поставщиков работает его самый высокотехнологичный бизнес - «Глобальные системы автоматизации» («Глосав»). Компания, созданная в 2009 г., сейчас, как написано на ее сайте, является «лидером рынка отраслевых решений для мониторинга транспорта на базе технологий «Глонасс/GPS», ее услугами «пользуются более 400 государственных и коммерческих организаций в более чем 70 городах РФ». Принадлежит «Глосав» кипрской фирме Parvifol Investments.
Группа «Глосав» создана на личные средства Игоря Ротенберга, уточнил представитель бизнесмена. Представитель компании это подтверждает: «Бизнес был создан по инициативе Игоря Ротенберга в 2009 г. с нуля. В проект было инвестировано 400 млн руб.». По его словам, интерес бизнесмена обусловлен ростом рынка навигационно-информационных услуг. Изначально проект выстраивался под собственные потребности семейного бизнеса. «Разветвленная сеть строительных объектов требовала навигационного контроля за использованием техники, - продолжает представитель Ротенберга, - но в итоге создали продукт, на который есть спрос сторонних потребителей - государственных ведомств, строительных корпораций, телекоммуникационных операторов».
«Компания «Глосав» развивается как самодостаточный конкурентный бизнес. Среди ее клиентов есть как государственные структуры и компании, так и коммерческие организации», - подчеркивает представитель фирмы.
Действительно, одними из первых крупных заказчиков «Глосав» стали «Стройгазмонтаж» и «Газпром бурение». Аркадий Ротенберг в марте 2011 г. купил «Газпром бурение» у «Газпрома» за 4,05 млрд руб., а в августе того же года «Глосав» победила в конкурсе «Газпром бурения» на оказание услуг по установке автоматизированной системы мониторинга и контроля транспортных средств. В 2012 г. «Стройгазмонтаж» сообщил, что провел «большую работу по тестированию предлагаемого на рынке оборудования ведущих компаний» и «выбрал единого поставщика услуг по внедрению систем мониторинга техники - ООО «Глосав», после чего практически все дочерние и зависимые общества заключили с ним договоры». В сентябре 2013 г. «Глосав» поставила и разместила мониторинговое оборудование на федеральной трассе «Дон» (на участке 225-633-й км) по заказу ООО «ОССП», входящего в «Мостотрест», который принадлежал Ротенбергам с партнерами (и долю в котором недавно купил сам Игорь Ротенберг, рассказал недавно «Интерфаксу» его отец).
«Сторонних» заказчиков тоже много: в 2013-2014 гг. «Глосав» побеждала в конкурсах Минтранспорта, «Русгидро», «МРСК Центра», ФСК ЕЭС, а также ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России». В июне 2014 г. «Глосав», как сказано на ее сайте, стала «основным интегратором цифровой тахографии в Российской Федерации», победив в конкурсе «Газпрома» на оснащение более 14 000 единиц транспорта тахографами (регистрируют информацию о скорости и маршруте). А в начале 2014 г. была победа в конкурсе на установку тахографов на транспорт «Газпром авиа».
В итоге общий портфель заказов группы «Глосав» составляет 1,56 млрд руб. с прогнозным ростом на следующий год до 2-3 млрд руб., передал «Ведомостям» представитель Ротенберга.
Курс на Люксембург
Старший сын попавшего под американские и австралийские санкции президента РЖД Владимира Якунина - Андрей пытается расширить бизнес по привлечению иностранных инвестиций.
«Андрей - история особая, я с большой душевной болью воспринял его желание уехать», - отвечал на вопрос о старшем сыне в сентябрьском интервью ТАСС Якунин. Впрочем, он признавал, что сын уехал за границу давно, когда жизненной реалией был «бандитский Петербург». «Андрей говорил: «Не хочу, чтобы моих детей, твоих внуков, отец, в школу и обратно сопровождала охрана», контраргументы я находил с трудом...» - вспоминал в интервью Якунин.
«У Андрея блестящее образование, кандидатская степень по экономике, дипломы Колумбийского университета и Лондонской бизнес-школы <...> Но сейчас видите, как все повернулось <...> Было бы несправедливо с моей стороны силой заставлять вернуться. Я против давления. Любой шаг должен быть осознанным», - посетовал президент РЖД в интервью.
Андрей Якунин, отвечая на вопрос «Ведомостей», переведет ли он в нынешних обстоятельствах свой офис из Великобритании в Россию, говорит: «Однозначно нет». И объясняет, что по английскому праву инвесторам пока работать намного удобнее, чем по российскому (см. врез): «Мне нравится то, чем я занимаюсь. А выбор у меня либо заниматься тем, что нравится, в условиях, которые определены рынком, либо бросить это все и переквалифицироваться. Слава богу, перед таким выбором меня никто не ставит».
«Согласно новому законодательному акту AIFMD - Alternative Investment Fund Marketing Directive - инвестиционные продукты, которые не подпадают под регулирование ни в одной из стран Евросоюза, существенно ограничиваются в возможностях продвижения на европейском рынке. Для обеспечения соответствия деятельности наших компаний законодательству мы зарегистрировали одну из них в Люксембурге - VIY Management Sarl. Она получила все необходимые разрешения на создание и управление двумя фондами - VIY Greater Europe Hospitality Fund завершил первый раунд привлечения средств инвесторов, в сентябре мы получили подтверждение регистрации второго фонда», - говорит Андрей Якунин. Первый фонд нацелен на инвестиции в многофункциональные гостиничные проекты с высоким показателем добавленной стоимости на всей территории большой Европы, включая развивающиеся рынки России и СНГ, указано на сайте VIY Management Sarl. Второй фонд, по словам Андрея Якунина, будет нацелен на быстро растущие средние и малые компании - и до 80% его капитала может быть инвестировано в Россию.
«Определенный негативный эффект от санкций есть. Говорить о привлечении средств сейчас - сказки», - полагает Якунин-младший. Тем не менее на второй фонд собрано определенное количество средств инвесторов до войны санкций, падения цен на нефть и котировок рубля, добавляет он. Но признает, что от некоторых запланированных проектов пришлось отказаться.
«Проект Four Seasons (гостиницы в «Доме со львами» на Вознесенском проспекте в Петербурге) сделан, мы его рефинансировали в Банке Москвы. Там хорошая структура капитала, и потребностей в ближайшем рефинансировании я там не вижу. «Никольские ряды» (проект делового комплекса и четырехзвездочной гостиницы в Петербурге) мы делаем с ВТБ», - перечисляет Андрей Якунин. А вот стратегию «Региональной гостиничной сети», планирующую строить отели международного класса по всей стране, пришлось пересмотреть, потому что сегодня невозможно поддерживать предусмотренные ранее темпы роста компании. Однако списывать это на санкции, по словам Якунина, было бы несправедливо, поскольку неизвестно, что является большей бедой - санкции или снижение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы или усиление доллара.
«Что может минимизировать риски и создать подушку безопасности в условиях западных санкций? Близость к госкомпаниям и госбанкам, а также появление эшелона бизнесменов, к примеру тех же детей попавших под санкции персон и их младших партнеров, на которых ограничения не распространяются, - они могут распоряжаться активами и коммуницировать с Западом», - размышляет президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Импортозамещение пока существует на уровне лозунга, но, возможно, этот тренд будет набирать обороты, добавляет эксперт.