Бизнес штурмует ВЭД
Как предприниматели при помощи государства и банков работают на внешних рынкахОдним из трендов развернувшейся в России структурной трансформации экономики стало усиление роли малого и среднего бизнеса. В мае 2023 г. министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал этот сегмент «реальным драйвером» процесса. По его словам, значение малого и среднего предпринимательства (МСП) возрастает в машиностроении, обрабатывающей промышленности, IT, туризме и других отраслях.
«Растет количество предприятий малого и среднего бизнеса: + 5,7%, до 6,3 млн субъектов на конец 2023 г.», ‒ указывает доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге к. э. н. Олег Рябов.
Федеральная таможенная служба (ФТС) не раскрывает статистику по внешней торговле МСП с начала 2022 г., но по косвенным данным можно сделать выводы об увеличении активности этого сегмента бизнеса и во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), отмечают эксперты. По словам директора по корпоративным рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Михаила Никонова, наблюдается стремительный рост оборотов таких предприятий. По данным облачного сервиса «МойСклад», в 2023 г. они увеличились на 23%.
«Росту оборотов способствовала востребованность товаров и услуг МСП в экономике на фоне ухода иностранных игроков и переформатирования логистических цепочек поставок, роста доходов населения и увеличения государственных закупок у данного сегмента. В результате этих факторов малые и средние предприятия обеспечили экономику выбывшими товарами и услугами, в том числе, с использованием механизмов параллельного импорта», ‒ поясняет Никонов. По данным Росстата, в 2023 г. объем промышленного производства в РФ вырос на 3,5 %. Драйвером стали обрабатывающие производства.
«Обрабатывающая промышленность требует оборудования, станков, комплектующих. Поставки на крупные предприятия из-за рубежа, как правило, обеспечивают небольшие компании», ‒ подчеркивает Рябов.
Условия для будущего роста
Важное значение для МСП – участников ВЭД имели регуляторные решения 2023 г., считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
«Это внесение изменений в правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции.. Упрощение ввоза многокомпонентного оборудования, перемещаемого через таможенную границу различными товарными партиями в течение долгого периода. Возможность изменить решение о классификации, если товар необходимо поместить под другую таможенную процедуру», ‒ перечисляет он. Появились и финансовые стимулы. Участвующим в ВЭД менее года игрокам не нужно платить таможенные пошлины и НДС на ряд товаров.
На увеличение доли МСП в экспортной части ВЭД работают меры господдержки. По данным «Российского экспортного центра», в 2023 г. c помощью инфраструктуры поддержки экспорта в регионах более 3600 малых и средних компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более $1,5 млрд. Это в 1,5 раза превышает плановые показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Банки для МСП: не только кредитование
Рост оборотов в сегменте МСП происходит на фоне рекордных темпов роста объемов банковского кредитования. По словам Никонова, к концу 2023 г. количество субъектов МСП, имеющих кредиты, увеличилось до 589 000 против 275 000 по состоянию на конец 2019 г. Объем выданных кредитов за одиннадцать месяцев 2023 г. составил 14,1 трлн руб. против 11,4 трлн руб. и 10,6 трлн руб. за аналогичные периоды 2022 и 2021 гг. соответственно. В рамках Стратегической недели ВТБ, на которой банк представляет свою новую стратегию работы до 2026 г., рассказали, что кредитный портфель клиентов СМБ группы ВТБ в России по итогам 2023 г. вырос на 27% и превысил 3,1 трлн руб., число заемщиков увеличилось более чем на 35%.
Важным драйвером выступили госпрограммы, с одной стороны, удешевляющие стоимость заемных средств для малых предприятий, с другой ‒ решающие проблему отсутствия залогов. Как рассказали в ВТБ, по состоянию на первое января 2024 г. банк принял участие в 20 таких госпрограммах. Льготное финансирование занимает 22% в кредитном портфеле среднего и малого бизнеса, уточнили там.
По данным «Опоры России», доля МСП в общем кредитном портфеле в 2023 г. увеличилась до 20%. «При этом рост кредитования сегмента сопровождался улучшением его финансовой дисциплины: доля просроченной задолженности малых и средних предприятий в 2023 г. составила 5% против 13% в 2019 г.», ‒ отмечает Никонов.
Банковское обслуживание в сфере ВЭД для клиентов МСП не исчерпывается только кредитами и расчетами в нацвалютах. Кредитные организации зачастую берут на себя ряд функций, которые малому и среднему бизнесу сложно реализовать самостоятельно. «Из очевидных проблем МСП в ВЭД ‒ это сохранение трудностей при поиске контрагентов, а также риски отыгрывания и возврат кредитных средств. Так, банальное отсутствие в штате человека, отвечающего за ВЭД, а также незнание стратегий по налаживанию логистических путей тормозят развитие МСП в направлении ВЭД», ‒ поясняет Жарский.
«Мы обеспечиваем не только расчеты, конверсию, валютный контроль, но и помогаем предпринимателям и предприятиям в поиске контрагентов, их проверке, занимаемся логистикой, сертификацией, таможенными сервисами и др. и в этом направлении продолжим активное развитие. Еще один важный для нас элемент обслуживания участников ВЭД – это персональный консалтинг и экспертная поддержка на всех этапах сделки. Мы понимаем, что предпринимателям, особенно начинающим или ранее работавшим только на внутреннем рынке, сложно разобраться во всех тонкостях международного законодательства и специфике каждого рынка, отслеживать все нормативные изменения. А ведь на кону их деньги и репутация. Поэтому за каждым клиентом в ВТБ, помимо целой экосистемы цифровых сервисов, для ВЭД закреплен персональный менеджер, готовый ответить на все вопросы по каждой сделке».
Она уточнила, что в рамках стратегии до 2026 г. банк планирует значительно нарастить обороты ВЭДа.
Трудности перевода
Наиболее сложный вопрос для малого и среднего бизнеса в сфере ВЭД ‒ трансграничные расчеты, отмечает председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев. В этой части можно опираться на опыт Ирана, считает председатель комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов: как только страну отключили от SWIFT, она тут же стала использовать расчеты в национальных валютах, бартер, крипту и золото. Россия идет в том числе этим путем.
«По итогам 2023 г. оборот ВЭД в сегменте СМБ в национальных валютах в ВТБ увеличился в 5,7 раза по сравнению с 2022 г., количество клиентов, осуществляющих расчеты в национальных валютах дружественных стран, ‒ в 4,5 раза», ‒ говорит Копытова. По ее словам, у банка есть возможность без ограничений и сбоев проводить расчеты в рублях и в национальных валютах (китайских юанях, индийских рупиях, белорусских рублях, казахстанских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, вьетнамских донгах и ряде других валют) даже в условиях санкций. Это возможно благодаря наличию у ВТБ большой сети дочерних кредитных организаций и филиалов. В частности, банк имеет филиалы в Индии и Китае, дочерние и ассоциированные банки в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Анголе, Вьетнаме. В 2023 году открыто представительство в Иране.
Но, по мнению Самиева, проблема замены доллара в расчетах окончательно не решена: валюты дружественных стран часто имеют ограниченные конвертируемость и ликвидность (пример ‒ казус 2023 г. с рупией, когда выручка от продажи нефтепродуктов в неконвертируемой валюте «зависала» в Индии). Кроме того, никуда не делись факторы политические и регуляторные, отметил эксперт. Речь идет об угрозе вторичных санкций, которая значительно усилилась после декабрьского постановления OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) Минфина США, расширяющего критерии для рестрикций. Негативный эффект уже проявил себя: ряд банков Турции и Китая в феврале приостанавливали операции с российскими клиентами из-за усиления комплаенса в части противодействия вторичным санкциям, отметил Самиев. По его словам, санкционные органы видят операции с Россией в банковской отчетности, так что технический перенос их подтверждений из SWIFT в российскую СПФС или китайскую CIPS проблему не решает. «Это системная история, которая, вероятно, и дальше будет усугубляться», ‒ считает Самиев.
По мнению эксперта, выходом из сложившейся ситуации, могут стать многоуровневые схемы взаимозачетов и бартера с участием большого числа контрагентов, но это удорожает сделку. Как полагает Рябов, «трудности перевода» могут быть эффективно преодолены только на межгосударственном уровне. «Сейчас обсуждается создание центра помощи предпринимателям в трансграничных расчетах с участием Банка России. Это правильное решение, так как существующие барьеры очень сложно преодолеть усилиями только банков и бизнеса, ‒ это государственная задача», ‒ заключает он.