«Кристалл» в ходе IPO привлек 1,15 млрд рублей

«Алкогольная группа Кристалл» (основной актив – «КЛВЗ Кристалл») провела первичное публичное предложение (IPO) по верхнему диапазону – 9,5 руб. за акцию, сумма привлечения составила около 1,15 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 шт., или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения – 7,75 млрд руб. (pre-money) или 8,75 млрд руб. (post-money).

Отмечается, что сумма привлечения рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен.

Сделка предполагает lock-up (запрет на продажу акций) в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение 30 дней после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти бумаги в случае их выкупа будут в собственности АГК, пояснили в компании.

Привлеченные в ходе IPO средства «Кристалл» планирует направить на реализацию стратегии развития до 2026 г. Она предусматривает рост объемов производства и вывод новых продуктов на рынок в сегменте ликеро-водочных изделий. АГК не планирует выплачивать дивиденды раньше второй половины 2025 г.

Ранее «Кристалл» подал на Московскую биржу документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в IPO. Акции АГК под тикером KLVZ включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Торги начнутся 22 февраля.