«Диасофт» провел IPO по верхней границе ценового диапазона

Стоимость акций финтех-компании «Диасофт» в рамках первичного публичного предложения бумаг (IPO) составила 4500 руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона (4000-4500 руб.), сообщила пресс-служба компании.

По итогам IPO капитализация «Диасофта» составила 42,75 млрд руб. В число акционеров компании вошли более 100 000 розничных инвесторов.

Доли частных и институциональных инвесторов при сборе заявок распределились примерно поровну, однако спрос со стороны физлиц превысил объем предложения в несколько раз, уточняется в сообщении. Также преимущественное право выкупа около 20% акций, предложенных в рамках IPO, получили ключевые сотрудники «Диасофта» и партнеры компании.

Общий размер IPO составил 4,14 млрд руб. с учетом стабилизационного пакета. В этот пакет включили около 15% объема акций, предложенных на IPO, которые предоставили действующие инвесторы компании. При необходимости их могут использовать для стабилизации в течение 30 дней после старта торгов. 

Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» планирует направить на собственный рост. Также компания рассчитывает выплачивать инвесторам дивиденды в «более высоком объеме». Согласно утвержденной в январе дивидендной политике, «Диасофт» планирует в 2024-2025 гг. платить дивиденды каждый квартал. Размер выплат будет составлять не менее 80% от EBITDA (прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации).

Бумаги «Диасофта» начнут торговаться на Московской бирже 13 февраля около 16:00 под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5. В течение 180 дней после начала торгов для действующих акционеров будет действовать стандартное ограничение на продажу бумаг.

Всего в размещение включили 800 000 акций – 8% акционерного капитала. Из них 500 000 – бумаги из допэмиссии, еще 300 000 акций предоставили действующие акционеры «Диасофта».

IPO «Диасофта» прошло с 7 по 12 февраля. Изначально планировалось, что публичное предложение акций продлится до 14 февраля, но затем компания решила закрыть сбор заявок досрочно, чтобы предоставить инвесторам оптимальную аллокацию.