Air Astana объявила цену размещения бумаг в рамках IPO

Авиакомпания Air Astana со штаб-квартирой в Алма-Ате объявила цену размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO).

Цена предложения была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку и 1073,83 тенге ($2,39) за акцию, говорится в документе компании. Базовым активом одной ГДР будут четыре акции. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала торгов на Лондонской бирже (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX).

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Общее количество размещенных акций компании составит 356,53 млн. В результате предложения компания привлечет примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option), из которых примерно $120 млн будут привлечены для поддержки стратегии роста.

Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на LSE 9 февраля под тикером «AIRA». Допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE ожидается 14 февраля. Безусловные торги акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE должны начаться примерно 15 февраля.

Ранее компания сообщала, что размещение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Казахстан) и Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». 9 февраля она уточнила, что сразу после размещения фонд будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE – 15,3% при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение.

Ценовой диапазон IPO группы «Кристалл» составит от 8 до 9,5 рубля за акцию

Инвестиции

Ранее Московская биржа допустила акции калужского ликероводочного завода «Кристалл» к торгам с 26 февраля. Компания сообщала, что планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. Компания намерена занять к 2026 г. на рынке ликеро-водочных изделий долю в 18%. А в период 2024-2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 г. (или до 18,3 млрд руб.), показатель EBITDA – в 10 раз, сообщил основатель и владелец Павел Победкин.