«Делимобиль» в ходе IPO привлек 4,2 млрд рублей

«Делимобиль» («Каршеринг Руссия») в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек 4,2 млрд руб., включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9%. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 265 руб. за акцию. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, поэтому размер IPO был увеличен. Ранее компания планировала базовый размер предложения – не более 3 млрд руб. Стабилизационный пакет планировался на уровне 15% от предложения.

Компания отмечает, что доли институциональных инвесторов и физлиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла в акционерный капитал свыше 45 000 розничных инвесторов.

Торги акциями начнутся 7 февраля около 11:00 мск. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи c тикерами DELI и ISIN RU000A107J11.

Ранее «Делимобиль» сообщал, что планирует увеличить предложение исключительно за счет акций дополнительного выпуска. Ценовой диапазон акций составил от 245 до 265 руб. за шт., что соответствует капитализации компании в размере 39,2–42,4 млрд руб. Средства, привлеченные в результате увеличенного предложения, компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение ее долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.