СМИ: «Полюс» задумался о выпуске первых бондов с опционом на акции

Золотодобывающая компания «Полюс» может выпустить первые в России облигации, конвертируемые в акции. Эмитент изучает интерес инвесторов к такому инструменту, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По состоянию на 12:29 мск акции «Полюса» стоили 10 969,5 руб. Они подешевели на 0,19% с момента закрытия основной сессии торгов 26 января. Индекс Мосбиржи составил 3147,88 пункта (+0,37%), индекс металлов и добычи – 8160,08 п. (+0,03%). С начала года котировки компании выросли на 2,73%, бенчмарки – на 2,44 и 5% соответственно.

Потенциальный выпуск конвертируемых облигаций может быть номинирован в юанях, уточнило издание. Планируется, что доходность по таким бумагам будет выше, чем в классических облигациях. Срок обращения бондов может составить три года. Несмотря на то что расчеты по бумагам должны проводиться в юанях, при погашении исполнение обязательств может быть проведено в рублях по курсу Банка России по запросу инвесторов и с одобрения компании.

Возможность обмена бумаг на акции будет прописана в безотзывной оферте при условии, что котировки акций к дате погашения увеличатся более чем на 40-45%. Итоговая стоимость исполнения контракта может быть скорректирована на размер дивидендных выплат, уточняют собеседники издания. Если рост акций окажется ниже установленной границы, то инвесторы получат полугодовой купон в размере 1,8–2,2% годовых.

«Полюс» пока не определил дату начала сбора заявок, а также объем выпуска облигаций, добавил собеседник «Коммерсанта». Условия исполнения опциона в дальнейшем в будущем могут измениться, добавил он. 

В июле 2023 г. совет директоров золотодобывающей компании утвердил программу обратного выкупа акций с рынка. Объем байбэка установили в пределах 40,8 млн бумаг – около 29,99% акционерного капитала. Стоимость приобретения составила 14 200 руб. – на 32,56% выше рыночной стоимости на момент объявления байбэка.