Участниками IPO «Мосгорломбарда» стали более 3000 инвесторов
В первичном публичном предложении акций (IPO) ПАО «МГКЛ», материнской компании группы «Мосгорломбард», приняли участие более 3000 инвесторов. Об этом сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Алексей Лазутин.
Размещение завершилось 28 декабря по нижней границе ценового диапазона (2,5-2,55 руб.). Торги акциями нового эмитента стартовали на Московской бирже в 16:00 мск. В моменте цена бумаг падала более чем на 7% по сравнению со стоимостью при IPO. К концу основной торговой сессии котировки скорректировались до 2,37 руб. – на 5,2% ниже, чем при размещении. Индекс Мосбиржи в этот момент составил 3101,99 пункта (+0,15%).
В ходе сбора заявок потенциальные инвесторы, в том числе и розничные, задавали очень много вопросов по бизнесу и его структуре, рассказал Лазутин. После IPO одна из основных задач «Мосгорломбарда» – продолжать качественную коммуникацию с инвестсообществом, подчеркнул гендиректор. Он хочет, чтобы инвесторы понимали, как работает компания и в чем ее преимущества.
Лазутин добавил, что с приобретением статуса публичной компании «Мосгорломбард» будет продолжать реализовывать свою стратегию развития, но уже быстрее с учетом привлеченных ресурсов. Он назвал привлеченные 303 млн руб. «небольшой суммой», которая устраивает его в качестве точки отсчета как генерального директора и акционера. Если инвесторы видят, что эмитент хороший, то они понимают, что и доходности в его акциях могут быть высокими, уверен глава «Мосгорломбарда».
Снижение стоимости акций в ходе IPO с 3,5 до 2,5 руб. дало инвесторам дисконт в 30% от справедливой цены, отметил Лазутин. В бумагах есть потенциал роста, так как предварительная оценка капитализации компании составила 4,5 млрд руб., добавил гендиректор.
«Мосгорломбард» по итогам размещения выпустил на торги не весь объем эмиссии и это дает компании возможность в будущем использовать разные возможности рынка капитала, допустил Лазутин. Но пока о конкретных планах говорить преждевременно, подчеркнул он. Компания разместила 121,35 млн вместо запланированных 322,58 млн акций.
Ранее пресс-служба «Мосгорломбарда» сообщила, что группа привлекла в ходе IPO 303 млн руб. Инвесторы оценили компанию в 3,17 млрд руб. с учетом привилегированных акций. Free-float (доля бумаг в свободном обращении) составил около 14,6%. Изначально компания планировала, что показатель приблизится к 36%, затем – 29%. «Мосгорломбард» начал сбор заявок 7 декабря, но затем два раза его продлевал. С 21 декабря группа снизила диапазон цены акций с 3,1-3,5 руб. до 2,5–2,55 руб.