«МГКЛ» понизил ценовой диапазон IPO до уровня 2,5-2,55 рублей за акцию

Материнская компания группы «Мосгорломбард» «МГКЛ» прекратила сбор заявок на приобретение акций компании по цене 3,1–3,5 руб. и объявила новый сбор с ценовым диапазоном на уровне 2,5 – 2,55 руб. за акцию. Он продлится с 21 декабря по 27 декабря включительно.

Ранее «МГКЛ» уже продлевала период предварительного сбора заявок на приобретение обыкновенных акций по старой цене в рамках первичного публичного размещения (IPO)

Собранный объем заявок в рамках ранее установленного ценового диапазона не позволяет говорить о достижении целей сделки, пояснил генеральный директор «МГКЛ» Алексей Лазутин. Поэтому акционеры приняли решение изменить параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже границ предыдущего для того, чтобы в IPO «МГКЛ» приняло участие максимально большое число инвесторов и был увеличен потенциал роста акций компании. Таким образом, компания предлагает премию потенциальным участникам размещения через дисконт в цене, отметил Лазутин.

В рамках IPO инвесторам предлагаются акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322,6 млн акций, информирует компания. В случае размещения всех акций в рамках IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 29%. Ранее прогнозироваось, что он может приблизиться к 36%. 

Компания сообщает о сокращении до 5,73% числа акционеров, не принявших на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций, которые смогут продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без соответствующих ограничений. При этом основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84,84% акций, приняли на себя обязательства, продлевающие ограничение на отчуждение бумаг до одного года после завершения IPO. Также пять миноритарных акционеров, владеющих в настоящее время в совокупности более 9,43%, приняли на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

При этом «МГКЛ» сохранила ранее объявленное право инвесторов, участвовавших в IPO, через шесть месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене размещения бумаги компании в количестве до 20% от количества акций, приобретенных ими в рамках IPO. С этой целью объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

Ожидается, что торги акциями компании начнутся 28 декабря 2023 г. Ранее Московская Биржа приняла решение о включении бумаг в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, c тикером MGKL и ISIN RU000A0JVJQ8.