Совкомбанк принял более 140 000 заявок на участие в IPO

Совкомбанк принял более 140 000 заявок от инвесторов в рамках первичного публичного предложения акций (IPO). Около 65% участников IPO составили физлица, еще 35% – институциональные инвесторы, сообщила пресс-служба банка.

Общий размер размещения достиг 11,5 млрд руб. с учетом стабилизационного пакета при цене 11,5 руб. за акцию. Всего на биржу выйдет 1 млрд акций. По результатам листинга уставный капитал банка будет состоять из около 20 млрд бумаг.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более чем в 10 раз, заявил ранее в эфире телеканала «Россия 24» первый зампредседателя правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. В рамках первичного предложения акций банк рассчитывал привлечь 10 млрд руб. По итогам IPO план перевыполнен на 15%.

Цена акции при IPO соответствует верхнему диапазону ранее объявленной стоимости размещения – 10,50-11,50 руб. и рыночной капитализации банка в размере 219 млрд руб. 

Сбор заявок на участие в IPO Совкомбанка проходил с 1 по 14 декабря. Датой размещения установлено 15 декабря. Количество размещаемых бумаг составило 5 млрд шт., номинальная стоимость каждой акции указана в 0,1 руб. Один лот, таким образом, будет содержать 100 акций.

О планах по выходу на IPO Совкомбанк заявил в начале декабря. Кредитная организация уточняла, что в предложение должны войти исключительно акции допэмиссии, т. е. cash-in. Все привлеченные в ходе IPO средства банк планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса. Ликвидность и рыночную стоимость акций Совкомбанк собирается использовать для повышения гибкости в рамках возможных сделок слияний и поглощений.