Совкомбанк объявил об IPO на Мосбирже

Совкомбанк объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Диапазон акций составит от 10,5 до 11,5 руб., банк рассчитывает привлечь 10 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 г. через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы», – говорится в сообщении.

Установленный ценовой диапазон IPO 10,5-11,5 руб. за бумагу соответствует, как отмечается, рыночной капитализации Совкомбанка в размере 200-219 млрд руб. В банке подчеркнули, что к объявлению о сделке получили индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения. Приобрести акции могут как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы. Привлеченные в результате IPO средства будут направлены, как отмечается, на развитие бизнеса.

«В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений», – добавили в банке.

О том что Совкомбанк проведет IPO до конца года, ранее писали СМИ. 30 ноября Мосбиржа сообщила, что акции банка с 15 декабря войдут в первый уровень листинга. Бумаги будут торговаться под тикером SVCB с регистрационным номером выпуска 10100963B от 7 июля 2014 г. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил в этот же день в интервью ТАСС, что IPO необходимо для кредитной организации.

С января по сентябрь банк получил чистую прибыль в размере 76 млрд руб., писали «Ведомости». Согласно отчету по МСФО, рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев составила 51% в годовом выражении. Акционерный капитал увеличился на 40% с начала года до 232 млрд руб. Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн руб. за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны. Розничный кредитный портфель Совкомбанка за девять месяцев 2023 г. вырос на 26% до 735 млрд руб.