Sunlight разместила облигации на сумму 1 млрд рублей

Сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») разместила дебютный выпуск рублевых облигаций серии 001Р-01 на сумму 1 млрд руб., сообщили в компании. Организаторами размещения будут Газпромбанк и БКС КИБ.

«Компания успешно дебютировала на рынке облигаций и привлекла финансирование на развитие бизнеса. <...> В новом для себя статусе публичной компании Sunlight планирует стремиться быть максимально открытой компанией для инвесторов и бизнес-сообщества», – отметила исполнительный директор холдинга Sunlight Виктория Ливенская.

Книга заявок была закрыта 20 октября с переподпиской в сумме 1,7 млрд руб., уточнили в представительстве. По итогам букбилдинга ставка ежемесячного купона по облигациям была установлена в размере 15,25% годовых на срок полтора года. Отмечается, что основными приобретателями облигаций выступили частные инвесторы.

Ранее в компании сообщили, что помимо размещения долга компания рассматривает возможность выхода на биржу. Гендиректор холдинга Дмитрий Лазарев заявлял и о планах IPO. Ливенская уточняла, что как быстро компания станет к этому готова, зависит от того, какая ситуация будет на рынке.

В сентябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» указало на значительный запас доступных для Sunlight кредитных линий, что означает ее умеренно позитивную прогнозную ликвидность, писали «Ведомости». 

«Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Агентство АКРА присвоило компании рейтинг A-(Ru) со стабильным прогнозом, там также указали на высокую ликвидность компании, несмотря на низкий уровень денежного потока.