Henderson назвал ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Сеть магазинов мужской одежды Henderson установила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) на Мосбирже на уровне от 600 до 675 руб. за одну акцию. Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд руб., а доля акций группы в свободном обращении (free-float) – до 15%. Об этом говорится в сообщении компании.

Диапазон соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 млрд до 24,3 млрд руб. без учета ожидаемой дополнительной эмиссии в объеме до 3 млрд руб. Предполагается, что она составит основную часть предложения. Кроме этого, акционер – основатель группы может продать свои акции на сумму до 300 млн руб. Это позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам. В случае завершения IPO акционер-основатель группы также может передать пакет бумаг в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников, добавляет компания.

Окончательная цена предложения будет определена приблизительно 2 ноября – по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Бумаги Henderson включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги при условии их размещения начнутся приблизительно 2 ноября. Бумаги будут доступны для покупки физлицами.

20 октября Henderson объявил о планах выйти на IPO в ноябре. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», оценили бизнес ритейлера на уровне от 10 млрд до 42,2 млрд руб. Большинство из них считают, что у компании сильный финансовый профиль.

В 2022 г. выручка ритейлера выросла на 31% г/г до 12,4 млрд руб., в первом полугодии 2023 г. – на 32% г/г до 7 млрд руб. При этом за период 2018–2022 гг. среднегодовой рост этого показателя составил 16%, подсчитали аналитики Альфа-банка. Они прогнозируют, что в 2023–2028 гг. среднегодовые темпы роста выручки Henderson составят 17% при рентабельности по EBITDA на уровне 24–28%.