Почему IPO Henderson интересно инвесторам
Аналитики оценили бизнес ритейлера на уровне от 10 млрд до 42,2 млрд рублейВ ноябре крупнейшая сеть магазинов мужской одежды Henderson проведет первичное публичное предложение (IPO) на Мосбирже и станет первым fashion-ритейлером на торговой площадке. Размещение позволит привлечь капитал для дальнейшего развития бизнеса, создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость группы, считают в компании.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. Акционер-основатель при определенных рыночных условиях может дополнить предложение частью акций своего текущего пакета. При этом он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжит управлять развитием бизнеса группы. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) с учетом допэмиссии и предложения со стороны акционера-основателя может превысить 10%.