Рыбаки опасаются продления экспортных ограничений

Правительство России с 10 ноября 2024 г. отменило привязанные к курсу доллара пошлины при вывозе филе минтая, сардины иваси, а также «прочих готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и беспозвоночных». Но рыбаки указывают, что это точечное решение, которое существенно не влияет на объем нагрузки на отрасль и опасаются, что тарифные ограничения, которые должны действовать до конца 2024 г., продлят на 2025 г. Они предупреждают, что отрасль и так находится на пороге масштабного экономического кризиса, а пошлина дополнительно усиливает давление на сектор. В результате, рыбопромышленные компании не смогут обслуживать кредиты, а это грозит срывом инвестиционных проектов по строительству судов и заводов по программе «квоты под киль».

На страже внутреннего рынка

Правительство России утвердило привязанные к курсу доллара пошлины в сентябре 2023 г. Постановление касалось не только рыбы и морепродуктов, а широкого перечня товаров. В список попала практически вся экспортная продукция, исключения сделали только для нефти, газа, лесоматериалов, зерна и некоторых других товаров.

С 1 октября 2023 г. экспортеры стали платить от 4% до 7% от стоимости товара в зависимости от курса российской национальной валюты. Меру вводили временно – до 31 декабря 2024 г. Пошлина, как утверждали в правительстве, должна была обеспечить «рациональное соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления», а также помочь «защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен».

Как отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, Россия полностью обеспечена всеми видами рыбной продукции. Он ссылается на данные Минсельхоза, согласно которым самообеспеченность страны в 2023 г. достигла 163,7%. При этом производство такой продукции, как филе минтая, сурими и рыбной муки в последние 5-10 лет кратно выросло, что также позволяет удовлетворить спрос внутри страны в полном объеме, продолжает Зверев. По его словам, такие виды рыбы, как тихоокеанские лососевые, сельдь, сардины иваси, в приоритетном порядке поставляются на внутренний рынок.

С этим тезисом согласно и Росрыболовство. По крайней мере, он есть в материалах коллегии агентства по итогам работы отрасли в 2023 г.: «Россия не только производит достаточный объем рыбы и рыбной продукции для самообеспечения страны, но имеет возможность ее экспортировать».

«Ведомости» отправили запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать, какие есть угрозы для внутреннего рынка в рыбной отрасли и как от них защищают курсовые пошлины. На момент публикации в министерстве не ответили на вопросы. Не ответили на них также в Минфине и Росрыболовстве.

Обещать не значит отменить

Уже в апреле 2024 г., через полгода после введения пошлин, началось обсуждение из отмены для отдельных позиций рыбного экспорта. Такое предложение озвучил Зверев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где на вопросы предпринимателей отвечал президент РФ Владимир Путин. Тогда президент согласился, что по отдельным товарным позициям – филе минтая и трески, мороженной рыбы этих видов и иваси – есть смысл рассмотреть отмену пошлин и дал соответствующее поручение Минэкономразвития и Минсельхозу.

Пошлины в итоге были отменены не на все товары и только через полгода после поручения президента, когда до завершения их действия осталось менее двух месяцев.

Минфин в мае этого года сообщал, что откажется с 1 января 2025 г. от использования этого вида оборотного сбора. Сделать это позволит увеличение налога на прибыль с 20 до 25% – новые ставки начнут действовать как раз с 2025 г. Эту же мысль 18 октября повторил замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

Тем менее источник «Ведомостей» в одной из рыбопромышленных компаний допускает, что пошлины могут сохраниться в следующем году. «Если бы правительство в реальности решило отказаться от пошлин, то не стало бы принимать отдельное постановление с исключениями за два месяца до окончания действий меры», – рассуждает он. Отмена пошлин – позитивное, но точечное решение, которое существенно не повлияет на показатели отрасли в целом, отмечает собеседник. «От текущего года осталось всего полтора месяца, на 2025 г. это решение не действует», – говорит он. Возможность продления пошлин содержится и в проекте бюджета России на 2025–2027 гг. – в этом случае средства будут направлены на нацпроект «Экспорт продукции АПК».

Продления пошлин опасаются и крупнейшие объединения компаний рыбной отрасли. По информации РБК, в конце октября Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), ВАРПЭ, Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) и Ассоциация добытчиков краба (АДК) обратились к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой не продлевать действие этой меры в отношении рыбы и краба. По их информации, соответствующий проект постановления разрабатывает Минсельхоз. Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой документа, говорит, что введение постоянных экспортных пошлин с 2025 г. предполагается, в частности, для мороженой рыбы и продуктов из нее, а также живых и мороженых крабов.

При этом в министерстве РБК заявили, что «данная инициатива на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию не рассматривается».

Кредиты и ставки

Рыбная отрасль России и так находится на грани полномасштабного экономического кризиса, говорит Зверев. По его словам, экспортная пошлина только усиливает и без того сильное давление на рыбаков.

По данным ВАРПЭ, кредиторская задолженность отрасли достигла 1,1 трлн руб. Кроме того растут налоговая нагрузка и издержки бизнеса, в том числе на увеличение заработной платы работников отрасли, продолжает Зверев. По оценкам ВАРПЭ, расходы рыбаков на погашение финансовых обязательств перед государством, банками и работниками обходится в 200 млрд руб. в год. При этом из-за существенного увеличения ключевой ставки ЦБ доступность кредитов для большей части компаний существенно снизилась, продолжает Зверев.

С ним согласен президент АДК Александр Дупляков. По его словам, только прямые инвестиции крабодобытчиков на покупку крабовых квот и выполнение обязательства по строительству нового флота на российских верфях составят не менее 500 млрд руб. до конца 2028 г. С учетом обслуживания кредитных обязательств в условиях постоянного роста ключевой ставки эта сумма увеличивается кратно, прогнозирует Дупляков. «Можно с уверенностью сказать, что добыча краба – наиболее закредитованный сегмент отрасли», – утверждает он.

Программа «квоты под киль», о которой говорит Дупляков, стартовала в 2017 г. Инвесторы взамен на обязательства по строительству добывающего флота и прибрежных заводов, получают право на добычу водных биоресурсов – сельди, минтая, краба и других. В случае с крабовыми аукционами, помимо инвестиционных обязательств, компании также вынуждены заплатить в бюджет стоимость квот. По оценкам, которые приводят четыре ассоциации в письме к Патрушеву, отрасль по программе «квоты под киль» инвестирует порядка 910 млрд руб., из которых 400 млрд руб. – платежи в бюджет за крабовые квоты, а еще 510 млрд руб. – стоимость строительства заводов и судов. Всего по программе планируется строительство более 150 объектов.

Как указывают авторы письма, только повышение ключевой ставки приведет к дополнительным затратам отрасли в 2025 г. в 85 млрд руб. Продление действия пошлин увеличит эту сумму еще на 30-45 млрд руб. В итоге есть риск, что рыбопромысловые компании не смогут выполнять обязательства перед банками-кредиторами, а это грозит срывом строительства судов и заводов, пишут авторы обращения.

Инвесторы схлопывают суда

Любая дополнительная нагрузка на компании означает риски неисполнения обязательств перед кредиторами, а также срыв инвестпроектов, предупреждает Дупляков. По его словам, по итогам 2024 г. объем экспортной пошлины, уплаченной добытчиками краба, может составить 7 млрд руб.

При этом решения об участии в инвестквотах, аукционах, других федеральных программах, базируются на определенных финансовых анализах и прогнозах, правилах с определенными сроками и экономикой, объясняет президент «Тихоокеанской инвестиционной группы» (ТИГР) Сергей Дарькин. По его словам, установление новых или продление уже существующих обязательных выплат или неожиданное изменение их расчетов ставят под угрозу рентабельность рыбной отрасли. По прогнозу АСРФ, в случае сохранении пошлин операционная рентабельность морского рыболовства в 2025 г. может сократиться с текущих 7% до 2%.

Коммерческий директор компании «Океанрыбфлот» Андрей Бузин напоминает, что появление российских экспортных пошлин совпало с отменой льгот при поставках рыбной продукции, напоминает. В результате рыбопромышленники лишились возможности поставлять рыбопродукцию в ЕС по нулевой ставке, и к европейским пошлинам в 13,7% добавились российские. В итоге цена на филе минтая на европейском рынке, главном для этой продукции, снизилась практически на 20% – за счет прибыли рыбаков, приводит расчеты Бузин.

При этом, одновременно со снижением цен у рыбаков растут издержки, продолжает топ-менеджер. Таким образом, рентабельность отрасли снижается до минимально приемлемого уровня. «Лично мое мнение – экспортные пошлины надо отменить полностью», – уверен Бузин.

Пошлина негативно повлияла на экспорт рыбной продукции из России, указывают представители отрасли. В январе-сентябре 2024 г. экспорт снизился на 14% в денежном, и на 17% – в натуральном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указали ассоциации в письме Патрушеву. Только в этом году российские экспортеры филе минтая, сурими и рыбной муки не доберут $200–210 млн выручки, уверен Зверев. При этом, по его словам, эти категории товаров крайне чувствительны к ценовым колебаниям, а даже небольшими скачками пользуются конкуренты из США и других стран.

Зверев напоминает, что в рамках нацпроекта «Экспорт и международная кооперация» перед рыбной отраслью стоит задача нарастить экспорт до $8,5 млрд к 2030 г. По оценке ВАРПЭ, потенциал российского рыбного экспорта даже выше – $8,85 млрд к 2030 г. «Но непродление экспортных пошлин на 2025 г. – обязательное условие для реализации этого плана», – предупреждает Зверев.

Регионы ждут развития

Проблемы рыбаков могут негативно сказаться не только на строительстве флота и судов, но и социально-экономическом развитии регионов, считает первый заместитель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он указывает, что рыбная отрасль – это не только обеспечение населения рыбной продукцией, это и развитие прибрежных регионов.

«Компании отрасли создают высокооплачиваемые рабочие места. В большинстве прибрежных регионов заработная плата в секторе рыболовства выше средней по региону», – обращает внимание Митин. По данным Росстата на июль 2024 г., средняя зарплата в отрасли составляла 165 700 руб., что на 8% выше, чем в июле 2023 г. При этом в Хабаровском крае средняя зарплата в рыболовстве в этот период была 314 500 руб., в Магаданской области – 206 200 руб.

На Дальнем Востоке, который обеспечивает основную добычу рыбы в стране, в морском рыболовстве работают всего около 2% от занятых в экономике прибрежных регионов, но экономическая отдача отрасли в разы превышает этот показатель, говорит Митин. Рыбная отрасль обеспечивают занятость населения в прибрежных районах, где альтернативные источники дохода ограничены, сдерживает оттоку населения из регионов, поясняет он.

Парламентарий напоминает, что по итогам выступления главы Минсельхоза Оксаны Лут на «правительственном часе» Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность увеличения бюджетных средств на развитие инфраструктуры, в первую очередь социальной, рыбацких поселений прибрежных регионов. В феврале о важности обеспечения социально-экономического развития прибрежных регионов в послании к Федеральному собранию говорил Путин. «Государство должно оказывать всестороннее содействие добросовестным представителям отрасли, что в конечном итоге поможет улучшить качество жизни рыбаков и их семей», – заключает Митин.