Как российское машиностроение поддержало работу ТЭК

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) ‒ одна из ключевых отраслей для России, в 2023 г. обеспечившая 57% от общей экспортной выручки, по оценке вице-премьера Александра Новака. По данным Минфина, нефтегазовые доходы достигли в прошлом году 9 трлн руб., или 27% ВВП. Одновременно ТЭК, именно по причине своей важности для экономики, испытывает сильное санкционное давление. Несмотря на ограничения, отрасль успешно справляется с вызовами, во многом благодаря технологической устойчивости, которую ей обеспечили отечественные машиностроительные предприятия.

Беспрецедентное давление

Основные санкции против российского ТЭК были введены весной 2022 г., в частности, под запрет попали поставки в Россию оборудования и технологий для нефтедобычи, производства сжиженного природного газа, нефтепереработки.

Всего за два года с февраля 2022 по февраль 2024 г. в отношении России введено беспрецедентное число санкций ‒ в три раза больше, чем в отношении Ирана за 40 лет существования страны под ограничениями, указывает председатель наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Ситуацию в российской экономике до 2022 г. Гусев называет псевдолиберальной. «После распада СССР рынок наводнили иностранные компании и… практически его уничтожили. Зарубежные корпорации либо внедряли свои технологии, либо концентрировались на сборке без глубинной локализации и применения российских разработок», ‒ рассказывает он. После введения массированных санкций и ухода зарубежных компаний сложились оптимальные условия для развития отечественных технологий в сфере ТЭК, которых прежде никогда не было, считает эксперт.

Импортозамещение с нуля

С 2014 г. правительство разрабатывает планы по снижению импортозависимости для разных сфер экономики, в том числе для нефтегазового машиностроения. В частности, Минэнерго и Минпромторг ведут работу по снижению зависимости российского ТЭК от импортного оборудования, технологий и материалов.

Трудность процесса заключалась в том, что многие позиции приходилось разрабатывать с нуля, вспоминает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. «Например, оборудование для проведения магниторазведочных работ, ремонтные установки для ремонта скважин, некоторые виды буровых насосов», ‒ перечисляет она.

Правительство разработало инструментарий для поддержки компаний в области импортозамещения: субсидии, наложение эмбарго на импорт, рост привлекательности экспорта, налоговые преференции, административная поддержка, региональные и федеральные гранты, ограничения в госзакупках, перечисляет руководитель консалтингового направления Neft Research Александр Котов. И все эти инструменты активно используются, считает он.

Эксперт приводит в пример «Группу ГМС», которая получила субсидию в размере 300 млн руб. на реализацию программы по разработке наиболее востребованных типоразмеров для каждого типа насосов по стандарту API [международные стандарты] для крупнотоннажных производств сжиженного природного газа (СПГ).  На основании этих типоразмеров можно разрабатывать все другие необходимые типоразмеры под требования заказчика. «Также производитель получил субсидию в размере 6,7 млрд рублей от Минпромторга для строительства производственно-испытательного комплекса АО ККМ [АО «Казанькомпрессормаш»] на площадке в Зеленодольске», ‒ утверждает Котов.

Вызовы как окна возможностей

В 2022 г. Россию покинули западные компании, которые оказывали нефтесервисные услуги и занимались поставками сложного оборудования, такие как Halliburton и Baker Hughes, a Schlumberger в 2023 г. объявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру.

Возник дефицит продукции, необходимой для исполнения контрактов, в том числе государственных, говорит Орлова. Впрочем, российские компании быстро переориентировались и воспользовались ситуацией.

«В 2023 г. было создано новое направление бизнеса – технологии переработки нефти и газа, основной задачей которого стал сервис динамического оборудования зарубежного производства (насосы, компрессоры, турбины), изготовление запчастей для него и при необходимости ‒ замена выбывающего оборудования на аналогичное оборудование отечественного производства, специально разработанное и изготовленное с использованием технологии обратного инжиниринга», ‒ рассказывает директор по корпоративным финансам «Группы ГМС» Александр Рыбин.

Санкции в отношении поставок оборудования для производства СПГ вынудили бизнес заняться разработкой и выпуском специализированного компрессорного оборудования, подтверждает Орлова.

По сообщению пресс-службы «Группы ГМС», в 2019-2020 гг. был реализован пилотный проект по производству основного компрессора смешанного хладагента для завода СПГ «Арктический Каскад» ПАО «Новатэк».

В проект строительства сборочно-испытательного комплекса АО ККМ в Зеленодольске предприятие планирует инвестировать 11,9 млрд руб. до 2025 г., часть затрат покроет госсубсидия.

По данным «Группы ГМС», с 2022 г. удалось полностью локализовать производство центробежных насосов, которые ранее в России не производились. Эти насосы необходимы для тепловой и атомной энергетики, а также для нефтегазопереработки и СПГ-проектов. Сейчас реализуется второй этап проекта импортозамещения на базе «ГМС Ливгидромаш», инвестиции в который составят 8,2 млрд рублей в 2023‒2025 гг. с привлечением льготного кредита с субсидируемой государством процентной ставкой, отмечают в компании.

Помимо общих вызовов, отрасль вынуждена бороться и со специфическими проблемами. К примеру, включением в санкционные списки и потерей внешних активов. В частности, «Группа ГМС» утратила два крупных производственных предприятия: мощности на Украине (ПАО «Насосэнергомаш», г. Сумы) и в Германии («Аполло», г. Гесниц). Выполнение договорных обязательств перед заказчиками оказалось под угрозой. «В этих условиях менеджмент компании задействовал все имеющиеся ресурсы других предприятий и своих производственных партнеров, чтобы удержать ситуацию под контролем и исполнить взятые на себя обязательства», ‒ комментирует Рыбин. По его словам, значительная часть необходимой номенклатуры и объемов производства были перенесены на АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Нижневартовскремсервис».

Работа продолжается

По данным Минпромторга, к началу 2024 г. доля отечественного оборудования в нефтегазе выросла до 65%. Это в 1,5 раза выше, чем в 2014 г., когда были введены первые прямые санкционные ограничения. К началу 2025 г. ожидается преодоление отметки в 70%.

Процесс идет не так быстро, как хотелось бы, но, учитывая масштабы задач и силу внешнего давления, достаточно динамично, оценивает прогресс заместитель генерального директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его словам, таких цифр невозможно было бы добиться без успешных действий российских машиностроительных предприятий.

Крупнейшие отечественные корпорации («Росатом», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром») продолжают поставлять продукцию на российский рынок и вместе с тем расширяют сферу влияния на азиатских и африканских рынках. В этих странах ‒ острая нехватка энергоресурсов и питьевой воды. Но реализация проектов оказалась бы под угрозой без полного обеспечения проектов насосами и компрессорами, которые необходимы как на производстве, так и для функционирования трубопроводов, считает Гусев. «В той же Африке огромный инвестиционный потенциал. Необходимы заводы по сжижению природного газа, регазификации и т. д.», ‒ говорит он.

По мнению эксперта, это дает российским компаниям возможность продавать за рубеж не только ресурсы, но и продукты с высокой добавленной стоимостью, результат развития научного потенциала России.

Взаимная выгода

По мнению Орловой, на начальном этапе компании, которые решили развивать импортозамещение, были вынуждены инвестировать миллиарды рублей в разработку и производство оборудования, которое ранее в России вообще не изготавливалось. Тем не менее каждый вложенный рубль возвращается, и довольно быстро. По данным «Группы ГМС», по итогам первого квартала компания почти вдвое ‒ до 159 млрд рублей ‒ увеличила портфель заказов.  Выручка в I квартале 2024 г. составила 16,9 млрд руб., на 43% больше, чем годом ранее.

По мнению Гривача, такой результат говорит о том, что импортозамещение, во-первых, идет полным ходом и, во-вторых, к тому же приносит очевидную коммерческую выгоду. Появление линейки отечественного насосного оборудования для теплоэнергетики, электроэнергетики, нефте- и газопереработки и СПГ Гусев оценивает как прорыв.  По его же мнению, сейчас бизнес, который десятки лет был вынужден выживать в условиях высокой конкуренции, получил ресурсы, в том числе господдержку, чтобы в полной мере воспользоваться окном возможностей для собственного процветания и для обеспечения энергобезопасности государства.