Как не прогореть на бонусах и кэшбэках

За последний год реклама кэшбэков и бонусов по банковским картам стала агрессивней, людям предлагают вернуть 20%, а то и 30% расходов при оплате покупок обычными картами. Действительно ли можно получить 30% потраченных денег назад?

Как показывает исследование Frank RG «Банковские программы лояльности» (охватывает 131 программу лояльности 28 банков), это касается очень ограниченного набора товаров и услуг.

В исследовании, в частности, рассчитывался показатель чистой выгоды – сумма полученного клиентом кэшбэка и других доходов по карте (например, процента на остаток) за вычетом расходов на ее обслуживание, таких как плата за выпуск, годовое обслуживание и смс-информирование в процентах к общим тратам за два года пользования картой.

В среднем показатель чистой выгоды для клиентов массового сегмента в этому году снизился. Он составляет 0,23% от трат, тогда как в прошлом году средняя выгода составляла 0,4% (для структуры расходов средней семьи, тратящей 60-70% доходов на одежду и питание). Сократились и максимальные показатели – с привлекательных 2,54% до обычных 1,82% (см. график).

Доходы банка от выпущенной карты формируются из интерчэнджа – части комиссии, которую банк-эквайер перечисляет банку – эмитенту карты; платы за выпуск и обслуживание карты, смс-информирование; прочих доходов. Дополнительно банк зарабатывает процентные доходы (за вычетом потерь по плохим ссудам), если карта кредитная, или депозитную маржу, если дебетовая и банк ничего не начисляет на остаток. Дебетовая маржа в среднем по рынку равна нулю, если банк платит по остатку по счету 4%, и отрицательная – если больше.

Зарабатывать эти доходы банкам становится все сложнее. Во-первых, дорогие карты сложнее продавать из-за высокой конкуренции – стоимость выпуска и обслуживания все время снижается. Во-вторых, процентные доходы падают из-за того, что ставки по кредитам снижаются, а кредитное качество заемщиков не растет.

За счет интерчэнджа банк может давать клиентам кэшбэк в 0,8-2,5%, более высокие бонусы означают, что банк все заработанное на интерчэндже отдаст клиенту да еще и заплатит сверху из собственных средств.

С учетом других доходов банка можно определить границу рентабельности в 3% – при таком кэшбэке карты перестают приносить прибыль, и банки стараются не приближаться к ней. Иными словами, кэшбэк даже в 3% на всё невозможен. Не говоря уж о 30%.

Повышенные бонусы возникают тогда, когда банк привлекает партнера и тот субсидирует программу лояльности. Обычно партнер (например, розничная сеть) готов субсидировать не все покупки, а только определенные категории в своих магазинах. Тогда на эти отдельные узкие категории (например, школьные тетради) можно получить повышенный кэшбэк в 5%.

Как обычно, все ограничения банки и их партнеры пишут не на титульной странице программы, а в тексте условий мелким шрифтом. Там можно, например, обнаружить, что банк установил прогрессивную шкалу начисления кэшбэка: чем больше траты или остаток на счете, тем больше кэшбэк. Как показывает исследование Frank RG, по 19 картам четырех банков действует прогрессивная шкала в зависимости от суммы трат по карте либо остатков по карточным счетам. Например, траты до 5000 руб. в месяц не дают права даже на минимальные начисления, максимальный же бонус в 5% можно получить только при уровне расходов либо остатков, соответствующих премиальному сегменту, – это 75 000 руб. в месяц и 100 000 руб. остатка на счете соответственно.

Банки часто ограничивают саму сумму кэшбэка: в среднем, по данным Frank RG, она не превышает 3500 руб. в месяц. Кроме того, пользователю программы лояльности нужно обратить внимание на то, покупки на какую сумму, на которые предлагается повышенный кэшбэк, он может сделать: часто банки ограничивают их долю 50% от общих трат. Это нужно для того, чтобы клиенты не использовали, например, карту с повышенным кэшбэком на автозаправках только для покупки бензина. Также банки могут вписать условие, что доля крупных покупок по конкретной карте не может превышать 60% общих трат.

В некоторых случаях банки устанавливают ограничения на использование бонусов – например, могут в конкретном месяце позволить тратить их только на оплату фитнеса.

На все эти условия необходимо обращать внимание, чтобы не уйти в минус по бонусной карте (такое тоже возможно). Как показывает исследование Frank RG, минимальная «выгода», которую может получить держатель карты, отрицательна и составляет -2,2%.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.