Для банков и МФО заработали новые лимиты на выдачи необеспеченных кредитов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 2024 г. еще сильнее начнут ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Банк России ужесточил прямые лимиты на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые количественно ограничивают займы, с целью дальнейшего снижения закредитованности граждан.

У банков на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) от 50 до 80% должно будет приходиться не более 25% (было 30%) от всего объема выдаваемых в I квартале 2024 г. необеспеченных ссуд. По кредитным картам доля сокращается до 10% (было 20%).

У МФО на заемщиков с ПДН от 50 до 80% должно приходиться не более 25% (было 30%) от всех потребкредитов и займов без лимита кредитования и не более 15% (было 20%) с лимитом.

В 2023 г. жесткие лимиты действовали только для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80%. Новые ограничения необходимы, так как за три квартала прошлого года доля граждан с ПДН от 50 до 80% в банках выросла с 27 до 33%, а в МФО – с 17 до 20%, объяснял необходимость ужесточения Банк России.

Последствия для заемщиков

Новые ограничения ожидаемо способствует «охлаждению» рынка розничного кредитования, считает представитель ВТБ. А на фоне роста ценовых параметров спрос на необеспеченные кредиты будут сокращать в том числе заемщики с пониженным уровнем риска, добавляет он. Дополнительным фактором представитель ВТБ также называет высокий уровень ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 16%.

Дальнейшее ужесточение МПЛ на фоне растущих ставок представляет существенные риски для большого числа заемщиков оказаться вне доступа к банковским кредитам, говорит первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Это приведет к тому, что граждане начнут чаще обращаться к микрокредитам, полагает он. Но существенного перетока клиентов из банков в микрофинансовые организации не произойдет из-за синхронного ужесточения лимитов и для микрофинансистов, возражает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

По итогам 2024 г. многие МФО смогут показать снижение доли задолженности с ПНД выше 50%, отмечает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

В то же время закредитованные клиенты МФО будут вынуждены набирать нужную им сумму мелкими займами во множестве микрофинансовых организаций, считает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Кроме того, на рынке будет расти доля Installment-продуктов (среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев. – «Ведомости») не с единоразовым платежом по долгу, как в PDL-займах (краткосрочные займы «до зарплаты» на сумму до 30 000 руб.), а с графиком погашения и более длинными сроками займа, добавляет генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Мера действует «ступенчато» на всех и часть заемщиков МФО уже столкнулись или столкнутся в ближайшей перспективе с отказами, говорит генеральный директор МФК «Саммит» («Доброзайм») Алексей Имховик. Большое количество отказов может привести к расцвету «черного» рынка кредитования, потому что спрос на услуги МФО есть и люди пойдут к нелегальным кредиторам, считает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Последствия для банков и МФО

Вводимые ограничения затрагивают весь сектор и стимулируют МФО трансформировать бизнес-процессы, создавать новые продукты, которые формируют меньшую долговую нагрузку на заемщиков, говорит Макаров из «Займер». Банкам также придется пересматривать свою кредитную политику, добавляет представитель ВТБ.

Уже сейчас необходимо заранее готовиться к IV кварталу 2024 г., так как, помимо изменения условий для будущих займов, нужно подготовить портфель к разовому доначислению резервов с учетом новых ставок, говорит управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева. Также нужно провести большую работу по оптимизации расходов, добавляет она.

В итоге лучше всего себя будут чувствовать игроки, которые активно наращивали портфель, конвертируя клиентский спрос в повторные выдачи, и имеют достаточный запас прочности для потери дохода, полагает коммерческий директор МФК «Мигкредит» Марат Аббясов. А также те компании, которые в свое время сделали ставки на технологии, добавляет представитель СРО «Мир».

Новые ограничения макропруденциальных лимитов, введение более крупных среднесрочных дистанционных продуктов потребуют от компаний значительных инвестиций в развитие собственных технологических платформ, согласен Макаров из «Займер». Поэтому он полагает, что в 2024 г. с рынка начнут уходить небольшие игроки с ограниченными IT и финансовыми ресурсами. Небольшим компаниям будет особенно сложно, согласен Пустовит из Moneyman: им придется конкурировать с крупными игроками за клиентов, чей уровень закредитованности позволит укладываться в установленные лимиты. И эта конкурентная борьба потребует от небольших компаний увеличения инвестиций в рекламу и маркетинг, добавляет он, отмечая, что не все могут их себе позволить.

Консолидация рынка

Можно ожидать консолидации рынка, в т. ч. за счет ухода до конца 2024 г. еще 15-20% его участников, которые не смогут адаптироваться к конкуренции за качественных заемщиков в условиях регуляторного давления, говорит Имховик из «Саммит». По мнению экспертов отрасли, реестр МФО в 2024 г. может сократиться на 25%, отмечает Макаров из «Займер».

Но стоит говорить не только о консолидации внутри рынка МФО, добавляет директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев. По его словам, сейчас активно идет объединение микрофинансовых организаций и банков. У кредитных организаций много клиентов, которым они не могут выдать кредит в силу регуляторных ограничений, а у МФО стоимость привлечения клиентов растет, поэтому они ищут дополнительную клиентскую базу, поясняет он.

Кроме того, крупные маркетплейсы и банки стали открывать собственные МФО. Например, в 2021 г. собственная микрокредитная компания (МКК) появилась у маркетплейса Ozon под названием «Озон кредит». Wildberries зарегистрировал 20 декабря дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ финанс» (МКК «ВБ финанс»). В середине октября Альфа-банк учредил вторую собственную микрофинансовую компанию – МФК «Альфа финанс». Первую дочернюю микрокредитную компанию «А деньги» банк создал в декабре 2021 г.