ЦБ ждет от банков почти 3 трлн рублей прибыли в 2023 году

ЦБ в очередной раз улучшил прогноз чистой прибыли банков по итогам 2023 г.: она может приблизиться к 2,9–3 трлн руб., заявила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis-2023, передает корреспондент «Ведомостей». В июле директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов говорил, что сектор покажет результат на уровне рекордного 2021 года (2,4 трлн руб.) или даже превысит его. За девять месяцев этого года российские банки уже заработали больше – 2,7 трлн, из которых 600 млрд руб. пришлось на валютную переоценку. Крупнейший российский банк – «Сбер» – за январь – сентябрь показал рекордные 1,13 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ, ВТБ – 167 млрд руб.

Исходя из последних данных и оценок совокупного результата по итогам года, ЦБ ждет снижения финансового результата банков в последнем квартале. Основное влияние на динамику прибыли скорее окажет не повышение ключевой ставки ЦБ, а досоздание банками резервов в IV квартале, отметила Полякова. «Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе», – сказала она. ЦБ начиная с июля уже 4 раза подряд повышал ключевую ставку, сейчас она составляет 15%.

У банков вырастут расходы на резервы, из-за того что с 1 января перестают действовать регуляторные послабления. «Те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящем году», – пояснила Полякова.

Среди послаблений ЦБ, действие которых должно закончиться в декабре этого года, – отсрочка по кредитам физлицам, малому и среднему предпринимательству (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней). Со следующего года начнет действовать десятилетняя «рассрочка» по поэтапному резервированию замороженных активов. До конца января 2024 г. банки также вправе не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а до конца 2024 г. – не ухудшать оценку ссуд заемщиков/контрагентов, которые находятся под санкциями.

Сбербанк ожидает по итогам 2023 г. рекордную прибыль для себя и для всего банковского сектора, говорил 7 ноября его предправления Герман Греф. Следующий год в отсутствие шоков также может стать успешным для российских банков, считает банкир. «Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели», – отметил он.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики рейтинговых агентств в целом дают такой же прогноз по прибыли, как и ЦБ. 

НРА ожидает, что чистая прибыль банков незначительно превысит 3 трлн руб., говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Прибыль сектора по итогам года составит порядка 3 трлн руб. за счет крайне удачных первых трех кварталов, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. 

Резервирование скажется на объеме прибыли в последнем квартале, но все же и ужесточение монетарной политики также окажет свое влияние на прибыльность (хотя и в меньшей степени, чем дорезервирование), отмечает Гришунин: ключевая ставка начнет как раз влиять на доходы в IV квартале 2023 г. В IV квартале финансовый результат снизится в сравнении с июлем – сентябрем как за счет отмены регуляторных послаблений, так и в результате роста ключевой ставки, добавляет Доронкин: банки будут фиксировать отрицательную переоценку по бумагам с фиксированным купоном, а также некоторое снижение маржинальности на фоне удорожания фондирования.

Повышение ключевой ставки уже отрицательно сказывается на выдаче кредитов, что ограничивает возможности банков по наращиванию процентного и поддержанию комиссионного дохода, отмечает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Но в полной мере данный факт повлияет на финансовый результат уже в 2024 г., считает Доронкин.

В 2024 г. на фоне жесткой денежно-кредитной политики рост портфелей банков несколько замедлится, по крупному бизнесу он вряд ли составит более 8%, будет сокращаться динамика по ипотеке и потребительскому кредитованию, прогнозирует Гришунин. Кроме того, восстановительный рост в банковской системе практически закончился, а существенная часть послаблений отменяется 1 января 2024 г. Поэтому прибыль банковского сектора в 2024 г. будет в диапазоне 1,7–2,2 трлн руб., ожидают в НРА.