Граждане предпочитают копить с помощью страховок
Сборы накопительного страхования растут на фоне спада в остальных сегментах рынка
Сборы страховщиков по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в первом полугодии 2022 г. подскочили на 72,7% относительно показателя прошлого года, достигнув 117,7 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). При этом выплаты по НСЖ за шесть месяцев выросли более чем в два раза – с 16,9 млрд до 35,5 млрд руб.
НСЖ стал единственным сегментом страхования жизни, сборы по которому выросли, – весь рынок в первом полугодии упал на 7,1% до 233,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), второму крупному виду страхования жизни, сократились на 48,7% – с 100,9 млрд до 51,7 млрд руб. Премии по страхованию жизни заемщиков на фоне падения спроса на кредиты сократились на 27,6% до 45 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 4,8% до 18,8 млрд руб.
В лидере сегмента, «Сбербанк страхование жизни», сборы по НСЖ за первое полугодие достигли 50,6 млрд руб. – на 86% больше показателя прошлого года, говорит управляющий директор Евгений Щекланов. В январе – июне компания выплатила 5,1 млрд руб. по завершившимся 22 000 договоров – в два раза больше, чем годом ранее, продолжает Щекланов: завершились трех- и пятилетние договоры НСЖ.
В «Росгосстрах жизни» сборы НСЖ выросли более чем в 2 раза – до 5,2 млрд руб., сообщил его представитель. В «Альфастрахование-жизни» в первом полугодии сборы выросли более чем в 2,5 раза, в «Ингосстрах-жизни» – более чем в 4 раза (выплаты выросли на 88%), в «РСХБ – страхование жизни» – почти на 90%, говорят представители компаний, не раскрывая абсолютных цифр.
Что такое НСЖ
Накопительное страхование жизни – вид полиса с инвестиционной составляющей. Клиент заключает долгосрочный (от трех лет) договор с единовременными или периодическими фиксированными взносами, которые платит до определенного срока, чтобы накопить нужную сумму (дожитие). Страховщик гарантирует ежегодное начисление дохода на накопления. Договор страхования предусматривает выплату крупной суммы в случае потери трудоспособности застрахованным или его смерти – в этом случае выплаты получит указанный в договоре выгодоприобретатель. В страховке есть и минусы: если расторгнуть договор досрочно, клиент получит лишь часть накопленных средств – «выкупную сумму».
Рост сборов по НСЖ – следствие замещения продуктов ИСЖ из-за дефицита предложения инвестиционных стратегий в феврале – июле, говорит представитель «РСХБ – страхование жизни»: страховщики сместили фокус на предложение продуктов НСЖ с гарантированной доходностью и короткими сроками действия. На фоне роста ставок в экономике в первой половине года у клиентов резко упал аппетит к риску и вырос спрос на продукты с гарантиями, объясняет финансовый директор «Альфастрахование-жизни» Андрей Ухоботов.
Экономический кризис, изменение фокуса многих сфер бизнеса, снижение доходности классических инструментов привели к тому, что все больше клиентов стали задумываться о страховой защите и необходимости грамотного формирования финансовой подушки, добавляет представитель Росбанка. В условиях, когда на финансовые рынки влияет множество нестабильных и краткосрочных факторов, страхование жизни становится одним из лучших защитных инструментов – тихой гаванью, в которой можно переждать, получить страховую и финансовую защиту, считает вице-президент ВСС Виктор Дубровин.
ЦБ при этом постоянно обращает внимание на недобросовестные продажи НСЖ и ИСЖ, которые банки несколько лет назад активно продавали как альтернативу вклада. Из числа поступивших в регулятор жалоб на мисселинг 53,8% в I квартале – недовольство клиентов методом продаж НСЖ и ИСЖ.
Игроки рынка по-разному смотрят на дальнейшие перспективы роста НСЖ.
До конца года рынок может дотянуться до уровня 2021 г. (тогда он собрал по НСЖ 156 млрд руб.), оценивает Щекланов из «Сбербанк страхование жизни»: драйвером останутся классические накопительные программы, которые помогают откладывать деньги на образование детей или комфортную жизнь после пенсии, при этом средний возраст держателей полисов продолжит уменьшаться. Ухоботов же, наоборот, ожидает снижения сборов по НСЖ – на фоне снижения ставок у клиентов вернется аппетит к риску, что повлияет на премии НСЖ в пользу продуктов ИСЖ.
Для роста есть все предпосылки, но он будет зависеть от дальнейшей конъюнктуры финансового рынка, говорит представитель «РСХБ – страхование жизни».
В III и IV кварталах традиционно отмечается высокий спрос на продукты страхования жизни, в связи с чем до конца 2022 г. будет расти и объем выплат, отмечает заместитель генерального директора по финансам «Уралсиб жизни» Олег Воробьев. Но непосредственно в компании роста выплат не ожидают – всплеск выплат пришелся на прошлый год после окончания трехлетних полисов 2018 г.