Средства граждан на краткосрочных депозитах достигли рекордных 11,8 трлн рублей

Средства граждан на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев достигли рекордного максимума за последние 3,5 года: за первое полугодие они выросли почти в 14,5 раза – с 812 млрд до 11,8 трлн руб. на 1 июня, следует из опубликованной Банком России статистики. Данные отражают рублевые и валютные вклады, текущие счета, но не учитывают счета эскроу.

При этом с более длинных вкладов граждане деньги забирали: депозиты на срок от 1 года до 3 лет сократились с начала года в 2,5 раза – с 9,6 трлн на 1 января до 3,8 трлн руб. на 1 июня. Граждане в марте также начали забирать деньги со счетов «до востребования» – средства на них сократились с почти 14 трлн в начале года до 9,6 трлн руб. в мае.

В целом средства граждан в банках сократились на 1,4 трлн руб. с начала года, а за май – на 330 млрд, достигнув 33,3 трлн, следует из данных ЦБ. В то же время в обзоре Банка России о развитии банковского сектора говорится, что в мае (месяц к месяцу) с исключением влияния валютной переоценки средства населения увеличились на 257 млрд руб. (+0,8%), при этом валютные остатки росли активнее рублевых – на $2,2 млрд, или 159 млрд руб. в рублевом эквиваленте, тогда как рублевые выросли на 98 млрд руб.

Что происходит с вкладами

Резкий скачок доли краткосрочных вкладов произошел в марте и был связан с новыми высокодоходными депозитами, которые банки открывали на 3 и чуть более месяцев после повышения ключевой ставки, добавляет управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, вслед за ним банки начали предлагать гражданам вклады под такую же ставку или выше, в основном по вкладам на срок 1–3–6 месяцев. Если на начало года во вкладах на срок до 3 месяцев было 450 млрд руб. средств граждан, то за март они выросли в 4 раза, достигнув 1,8 трлн руб. Средства на вкладах на срок от 3 до 6 месяцев за март выросли еще больше относительно февраля – в 14 раз, до 10 трлн руб. Но затем ЦБ начал планомерно снижать ключевую (сейчас она вернулась на докризисный уровень 9,5%): по данным ЦБ, в начале мая максимальная средняя ставка по вкладам в топ-10 банках была 12%, а в конце месяца – 9,8%. Вклады граждан на срок до 3 месяцев сократились в апреле до 1,6 трлн руб., а потом до 1,2 трлн по итогам мая. Но во вкладах от 3 до 6 месяцев продолжился рост – сначала до 11,2 трлн в апреле и 11,8 – в мае.

По итогам третьей декады июня максимальная ставка по вкладам опустилась ниже ключевой – до 7,7%, следует из последних данных ЦБ.

Сокращение средств на более длинных вкладах прекратится, когда такая политика изменится и банки начнут выравнивать кривую ставок, добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Средства с планово закрывающихся вкладов большинство клиентов переразмещают – согласно итогам опроса ВТБ, свыше 60% россиян после завершения срока вкладов, открытых этой весной под рекордные проценты, планировали разместить средства на новых депозитах.

С конца июня ситуация изменилась, и банки стараются увеличить срок привлечения средств, добавил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. После окончания срока вкладов 90% клиентов, у которых завершился срок размещения средств, открыли новые депозиты, реже граждане предпочитают вложить эти средства в валюту, добавил он. Уже 80% рублевых вкладов в Промсвязьбанке сейчас открывают на срок от 6 и более месяцев, подтверждает представитель банка: люди стремятся зафиксировать уровень ставок во вкладах на полгода-год, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки и доходностей по вкладам.

Что предлагают банки

Максимальная доходность по «Сбервкладу», самому выгодному вкладу в Сбербанке, составляет 8%, если клиент готов вложить средства на срок от 1 до 4 месяцев и имеет годовую подписку «Сберпрайм+». Вклад можно открыть от суммы свыше 100 000 руб. Без этих условий ставка 7%.

ВТБ предлагает самую высокую доходность в 7,55% в продукте «Вклад Первый» (онлайн на сумму от 1000 руб. сроком на 91 день). Если клиент предпочтет снять начисленные проценты, доходность по вкладу составит 7,5%. Доходность самого выгодного вклада Альфа-банка составляет 8% по базовой ставке на срок от 92 дней до 1 года. Открыть вклад можно на сумму свыше 10 000 руб, пополнять или снимать средства с депозита нельзя. Ставка по этому же вкладу на срок от 550 дней до 3 лет ниже – 7,5%. С капитализацией процентов доходность самого короткого вклада (92 дня) – 8,05%, доходность самого долгого депозита (3 года) – 9,01%.

В Газпромбанке доходность самого выгодного вклада составляет 8,4% для срока в 6 месяцев (с капитализацией процентов – 8,53%). Без этих условий доходность 7,5% (7,55% с капитализацией). Наименее выгодно хранить средства в течение трех лет: в таком случае доходность составит 6,5% (7,16% с капитализацией). Вклад можно открыть на сумму свыше 50 000 руб.

Россельхозбанк предлагает лучшую доходность по вкладу на срок 12–13 месяцев: 7,75% при оформлении онлайн и 7,5% – в офисе. Условия действуют, если клиент предпочтет получить процентные выплаты в конце срока – без этих параметров доходность ниже (7,2 и 7,45% соответственно).

Чего ждать дальше

Мнения рынка о том, смогут ли банки нарастить депозитный портфель граждан по итогам года, разделились.

Вклады теряют привлекательность и с учетом повышенной инфляции в моменте показывают отрицательную реальную доходность (годовая инфляция в июне 15,9%), добавляет Беликов. Но к оттокам средств физлиц это не приведет – в текущих условиях выбор альтернативных сберегательных и инвестиционных инструментов ограничен, констатирует он.

В июне ВТБ зафиксировал ускоренный рост классических рублевых сбережений, сказал представитель банка. На активность вкладчиков повлияло два фактора: стабилизация ситуации и стремление разместить средства с хорошим фиксированным доходом до ожидаемого снижения рыночных ставок вслед за ключевой. По мнению ВТБ, пока россияне предпочитают трехмесячные и полугодовые вклады: как правило, по ним выше доходность, к тому же вкладчики выстраивают стратегии накопления на меньшие сроки, чем раньше. Такой тренд, по оценке ВТБ, сохранится до конца года.

В этом году рублевый вклад останется наиболее привлекательным инструментом размещения средств, поэтому ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений. По итогу года Косяков из Дом.РФ прогнозирует рост депозитного портфеля на уровне 5–7%. Портфель вкладов физлиц по итогам года не изменится, полагает руководитель подразделения сбережений и инвестиций «ФК Открытие» Александр Бородкин: небольшие колебания возможны из-за валютной переоценки в зависимости от курса доллара. Депозитный портфель по итогам года снизится при сохранении текущей денежно-кредитной политики и условий, когда инфляция превышает доходность по депозитам в топ-10 банков более чем в 2 раза, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Сроки 3- и 6-месячных дорогих вкладов истекают в июне – сентябре и часть вкладчиков может направить средства на текущее потребление или инвестировать их в покупку квартиры, добавляет он. На интерес граждан направить сбережения в покупку недвижимости будет влиять и рост доступности ипотеки из-за снижения рыночных ставок, добавляет Беликов.

По итогам года вероятен прирост привлеченных банками средств физлиц с учетом вероятного умеренного ослабления рубля и положительной переоценки валютных средств, выраженных в рублевом эквиваленте, говорит Беликов. Но его темпы будут крайне ограниченными, с учетом сокращения нормы сбережения. В итоге долгосрочное устойчивое фондирование для банков остается в дефиците и едва ли будет в значительной степени обеспечено розничными клиентами в среднесрочной перспективе, резюмирует эксперт.