Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых, после того как Банк России 26 мая снизил внепланово ставку до 11%. Это следует из индекса доходности вкладов в топ-50 банков за последнюю неделю мая финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). Снижение индекса доходности вкладов в топ-50 банков составило 0,44–1,59 п. п. Средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 9,95% (-1,59 п. п.), на шесть месяцев – 9,69% (-1,22 п. п.), на год – 9,21% (0,44 п. п.).

Индекс ставок «Финуслуг» рассчитывается по вкладам на сумму 100 000 руб. как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж топ-50 крупнейших по объему депозитов банков. При расчете учитываются эффективные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая льготные категории клиентов и депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.

По последним данным ЦБ за вторую декаду мая, средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 11,79% годовых. Крупнейшие банки, привлекающие наибольший объем депозитов граждан, максимальные ставки в основном предлагают по коротким рублевым вкладам на срок 3–6 месяцев.

Сбербанк вскоре после решения снизил максимальную доходность по вкладам на 2,5 п. п.: теперь максимальный процент 9,5% можно получить за вклад от 100 000 руб. сроком до трех месяцев при условии открытия его онлайн и наличия подписки «СберПрайм+», без подписки и при открытии вклада в офисе банка ставка будет 6,5%.

ВТБ снизил ставку по максимально доходному вкладу на 3,05 п. п., теперь она составляет от 8,05 до 9,07% по тарифу «Первый» от 1000 руб., открытому на три месяца. У Газпромбанка максимальная ставка на рублевые вклады на три месяца при минимальной сумме вклада 15 000 руб. составляет 9,17% (если открывать вклад онлайн и выбрать опцию «Капитализация»). Без дополнительных опций и при открытии вклада в офисе Газпромбанка ставка 9%.

У Альфа-банка максимальную доходность 12% можно получить по вкладам сроком на три года при условии получения процентов в конце срока и невозможности пополнять вклад и снимать с него деньги. При этом на вклады от 10 000 руб. сроком на три месяца банк дает до 9,58% годовых, на шесть месяцев – до 10,21%, а на год – до 11,02% годовых.

В Россельхозбанке (РСХБ) самым доходным является вклад с минимальной суммой 10 000 руб. и растущей ставкой от 6% на срок до шести месяцев и до 10% на срок 1,5 года. По самому популярному вкладу в банке максимальную доходность 9,5% можно получить при условии, что вклад сделан на девять месяцев, проценты по нему выплачиваются в конце года и оформлен он через дистанционные каналы банка. Банк также предлагает ставку по вкладу на три месяца на уровне от 8,75 до 9%, на шесть месяцев – от 9 до 9,25%.

Ставки по валютным вкладам также остаются крайне низкими, а некоторые кредитные организации – «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк – объявили, что больше не будут открывать вклады в иностранной валюте.

Согласно индексу доходности вкладов площадки «Финуслуги», средние ставки по вкладам в долларах снизились до 0,83% годовых на три месяца, 0,52% на шесть месяцев и 0,50% на год, а по евро составили 0,58, 0,23 и 0,30% годовых соответственно.

Сбербанк предлагает максимально 0,1% годовых по вкладам в долларах и евро (от 1000 долларов или евро). «Газпром» дает максимально 0,5% по валютному вкладу от 500 долларов или евро сроком на год. У Альфа-банка на валютные вклады в долларах или евро сроком от трех месяцев до трех лет действует одна ставка – 1%. РСХБ также дает максимально 1% годовых за вклад от $50 или 50 евро на год. Максимальную же доходность до 4,01% за валютный вклад можно получить в ВТБ: вклад должен быть от $1000 или 1000 евро сроком на три месяца.

Чего ожидать дальше

Опрошенные «Ведомостями» банки ожидают, что к концу года ставки упадут до 7–9% по рынку.

По прогнозам Промсвязьбанка (ПСБ), до конца года банки могут снизить ставки по рублевым вкладам до 7–8%, а по валютным депозитам может быть нулевая доходность, сказала руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева. Такую же оценку дали и в банке «Хоум кредит».

Новое решение ЦБ приведет к дальнейшему изменению условий по вкладам, которые скорректируются пропорционально ключевой ставке – в среднем на 2–3 п. п., сказал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Дальнейшее движение ставок по вкладам будет зависеть от многих факторов, в том числе от макроэкономической ситуации и уровня ключевой ставки, отмечает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов. По его словам, если снижение ключевой ставки продолжится, ставки по вкладам на рынке могут снизиться до конца года также на 1,5–2 п. п. от текущего уровня. Схожую оценку (1–2 п. п.) дает и представитель Промсвязьбанка.

По мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок можно ожидать постепенного возвращения к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок, тем больше ставка, пока же на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах (3–6 месяцев), говорит Чаусов.

К концу года доходность по рублевым вкладам может составить 8–9%, исходя из ориентиров по ключевой ставке, отмечает зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Такой же прогноз и у представителя ФК «Открытие». Ставки по вкладам в долларах и евро нормализовались еще в апреле, поэтому по ним не будет значимой динамики, добавил он.

В мае – июне истекает срок вкладов, которые граждане в марте открывали по ставкам выше 20%, банки предлагали такую доходность в основном на три месяца. Но бо́льшая часть денег с краткосрочных размещений останется на счетах в банках, говорили ранее «Ведомостям» эксперты. Обычно отток вкладов происходит медленно даже при снижении процентных ставок, отмечала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. К тому же в кризисы граждане стремятся формировать сбережения на черный день. Кроме того, процентные ставки остаются относительно высокими, добавляет аналитик: всего год назад средняя максимальная ставка по вкладам составляла около 5%. Поэтому, отмечает она, значительная часть вкладов будет пролонгирована по новым ставкам. Другой части населения может показаться привлекательной покупка иностранной валюты, облигаций, акций.