Темпы роста страхового рынка замедлятся в два раза в 2022 году

Темпы прироста страхового рынка по итогам этого года снизятся в 2 раза в сравнении с 2021 г., следует из предварительного прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Рынок вырастет на 7–9% (без учета страхования жизни – на 5–7%), а сборы достигнут 1,95 трлн руб. Несмотря на двукратное замедление роста рынка, размер сборов превысит итоги 2021 г. на 150 млрд руб.

Динамика страхового рынка будет зависеть от ключевой ставки, которую ЦБ 17 декабря повысил сразу на 1 п. п. до 8,5%. За 2021 г. она выросла в 2 раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», своего пика ключевая ставка достигнет в I квартале на уровне 9%, а к концу году снизится до 7,75%. Продолжающееся повышение ключевой будет давить на все сегменты страхового рынка, при этом в рейтинговом агентстве не ожидают сокращения ни по одному из них. Прогноз основывается на предположении об отсутствии серьезных экономических шоков и потрясений в 2022 г., а также резких регуляторных изменений на страховом рынке.

Драйвером всего рынка, как и в 2021 г., останется страхование жизни. Премии вырастут примерно на 13% до 592 млрд руб. (против 524 млрд в 2021 г.), ожидают аналитики «Эксперт РА». В сравнении с 2021 г. темпы роста сегмента замедлятся в 1,5–1,8 раза. Правда, ситуация может поменяться, если ЦБ начнет регулировать продажи инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которые повлияют на продвижение страховых продуктов банками.

Сильнее всего замедлится рост страхования от несчастных случаев и болезней (в основном продается вместе с кредитом) – темп прироста взносов снизится в 3 раза (296 млрд руб. против 269 млрд в 2021 г.). На снижение продаж страховок главным образом повлияет повышение кредитных ставок банками на фоне роста ключевой ставки и, как следствие, сокращение выдач. Кроме того, на темпы роста страхования жизни заемщиков будет влиять и изменение условий программ льготной ипотеки.

Рост страхования автокаско в 2022 г. также упадет почти в 3 раза до 5–7% (216 млрд руб.). На рынок будет давить подорожание автомобилей, запчастей и ремонта, которое станет провоцировать рост средней стоимости страховки. Сохранение дефицита новых автомобилей будет также сдерживать рост сегмента. Сборы ОСАГО не вырастут и останутся на уровне 2021 г. – 235 млрд руб. С 9 января вступило в силу указание Банка России о тарифах на обязательное страхование ОСАГО, массово снижающее территориальные коэффициенты полисов. Изменения прогноза по премиям в ОСАГО в «Эксперт РА» при этом не ожидают.

Темпы прироста премий добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2022 г. составят 8–10% (219 млрд руб.) против роста на 13,6% в 2021 г. В сегменте сохраняется большой потенциал для восстановления в количестве заключаемых договоров – на данный момент число страхователей по данному полису все еще не достигло уровня 2019 г.

Что думает рынок

У рынка ожидания по сборам в 2022 г. пессимистичнее. Совокупный объем страховых премий по итогам 2022 г. превысит 1,8 трлн руб., из них около 500 млрд руб. придется на страхование жизни, сообщил представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Темпы прироста премий замедлятся, соглашается он: на это повлияет ожидаемое снижение объемов ипотечного и автокредитования, а также отсутствие крупных инфраструктурных проектов.

Весь рынок по итогам 2022 г. вырастет на 5–7% при прогнозируемом уровне сборов по итогам 2021 г. в 1,8 трлн руб., считает руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп. В 2022 г. убыточность по автострахованию будет продолжать расти в связи с увеличением цен на запчасти и их дефицитом. Снижение сборов ожидается и в сегменте ДМС из-за роста количества обращений клиентов. Объем премий также может снизиться в страховании жизни – драйвере страхового рынка – из-за увеличения регуляторной нагрузки, отметил Лильп. Повлияет и высокая конкуренция с нестраховыми продуктами (депозиты, ПИФы, ИИС), привлекательность которых вырастет на фоне повышения ключевой ставки.

Прирост страхового рынка без учета страхования жизни в 2022 г. составит 5%, говорит руководитель центра стратегического анализа «Сберстрахования» Владислав Чезганов. На рынок будет давить инфляция, которая охладит интерес к кредитованию из-за повышения ключевой ставки, что затормозит рост числа договоров. В то же время инфляция спровоцирует рост объемов некоторых видов страхования, например удорожание стоимости автомобилей для каско. Медленнее всего будет расти страхование имущества юрлиц из-за высокой ценовой конкуренции между страховщиками, отмечает Чезганов.

Локомотивом роста страхового рынка в 2022 г. будут личные виды страхования: страхование жизни и страхование от несчастных случаев, отмечает представитель ВСС. Двузначный процентный прирост премий там ожидают также в ДМС и каско. Динамика сборов по полису каско во втором полугодии превысит 15%, несмотря на замедление под влиянием охлаждения кредитного рынка и снижение объема продаж новых автомобилей. Рост числа страхователей по индивидуальным программам ДМС сохранится и в 2022 г. в связи с усилившимся во время пандемии трендом на заботу о здоровье, говорит представитель ВСС.

Одним из драйверов роста станет развитие прямых каналов продаж (онлайна), в который сейчас компании активно инвестируют, считает Лильп из «Альфастрахования». Темпы роста онлайн-продаж будут выше, чем у традиционных каналов, несмотря на его небольшую долю.

Драйверами роста страхового рынка в 2022 г. будут стабильно растущие сегменты ДМС и страхования от несчастного случая, полагает Чезганов из «Сберстрахования». Поддержку им окажут повышение стоимости медицинских услуг и увеличение кредитных ставок. В сегментах моторного страхования возможен рост за счет более глубокого проникновения ОСАГО, а также увеличения стоимости автомобиля для каско. Эти сегменты составляют более половины рынка без учета страхования жизни и в целом ежегодно определяют его динамику, заключил Чезганов.