Доходность по вкладам в ряде банков превысила 9%

Банки продолжают повышать проценты по вкладам. Часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего повышения ключевой ставки ЦБ в этом году на 1 п. п. – до 8,5%. Ряд игроков не исключает еще одного витка повышения ставок по вкладам до конца года. Это следует из данных опроса «Ведомостей» топ-30 банков по размеру средств физлиц.

За первые две недели декабря 85 банков повысили ставки по вкладам, рассказал руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин: «Размер увеличения зависит от банка и от типа вкладов, но большая часть изменений попадает в диапазон от 0,25 до 1,5 п. п.».

В декабре Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доходность всей линейки вкладов в среднем на 0,5 п. п., максимальная доходность в банке теперь достигает 9%, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. Для такой ставки клиенту надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги» на 370 дней. Без дополнительных условий максимальная ставка в МКБ с учетом капитализации процентов составляет 7,1%.

В начале декабря поднял ставки по депозитам банк Дом.РФ: теперь максимальная доходность по депозитам банка – 9,2%. Для ее получения клиенту надо открыть вклад от 1 млн до 3 млн руб. через «Финуслуги» на 367 дней. Без этого максимальная доходность по вкладу в банке без допусловий и акций составляет 8,4%.

Совкомбанк с 14 декабря увеличил ставку на 0,2 п. п. по всем рублевым вкладам на всех сроках, кроме полугодового, сообщила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Максимальная ставка по лучшему вкладу в банке теперь – 8,9% (нужно открыть вклад на три года и соблюдать условия оборота по карте «Халва»). Без дополнительных условий базовая ставка равна 6,4%.

С 16 декабря новые клиенты банка «Санкт-Петербург» могут открыть депозит с максимальной ставкой 9%, сказала руководитель бизнеса депозитов банка Наталья Матвеева. Пока, судя по данным на сайте банка, новые клиенты могут открыть акционный вклад под максимальные 8%. Базовая ставка по лучшему вкладу (не промо, офлайн) – 6,7%.

Банк «Ак барс» планирует повысить проценты по срочным вкладам после 17 декабря, когда пройдет заседание совета директоров ЦБ. Размер увеличения будет от 1 до 2,5 п. п. с учетом шага повышения ключевой ставки и динамики рынка, сообщил представитель кредитной организации: сейчас максимальная доходность по вкладам в банке – 7,5%, без допусловий – 6%.

Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – последний раз повышали ставки по депозитам в ноябре. В Сбербанке с 30 ноября максимальная ставка по лучшему вкладу – 8%, но для этого надо капитализировать проценты, купить годовую подписку «СберПрайм +» и вложить не меньше 100 000 руб. Без дополнительных условий ставка составит 6%. ВТБ повысил ставки по депозитам месяц назад на 1,25 п. п., сейчас базовая ставка с капитализацией процентов у наиболее выгодного вклада – 7,5% (через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).

Что будет дальше

До конца года Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург» не планируют дополнительно повышать проценты. В МКБ, Дом.РФ, «Русском стандарте» и «Ак барсе» не исключают еще одного повышения ставок по депозитам до конца года. Директор розничных продуктов банка Дом.РФ Евгений Шитиков ожидает, что до конца года средние ставки могут вырасти еще на 0,3–0,5 п. п.

Другие банки сообщили, что будут следить за развитием ситуации. Решение о дальнейшем изменении ставок будет приниматься исходя из движения рынка вкладов и конкурентной среды, сообщил представитель банка «ФК Открытие».

О дальнейших корректировках ставок по депозитам пока говорить преждевременно, отмечает и директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, следует наблюдать за дальнейшим развитием рынка и макроэкономическими показателями.

Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого – начале следующего года, писали ранее «Ведомости». Но разброс оценок банкиров существенный: часть из них ожидает, что вклады удержат доходность под 9% и к концу 2022 г., часть – что она будет едва выше 6%.

Ставки по пассивам зависят от ситуации с ликвидностью в банковском секторе и в случае ее ухудшения депозитные ставки получат дополнительный импульс для роста, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. В ноябре среднемесячный структурный профицит ликвидности сектора снизился почти в 2 раза – до 918 млрд руб. по сравнению с августом, когда он начал сокращаться с 1,543 трлн руб. В середине декабря профицит снизился еще на 203 млрд до 715,9 млрд руб. 14 декабря впервые с начала февраля Банк России зафиксировал дефицит ликвидности (29 млрд руб.).

Популярность депозитов растет

Банки активно повышают ставки по вкладам на фоне роста ключевой – с марта она выросла на 3,25 п. п. до 7,5%. За аналогичный период максимальная ставка по депозитам повысилась на 2,8 п. п. Максимальная процентная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, в первую декаду декабря достигла 7,38%. Общий размер денег граждан на текущих счетах и срочных вкладах составил на начало ноября 32,85 трлн руб., из которых 60% хранится на депозитах, следует из статистики ЦБ. Совокупная стоимость активов граждан на брокерском обслуживании по итогам III квартала составила 7,7 трлн руб. ЦБ отчитывался, что в октябре средства населения увеличились на 194 млрд руб. (0,6%), при этом в большей мере росли срочные вклады (на 130 млрд руб., или 0,6%).

Некоторые клиенты, особенно на фоне начавшейся в ноябре волатильности на фондовом рынке, могут забирать средства с брокерских счетов и переводить их в депозиты. По мнению старшего кредитного специалиста банковской группы Moody’s Ольги Ульяновой, повышение ставок по депозитам, конечно, может привести к изменению сберегательных настроений в пользу вкладов, но приток средств граждан в инвестиционные продукты полностью не остановится на фоне рыночной турбулентности.

«Часть людей возвращает свои сбережения в банки, поскольку вклады – это простой и понятный финансовый продукт с фиксированной доходностью, а государство гарантирует сохранность вложений до 1,4 млн руб.», – констатирует аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.

Депозит имеет понятную и гарантированную доходность, согласен Широков из Сбербанка: «А по брокерским операциям всегда есть риск не только ничего не заработать, но и совсем потерять деньги». Но в Сбербанке видят общий приток и на рынок ценных бумаг, и на депозиты, добавил эксперт.

Маржа под давлением

Повышение стоимости привлечения денег от граждан усиливает давление на чистую процентную маржу банков.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует, что за 2021 г. маржа будет на уровне 4,6%, а по итогам следующего – снизится до 4,4–4,5% из-за роста стоимости фондирования. На горизонте полугода процентная маржа будет находиться под давлением на фоне активного роста стоимости фондирования в банковской системе, согласен младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. По словам Ульяновой, маржинальность кредитного портфеля должна покрывать не только стоимость фондирования и административные расходы банка, но и быть достаточной для комфортного поглощения кредитных потерь.