Стоимость покупки долгов выросла для коллекторов в два раза

Коллекторам все дороже обходится покупка просроченных долгов: с января по первую половину октября цена просроченных кредитов выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 12,3 млрд руб., или 10% от размера проданного банками портфеля. Это следует из расчетов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые отражают данные по тендерам банков на продажу просроченных долгов. Год назад коллекторы заплатили за долги 6,8 млрд руб., при том что купленный портфель был больше по размерам – 148 млрд руб. Тогда цена покупки увеличилась за 10 месяцев только на 0,4 п. п. и составила 4,6% от портфеля.

Рост стоимости связан с тем, что сокращается объем предложения и его количество, считает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. За почти 10 месяцев этого года банки продали 123 млрд руб. кредитов – это на 16% меньше, чем год назад, а количество договоров в продаваемых портфелях упало на 23% до 860 760 шт.

Второй фактор – банки выставляют на продажу более молодую просрочку, указал Михмель: доля кредитов со сроком неплатежа меньше года увеличилась с 6% в 2020 г. до 17% в 2021 г., а со сроком просрочки от года до двух лет – с 24 до 38%. Одновременно снизилась доля продажи долгов со просрочкой более пяти лет и от трех до пяти лет – с 31 и 19% до 13 и 11% соответственно.

Ключевой фактор роста продаж более молодых кредитов (с просрочкой до года) в изменении политики ЦБ, полагает генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков: 1 июля этого года закончился срок действия регуляторных послаблений для банков, которые позволяли не создавать одномоментно резервы по возможным потерям по отдельным категориям кредитов физлицам.

После окончания льготного периода банки стремились избежать доначисления резервов, что привело к предложению более молодой просрочки, считает Дмитраков. Также, по его словам, наблюдалось повышение предложения по кредитам с залогом и сроком неплатежа более 180 дней. По итогам года тенденция продолжится, а если говорить о среднесрочной перспективе, то серьезные темпы роста розничного кредитования в текущем году конвертируются в цессионные продажи в 2022–2023 гг., прогнозирует Дмитраков. Больший размер продаж молодой просрочки связан с резким всплеском дефолтов в период локдауна, полагает руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс кредит» Александр Кулинич.

Чем моложе долг, тем выше эффективность взыскания, считает президент НАПКА Эльман Мехтиев, но важно учитывать специфику рынка, где очень многое зависит от стратегии взыскания и умения достичь с должником согласия о выплате долга вне зависимости от его срока.

Все эти факторы приводят к обострению конкуренции между коллекторами: покупателей, у которых есть свободные деньги на покупку портфелей, становится больше, добавил Михмель. К росту цены приводят снижение предложения и повышенный спрос в совокупности с продажей более молодых долгов, подтверждает директор по правовым вопросам и взаимоотношениям с госорганами компании «Активбизнесконсалт» (входит в экосистему Сбербанка) Евгения Уткина.

Несмотря на рост стоимости портфелей просроченных ссуд, их качество улучшилось, банки стали предоставлять документы по продаваемым портфелям, что также повышает уровень взыскания, а судебные приставы стали более эффективными, указал Михмель.

Доля закрытых сделок по продаже проблемных долгов банками (сколько из выставленных банками на тендер долгов было продано) уже не первый год держится на высоком уровне и колеблется в значениях 88–90%, указал Мехтиев. За январь – октябрь банки выставили на продажу 138 млрд руб. просрочки, а в прошлом году за аналогичный период – 166 млрд руб. Кроме того, по словам Мехтиева, в IV квартале происходит традиционная распродажа кредиторами долгов. Она компенсирует отставание в абсолютных значениях таких показателей, как объем выставленных портфелей и закрытых сделок. Игроки рынка могут перенести реализацию основного объема на IV квартал, поэтому все продажи стоит оценивать по итогам года, согласен представитель ВТБ. Сам госбанк планирует реализовать сопоставимые с 2020 г. объемы.

Размер кредитного портфеля банков составляет сейчас 23,6 трлн руб., следует из последних данных ЦБ за август. При этом размер просрочки вырос с начала года на 2% и уже превысил 1 трлн руб. Годовые темпы роста потребительского кредитования, которое является наиболее динамично растущим, составляют с учетом сезонности 22%, рассказала в интервью Reuters директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Такие ссуды банки стремятся выдать на максимальные суммы и длительные сроки. Доля долгосрочных кредитов сроком более пяти лет увеличилась за год с 11 до 21%, при этом средний размер трехлетнего кредита (около 300 000 руб.) в 3 раза меньше семилетнего (около 1 млн руб). Доля закредитованных граждан с долговой нагрузкой более 80% достигла уже 30,3%.-