ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов
Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования, предупреждают банкиры
Банк России озабочен темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов, поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас – пяти), следует из проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте. Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной. Новые изменения могут вступить в силу с февраля 2022 г.
В сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет. Во II квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор. До начала пандемии их доля не превышала 11%. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 000 руб., до пяти лет – 242 000 руб., сообщал ЦБ. Выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор.
По данным ЦБ, за январь – август портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,4 трлн и достиг 11,1 трлн руб. к 1 сентября, годовые темпы прироста беззалоговых кредитов продолжили ускоряться и составляли 18,5%. В последний месяц лета банки выдали россиянам рекордный размер кредитов наличными, 647 млрд руб., в сентябре рост немного замедлился – выдачи составили 633 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG.
Попытка номер три
ЦБ не первый раз пытается за счет имеющихся у него механизмов замедлить рост потребкредитования. Регулятор за этот год уже два раза повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск и показатель ПДН, тем больше банку потребуется капитала на выдачу такого кредита, что должно сделать кредитование менее выгодным. Но банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками. Вместе с изменением порядка расчета ПДН регулятор намерен рассмотреть до конца года вопрос об очередном повышении надбавок по необеспеченным потребкредитам, говорилось в сообщении на сайте ЦБ 30 сентября. Также регулятор надеется на скорейшее принятие закона, который позволит ему вводить количественные ограничения на выдачу беззалоговых ссуд.
Изменения входят в комплекс мер для охлаждения сегмента потребкредитования и замедления роста долговой нагрузки населения, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Корректировка расчета направлена на предотвращение занижения ПДН заемщиков за счет выдачи формально длинных кредитов, которые в действительности могут быть погашены значительно раньше срока. Досрочные погашения – это экономия на процентных платежах, но они повышают долговую нагрузку относительно погашений по графику, что и планируется отразить в регулировании, объясняет эксперт.
Средний срок, на который банки выдавали кредиты наличными в последние три месяца, составлял 44–45 месяцев, говорит представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное с данными Сбербанка), год назад – 43–44 месяца. Удлинение среднего срока кредитов связано с высоким уровнем инфляции в стране – заемщикам теперь для реализации своих целей необходимо занимать больше средств, чем раньше. Сейчас граждане берут в среднем почти 350 000 руб. в сегменте кредитов наличными, год назад – около 332 000 руб. Доходы даже в номинальном выражении не растут такими темпами, объясняет представитель ОКБ, поэтому заемщикам для снижения долговой нагрузки приходится брать кредиты на чуть более длительный срок.
Обновление методики расчета ПДН усложнит процесс потребительского кредитования и приведет к сокращению выдачи кредитов наличными на длительные сроки, предупреждает представитель ВТБ. Часть клиентов будет переходить в менее регулируемые и более рискованные сегменты рынка, включая серое кредитование, отмечает он. А за счет дополнительных ограничений могут вырасти и ставки по кредитам. Спрос на кредиты сроком более пяти лет отмечается на постоянной основе, объясняет представитель госбанка: «Клиенты строят долгосрочные финансовые планы и стремятся снизить ежемесячную долговую нагрузку за счет увеличения срока кредита». В самом ВТБ получить необеспеченный кредит сроком более пяти лет могут только клиенты с минимальным уровнем риска.
Новый алгоритм расчета ПДН в среднесрочной перспективе может ограничить доступность кредитов на более длинные сроки и сузить круг заемщиков с высокой долговой нагрузкой и невысоким ежемесячным доходом, согласен директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. Но, добавляет он, регулятор пока не вводит ограничение на кредитование с высокими значениями ПДН, поэтому решение банков в таких случаях будет зависеть от того, насколько значение ПДН отдельного заемщика приемлемо для конкретного банка.
Высокая доля кредитов на срок от пяти лет существенно снижает устойчивость портфеля в моменты кризисов, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, добавляя, что разделяет опасения регулятора. «Некоторые банки сейчас увеличивают срок кредитования для вынесения одобрения по большему количеству заявок на потребкредит. Увеличение среднего чека в потребах тоже является тревожным звоночком для рынка», – отмечает Хотимский. В Совкомбанке максимальный срок потребительского кредита – пять лет, но длинные кредиты там выдают только надежным заемщикам. Доля кредитов с оставшимся до погашения сроком больше пяти лет не превышает 0,01% от портфеля банка, добавляет представитель Совкомбанка.
Доля потребительских кредитов на срок свыше пяти лет стабильна последние годы и составляет около 15%, говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Но в банке по таким кредитам не видят повышенного риска – они предоставляются только клиентам с самым высоким рейтингом.
В Сбербанке оценивают влияние вводимых изменений ЦБ, банк беззалоговые кредиты на срок более пяти лет не выдает, сообщил его представитель.
Изменения логичны и обоснованны, но самостоятельно, независимо от других мер, они, скорее, не изменят рыночную ситуацию, считает Беликов. Динамика кредитования в этом году наглядно продемонстрировала ограниченную эффективность мер по повышению надбавок к коэффициентам риска. Банковский сектор работает в условиях избыточной достаточности капитала, объясняет эксперт, и большинство игроков может позволить себе рост более рисковых активов. Тем более что процентные доходы с растущей базы, как правило, обеспечивают достаточно высокую генерацию капитала для компенсации дополнительного давления на нормативы. Значительно эффективнее эти меры сработали бы в случае применения вместе с количественными ограничениями. Реальная же возможность и допустимый масштаб применения количественных ограничений пока остаются под вопросом.
Учитывая заметный запас капитала у крупнейших розничных и универсальных банков, краткосрочное влияние изменений ЦБ будет ограниченным, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Но в среднесрочной перспективе он может усилить эффективность иных ограничительных инструментов, таких как очередное повышение коэффициентов риска и потенциальное изменение расчета полной стоимости кредита (отражает реальную ставку по кредиту, которая помимо процентной ставки учитывает все дополнительные платежи, например страховку). ЦБ предложил включить в ее расчет все платные услуги при оформлении кредита.