Банки сэкономят на привлечении вкладов

Банки смогут до конца года меньше отчислять в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая ставка взносов в ФСВ будет снижена с 0,15 до 0,1% до конца 2020 г. Об этом сегодня сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на еженедельной пресс-конференции.

Снижение страховых взносов должно повысить возможности банков по реструктуризации кредитов, компенсировав им часть потерь, следует из сообщения регулятора. Он планирует поднять вопрос о снижении ставки страховых взносов на ближайшем заседании совета директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По закону новые ставки вводятся не менее чем через 45 дней после решения об их изменении – ЦБ хочет это исправить и предложит поправки, которые позволят быстрее вводить новые ставки и применять их для расчета взносов с даты, определенной решением совета директоров АСВ, говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал «Ведомостям», что знает о готовящихся поправках в закон о страховании вкладов: они могут быть внесены в Госдуму на следующей неделе.

Сколько платят банки

Сейчас все банки, работающие с деньгами населения, ежеквартально платят в страховой фонд 0,15% от привлеченных средств. Те, кто привлекает вклады по повышенным ставкам, платят больше. По закону о страховании вкладов по дополнительным ставкам банки платят, даже если привлекли хотя бы один дорогой вклад в течение квартала.

ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных банков, привлекших 2/3 всех вкладов. Банки, предлагающие ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше этого уровня, платят в фонд по дополнительной ставке: она не может превышать более половины базовой и сейчас составляет 0,075%. Таким образом, суммарная выплата по базовой и дополнительной ставкам для банка достигает 0,225% от привлеченных средств за квартал. Банки, задирающие ставки более чем на 3 п. п. или финансово неустойчивые (по оценке регулятора), отчисляют еще больше – 0,9%: базовая ставка плюс повышенная дополнительная, которая устанавливается в размере не более 500% базовой (сейчас 0,75%). 

За IV квартал прошлого года, к примеру, банки перечислили в ФСВ 51,85 млрд руб., из них 50,11 млрд руб. по базовой ставке и 1,74 млрд руб. – по повышенной дополнительной. Взносы по дополнительной ставке не устанавливались.

Если базовая ставка будет снижена до 0,1%, дополнительная может уменьшиться до 0,05%, а повышенная дополнительная – до 0,5%. Банки с повышенными ставками вкладов в таком случае будут выплачивать в ФСВ 0,15% или 0,6% от привлеченных средств.

Сколько платит АСВ

Платежи в ФСВ напрямую учитываются в стоимости фондирования и потому сокращают ставки вкладов, отмечал бывший зампред ЦБ, профессор банковского института ВШЭ Михаил Сухов в статье для «Ведомостей». Высокий, необычный для мира уровень отчислений в 0,15% объясняется масштабными потерями из-за проблем банков-банкротов, рассуждал он. По мнению Сухова, максимально допустимая ставка еще ниже предложенной в пятницу ЦБ – 0,05% в квартал. Тогда депозитные ставки вырастут примерно на 0,4% годовых, а финансирующий систему страхования кредит ЦБ без инфляционных последствий можно вернуть в 2024 г.

Долг перед Центробанком образовался у АСВ из-за массовых выплат во время расчистки банковской системы. На пике, в 2017 г., он превышал 800 млрд руб. после рекордных выплат в 2016 г. – 568 млрд руб. (лимит кредитной линии АСВ в Центробанке составляет 1,03 трлн руб.). Чтобы вернуть эти деньги, отчисления в ФСВ были повышены, до 2017 г. они составляли 0,12%. К концу 2019 г. долг АСВ перед регулятором снизился до 584 млрд руб., последние данные, на 27 марта, – 533 млрд руб.

Нынешние 0,15% – максимальная ставка за всю историю системы страхования вкладов, она применялась при запуске системы в 2004–2006 гг., чтобы наполнить фонд. Затем ставка постепенно снижалась: в 2007 г. до 0,13%, а в 2008 г. до 0,1%.

«Ведомости» ожидают ответа от АСВ.

Сколько получат вкладчики

На 1 января застрахованные вклады в АСВ достигали 34,7 трлн руб. (с учетом средств малого бизнеса), за 2019 г. они выросли на 10,5% и на 6,5% за 2018 г., говорит директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин. В этом году, по его оценке, они могут увеличиться еще на 7% – до 37,1 трлн руб., тогда экономия банков на отчислениях в АСВ составит 18,6 млрд руб. в квартал, или 70–75 млрд руб. за год.

Эффект от экономии будет небольшим – около 17 млрд руб. в квартал, или 3,4% от чистой прибыли сектора за год, оценивает младший вице-президент Moody's Мария Малюкова. Уменьшение отчислений позволит банкам немного сэкономить на расходах в нынешних непростых условиях падения доходов из-за сокращения выдачи кредитов, уменьшения комиссионного дохода, роста кредитных потерь, полагает она: «Высвободившиеся средства банки смогут направить на увеличение провизий (резервов) по кредитным потерям, которые будут основным драйвером снижения прибыльности в этом году». Но на ставки по вкладам, по ее мнению, эта новация особо не повлияет, тем более что многие банки уже подняли ставки, чтобы удержать клиентов.

Ногин также сомневается, что сокращение страховых взносов подтолкнет банки существенно менять предложения для вкладчиков. Это позволило бы им давать дополнительные 0,2 п. п. в годовых по вкладу, но основная проблема – это все же более низкая по сравнению с прошлым годом ключевая ставка, которая делает вложения в депозиты менее привлекательными, замечает он.

Банкиров инициатива ЦБ обрадовала. Это позволит компенсировать часть потерь доходов и капитала банков от кризиса, в том числе от реструктуризации кредитов, и сохранить объемы кредитования, сказал представитель Россельхозбанка.

Послабление позволит также предложить клиентам более конкурентные ставки, уверен начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. Высвобожденные средства могут быть использованы как на увеличение ставок по вкладам, так и на снижение ставок по кредитам, уточнил он.

Снижение отчислений в ФСВ частично позволит больше платить по привлекаемым средствам клиентов, а именно средства вкладчиков наиболее важны сейчас для поддержания ликвидности банков, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Также это поможет немного поддержать рентабельность банков, – продолжает он. – Но речь идет об изменении стоимости вкладов, которое измеряется всего лишь 0,2 п. п. в год, а возможные рыночные изменения ставки будут явно превышать это влияние».

В последние недели банки столкнулись со снижением остатков на счетах физлиц, что связано как со снижением деловой активности и сокращением доходов физлиц, так и с крупными покупками клиентов, ждущих дальнейшего роста курса доллара, напоминает представитель ПСБ. Снижение отчислений дает банкам больше пространства, говорит он. Те, у кого размер вкладов изменился незначительно, скорее всего, сохранят уровень ставок и направят высвободившиеся средства на увеличение маржинальности, в том числе на случай роста резервов по кредитам, а вот банки, столкнувшиеся с существенным оттоком, могут направить высвободившиеся средства на увеличение ставки по вкладам, рассуждает он. Но так как страховые взносы сокращаются только до конца 2020 г., эффект будет меньше на годовых вкладах и максимален на вкладах сроком до полугода – часть банков может объявить специальные акции по коротким депозитам, ожидает представитель ПСБ.