Кризис увеличит бизнес коллекторов

Спад экономики из-за пандемии коронавируса приведет к росту числа дефолтов и может увеличить рынок банковский цессии – уступки долгов для их взыскания, ожидают опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

По базовому прогнозу СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), по итогам трех кварталов рынок вырастет на 10–15% – до 380 млрд руб., говорит президент Эльман Мехтиев, подчеркивая, что из-за неопределенности с развитием пандемии делать сейчас прогнозы очень сложно.

Портфели сформируются к концу года

Пока активность банков – основного источника плохих долгов для коллекторов – на минимуме, отмечает гендиректор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Сейчас банки остановили все цессионные сделки, подтверждает представитель Промсвязьбанка. По его словам, после стабилизации ситуации большинство будут пересматривать критерии отбора портфелей для продажи, но не стоит ожидать в этом году заметного роста сделок.

Михмель ждет за 9 месяцев роста рынка цессии на 10%. По итогам года может выйти еще больше. Рынок плохих долгов подвержен сильным колебаниям: по словам Мехтиева, «динамика внутри календарного года часто зависит от того, сколько просроченной задолженности скопилось на балансах банков, их внутренних бизнес-процессов, а также политики самих покупателей». В 2019 г. по итогам трех кварталов рынок рос на 70%, но по итогам года сократился на 15% – 399 млрд руб. (по номиналу) против 470 млрд руб. в 2018 г.

Основной рост ожидается в конце года. В этом году у населения и бизнеса в случае заметного снижения дохода будет возможность уйти на кредитные каникулы до 30 сентября. Качество их долгов прояснится по возвращении с каникул. Продажи портфелей вырастут после сентября из-за ожидаемого роста просрочки за этот период, считает гендиректор Столичного агентства по возврату долгов Давид Цацуа. Предложение вырастет в IV квартале – на 10–15%, ожидает директор по развитию бизнеса «Сентинел кредит менеджмент» Илья Чиркин.

Пик предложений на рынке цессии приходится на конец III и IV квартал, говорит гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков. Предложение вырастет за счет повышения активности отложенных продаж прошлых периодов и роста просрочки в результате четырех лет непрерывного роста кредитного рынка, рассчитывает он.

Ситуация с распространением коронавируса не влияет на планы ВТБ: в этом году банк намерен реализовать в рынок гораздо меньшие портфели просроченной задолженности, чем за 2019 г., сказал его представитель. Это связано с тем, что просрочка по портфелям банка остается на минимальных значениях, добавил он. Сбербанк от комментариев отказался. «Ведомости» направили запросы в 15 крупнейших банков.

Портфели должны подешеветь

По итогам этого года доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков может удвоиться и составить 20%, считают аналитики Moody's. Раз долги будут портиться быстрее, то и стоить они должны дешевле, рассчитывают коллекторы.

Качество предлагаемых портфелей пока не соответствует ценовым ожиданиям, и к концу года рынок ждет снижения средней цены закрытия сделок, говорит Михмель. Цена может снизиться или остаться на уровне конца 2019 г. – 2,8–2,9%, считает Мехтиев, но окончательная цена будет зависеть от качества портфеля, которое может ухудшиться ближе к концу года. Стоимость портфеля «плохих» долгов составляет несколько процентов, коллекторы, например, платят за них 2%, а возвращают 4%, оценивает младший директор «Эксперт РА» Филипп Мурадян. В этом году цена на портфели может снизиться с учетом того, что предложение может вырасти, говорит он, но коллекторам также нужно привлекать фондирование для покупки этих портфелей, а такая возможность будет не у всех.

Средняя стоимость портфеля в I квартале этого года была 3–3,5%, говорит Чиркин, в конце года цена либо останется такой же, либо вырастет, так как банкам нужно будет компенсировать потерю маржи по выдачам кредитов. «Мы, как покупатели, ждем снижения цены: расходы на обработку портфеля вырастут при одновременном падении платежеспособности, – говорит он. – Денег у клиентов становится меньше». С учетом всех факторов, которые оказывают влияние в этом году на финансовый сектор, резерв роста цены исчерпан, считает Дмитраков. Стоимость портфеля напрямую зависит от возможности должников платить, которая сейчас ежедневно снижается, говорит Цацуа.

В 2019 г. на рынке был довольно высокий уровень цен на продаваемые портфели – порядка 2,6%, согласен представитель Промсвязьбанка, допуская, что в этом году цены снизятся – «в том числе потому, что и коллекторские агентства сейчас переживают сложные времена».